证券机构客户档案管理及开发利用研究

发布时间：2020-10-13 17:38

　　 客户是证券机构的一项重要资源或资产,是公司生存和发展的基础,与客户建立长期良好的关系是公司取得竞争优势的一种有效途径。但是由于建立、维护和发展每个客户的成本各不相同,导致不同的客户对公司而言价值不同。因此,公司要想获得优质的客户,就必须清楚其价值大小。如何进行客户档案管理,并充分开发利用这些客户数据资源,发现隐含在数据中的有用信息,实现档案的潜在价值,将档案中的静态内容激活为动态的信息;如何建立、维护与发展客户关系,有效地开展营销与服务,是本文要研究的问题。基于以上思路,本文提出了证券机构客户档案应该进行集中管理模式,从集中管理的可行性和必要性两方面进行分析,并在现行的客户管理基础上,提出更加细化的客户档案管理流程及客户档案的开发利用方案,最后对前面所提出的开发方案,进行实证分析——个人客户和核心客户的开发,以求在实践中检验研究成果,并找出不足之处,同时证实了该方案的有效性和可行性。
【学位单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2009
【中图分类】：G273.5
【文章目录】：
内容提要
第1章 绪论
    1.1 选题背景与意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题意义
    1.2 国内外研究现状综述
    1.3 研究内容和方法
    1.4 创新点
第2章 理论基础
    2.1 档案凭证价值和情报价值
    2.2 信息整合
    2.3 文件生命周期理论
第3章 证券机构客户档案集中管理模式
    3.1 客户档案内容与特点
        3.1.1 客户档案的内容
        3.1.2 客户档案的特点
    3.2 证券机构客户档案集中管理的必要性及可行性
        3.2.1 证券机构客户档案集中管理的必要性
        3.2.2 证券机构客户档案集中管理的可行性
    3.3 证券机构客户档案集中管理流程
    3.4 证券机构客户档案集中管理的技术支持
第4章 证券机构客户档案开发利用
    4.1 证券机构客户档案的开发原则
    4.2 证券机构客户档案的开发方案
        4.2.1 完善客户信息,建立数据仓库
        4.2.2 利用信息技术,充分挖掘客户档案的价值
        4.2.3 利用整理的客户档案,制定正确的决策
        4.2.4 实现与客户的交互
        4.2.5 建立客户档案的保护政策
第5章 实证分析
    5.1 个人客户开发
    5.2 核心客户开发
    5.3 证券机构客户档案开发的成效分析
第6章 结论
参考文献
致谢
中文摘要
ABSTRACT

【引证文献】

相关硕士学位论文 前2条

1 李倩;CMS证券公司客户关系管理研究[D];湖南工业大学;2012年

2 王洪彦;博弈论与证券公司客户关系管理的研究[D];山东大学;2012年

本文编号：2839477