机械工业局归隶属于_机械工业经济研究院_蔡惟慈：2012年机械工业经济运行形势述评及2013年展望

发布时间：2016-08-23 11:22

  本文关键词：机械工业经济，由笔耕文化传播整理发布。

　　中国机经网讯  2013年1月9日，中国机械工业联合会三届五次会员大会在襄阳万达皇冠假日酒店三楼会议室召开，中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈做了题为《2012年机械工业经济运行形势述评及2013年展望》的主题报告。现将主要内容摘录如下：

　　回顾2012年，机械工业主要经济指标增幅继续明显回落，但全年仍实现了中速增长；与此同时，市场对“转型升级”的倒逼机制发挥作用，行业结构调整不乏亮点，显示出“稳中求进”初见成效。

　　展望2013年，内需虽有望温和回暖，但出口形势不容乐观，市场对结构调整和升级的倒逼力度继续加大，全行业要有继续过紧日子的思想准备。

一、回顾2012年基本实现“稳中有进”

　　（一）基本实现了稳定增长的目标

　　2012年机械工业产销实现了两位数增长，但总体呈“6降2加大”态势——工业增加值、总产值、实现利润、出口创汇、产品产量、固定资产投资等6大主要经济指标均呈下滑态势；与此同时，行业形势分化加大、经济运行困难加大。

　　1、“稳增长”目标基本实现，但增幅回落

　　（1）工业总产值实现两位数增长，但增速同比下滑十多个百分点

　　2012年1-11月累计完成工业总产值16.63万亿元，同比增长12.20%，比2011年增速下降了约13个百分点。

　　（2）工业增加值增幅明显下降

　　2012年1-11月累计：机械工业同比增长8.2%；比全国工业平均增速（10.0%）低1.8个百分点；机械工业在12个工业行业中按增加值的增速排位已降至第10，仅高于石化工业(8.1%)和电力工业(4.7%)。

　　（3）利润总额增幅下滑大大快于产销

　　2012年1-10月累计实现利润9105亿元，同比增长3.70%。增幅出现多年来少见的大大低于同期产销增幅（12%）的令人不安现象。

　　在利润增幅快速下滑的背景下，利润率也出现下滑：

　　2012年1-10月：主营业务收入利润率为6.30%，同比下降0.34个百分点。总资产贡献率为13.42%，同比下降0.49个百分点。成本费用利润率为6.81%，同比下降0.41个百分点。

　　（4）出口创汇增幅明显下降

　　2012年1-11月机械工业出口创汇3195亿美元，同比增长9.62%，与上年同期增幅相比，增幅下滑了十多个百分点。

　　尤其是下半年出口形势急剧下滑，7、8、9、10连续四个月当月同比增幅已跌至个位数，尤其是11月当月增幅已滑落至-0.95%。

　　令人欣慰的是，2012年1-11月累计，机械工业实现对外贸易顺差469亿美元。2012年全年顺差有可能突破500亿美元，创机械工业对外贸易顺差新纪录。

　　（5）主要产品中三分之一产量下降

　　2012年1-11月累计，120种主要产品中，78种产量同比增长，占65%；42种产量下降，占35%。如此多的产品产量下降，为近若干年来所少见。

　　（6）固定资产投资增速明显回落

　　机械工业2012年1-11月累计完成固定资产投资31612亿元，同比增长25.59%，增幅虽继续高于全国(20.7%)和制造业(22.8%)4.9和2.8个百分点，但比上年同期增幅回落了10多个百分点。

　　固定资产增幅回落，显示产能扩张热已明显降温。

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　　2、不同行业、地区和企业之间分化加大

　　（1）从行业看——“轻”快“重”慢

　　与民生、消费关系更为密切的“轻”、“小”型子行业形势相对好于与基建、能源关系比较密切的“重”、“大”型子行业。

　　如农机行业仍然保持较快增长速度，尤其是大型农机和玉米及经济作物收获机械等新型农机，增势迅猛；乘用汽车、石化通用机械、仪器仪表、机械基础件等行业，也保持了平稳增长态势，产值及销售额增速大体达到15%左右或以上；而与基建和能源紧密相关的分行业，如工程机械、载重汽车、内燃机、电工设备、重型机械等行业，需求普遍低迷，产销增速只有10%左右或以下，少数甚至为负增长。

　　汽车行业是机械工业中占比最大的一个分行业，该行业2012年年初产销均为负增长，但此后逐月稳步回升，至11月止，累计产值已实现12.23%的增长，成为支撑机械工业“稳增长”的主要因素。但在汽车行业中，乘用车形势明显好于商用车。2012年1-11月累计，乘用车产量1408万辆，同比增长7.31%，销量1403万辆，同比增长7.09%；而商用车产量340万辆，同比下降5.66%，销量346万辆，同比下降6.77%。

　　工程机械行业2012年下滑比较厉害，1-11月产值同比增长-0.43%，利润增幅为-23.56%；主要产品产销量大幅下降，应收帐款和库存大幅增长；但业内排头兵企业形势好于行业平均水平。

　　（2）从地区看——西快东慢

　　2012年1-11月累计，东部地区产值同比增长10.52%，而中部地区为16.71%，西部地区也达到13.94%。湖南、河南、安徽、江西等中部省份增势强劲，增速达到16%以上。

　　（3）从企业看——升级快的形势好

　　应变能力强、结构调整快的企业仍能实现逆势上扬，产销增长达到20%左右或以上的企业约占20%；增速明显回落的企业约占80%；产销和利润处于深度负增长之中、形势格外严峻的企业约占30%。

　　3、经济运行中的困难加大

　　（1）从内部看，行业运行中减收增支的因素不断增加，利润率由升转降。

　　一是需求增长急剧趋缓

　　2012年1-11月累计，机械工业重点联系企业累计订货额同比下降1.26%。

　　二是价格下滑

　　机械产品价格指数继续下行：

2012年

当月环比

当月同比

累计同比

2月

99.9

99.9

99.1

11月

99.9

98.8

98.8

　　同比、环比均低于100，说明价格总体下行。

　　三是产能过剩：

　　除技术尚未过关、至今仍然没有能实现国产化的少数高端装备外，几乎所有机械产品都面临严重的供过于求、恶性竞争的煎熬。

　　四是成本上升：

　　不仅人工成本明显上升；而且财务成本继续高速增长：

　　2012年1-10月财务费用1293亿元，同比增长32.76%；其中利息支出1236亿元，同比增加35.20%。从而大大加剧了效益下降。

　　五是拖欠货款严重：

　　2012年1-10月累计，机械工业应收账款已高达2.64万亿元，同比增长15.88%；远高于同期主营业务收入9.33%的增幅。应收帐款占主营业务收入的比重高企，尤其是发电设备（50-80%）、重型机械（100%左右）、工程机械（35%左右）等子行业情况更为严重。

　　（2）从外部看，国际环境的变化深藏挑战

　　一是外需不振。

　　二是以美国为代表的西方发达国家调整经济发展战略，由过去的“去工业化”变身为“再工业化”；尤其是极力扩大高端装备领域的垄断地位。这给我国高端装备制造业的发展带来巨大的压力和严峻的挑战。

　　2012年前11个月外商（不含港澳台）累计对我国机械工业的固定资产投资高达2244亿元，比上年同期增长29.69%。在全行业固定资产投资增幅明显下滑的背景下，外商投资逆势大幅上扬，增幅高出全行业平均增幅（25.59%）4.1个百分点。

　　总之，2012年机械工业的发展环境可以说是内外矛盾重叠交集，挑战确实相当严峻。

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　　（二）增速虽回落但不乏若干亮点

　　1、行业经济运行中已出现若干积极信号

　　一是增速下滑已经趋缓、形势在趋稳

　　2012年机械工业“总产值”逐月增长速度曲线相当平稳，4月份以后一直在12%上下浮动，波幅不到0.2个百分点；进入四季度后开始微露回升态势。而“实现利润”增幅则始终呈现逐月小幅稳定上扬态势。只有“出口创汇”增幅下半年呈明显下行之势。

　　二是产销率总体呈小幅上升之势

　　三是机械工业总量中权重最大的汽车产销量增速逐月回升

　　四是部分先行指标变化趋势令人欣慰

　　与此同时，机械工业重点联系企业累计订货额增幅也有所反映：2012年1-7月同比下降5.55%，1-11月同比下降1.26%，降幅已在收窄，说明订货形势有所回暖。

　　五是宏观经济已见底并呈回暖迹象

　　CPI2012年10月份降至1.7%,为33个月以来最低点；11月回升至2.0%,仍处于较低水平；PMI12月为50.6%，已连续3个月高于50%；汇丰PMI终值12月回升至51.5%，创19个月新高。工业增加值10月份比9月回升0.4个百分点；11月份同比增长10.1%，比10月增速又回升0.5个百分点。

　　作为经济运行晴雨表的全社会用电量也有反映：2012年10月份用电量同比增长6.1%，增幅比上月回升3.2个百分点，11月份同比增长7.6%，其中工业用电增长7%，均创2012年内月度用电最高增幅。

　　2、在市场倒逼机制作用下，行业的转型升级正在推进

　　其亮点表现在：

　　攻高端、夯基础力度加大，进展加快，受制于进口的瓶颈环节开始陆续见到缓解迹象；

　　创新驱动日益受到重视，增强创新能力、多渠道“引智”正在成为新时尚；

　　产品结构调整有新进展，过剩产能开始探索转向新的市场；

　　为降本增效，以降低人工成本、提高生产效率和产品质量为指向的生产线自动化改造有加速之势；

　　出口增长快于进口，国产装备市场满足率继续提高；

　　中西部地区发展速度明显快于东部，地区产业结构正在向合理方向调整；

　　以改革赢得发展红利已经并将继续成为机械工业应对挑战的主要亮点。

　　（1）越是下滑严重的行业出口增长越快

　　2012年1-11月工程机械产值同比增长为-0.43%，但出口增长高达16.04%；重型矿山机械产值同比增长虽只有14.26%，但出口却增长了19.06%；机床行业内需订单大幅下滑，产值增长只有12.59%，但出口增长速度达到了14.86%。

　　（2）民营和小型企业实现了较快增长（证明国有大型企业大有潜力可挖）

　　2012年1-11月累计：

　　民营机械企业完成产值9.38万亿元，同比增长18.08%，增速比全行业12.20%的平均增速高出5.88个百分点，在全行业中的占比上升到了56.4%；

　　2012年1-11月累计：

　　民营机械企业出口创汇1019亿美元，同比增长14.4%，增幅高出全行业9.62%的平均增幅近5个百分点，高出国有企业-0.09%的增幅14个多百分点，比三资企业9.76%的增幅也高出4个多百分点；在全行业出口创汇总额中的占比已近32%；

　　2012年1-10月累计，民营机械企业实现利润4671亿元，同比增长14.93%，比机械工业3.70%的平均增幅高出11个百分点，在全行业利润总额中的占比已达到51.3%。

　　2012年1-11月累计，机械工业小型企业的工业总产值同比增长20.65%，远远高于同期大型企业（6.13%)和中型企业（7.84%）的增长速度。

　　2012年1-10月累计，机械工业小型企业的实现利润同比增长18.57%，远远高于同期大型企业（-5.64%)和中型企业（2.05%）的增长速度。

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　　（3）“攻高端”力度不减

　　一批世界顶级装备纷纷问世

　　8万吨模锻压力机、4000吨级履带起重机、520马力推土机、75立米矿用挖掘机、Φ28米立车、镗杆直径320mm的超重型数控落地铣镗床、承重500吨的5米数控超重型卧车等相继研制成功；

　　越来越多的国产高端装备走出国门

　　一重大型锻焊结构热壁加氢反应器出口印度（14亿元）、太重4～35立米矿用挖掘机出口印俄等多国、振华重工海洋铺管装备出口美国；中信重机大型球磨机远销澳大利亚、巴西、俄罗斯等20多国；

　　长期受制于进口的高端控制系统也取得令人欣喜的突破

　　浙大中控在中东承接两个大型石化项目的控制系统，金额分别达4亿和3亿元；和利时签约承包广深港高铁香港段4.9亿港元的全部地面和车载信号系统；2012年中资企业DCS系统产销额已超过外资企业，业内市场占有率前3名中资企业占了2个。

　　（4）“夯基础”受到进一步重视

　　一是过去不太重视的基础试验投入明显增大

　　西安高压电器院投资1.6亿元，新增了一台6300兆伏安试验机组，从而形成了160千安的试验能力，满足了世界最高水平的发电机保护断路器的大电流开断试验要求，为大型水电、火电、核电工程此前只能依赖进口的高端断路器打破国外垄断、实现国产化提供了关键的技术支撑。哈锅也在筹建高水平的燃烧试验台。

　　一重为打破国外垄断，自主研制世界最大的AP1000核电常规岛汽轮机整锻低压转子锻件（钢锭600吨、锻件毛坯重323吨、截面尺寸Φ2.79x11.43m)，不惜投入几千万元巨资在世界上首次进行了该锻件的全面解剖和评价分析，从而为超大型转子锻件的自主生产和进一步研究提供了极其宝贵的基础数据。

　　二是关键零部件和特种材料自主化步伐加速

　　长期为跨国公司所垄断、严重受制于进口的高压绝缘套管、变压器出线装置、高端阀门、高端控制系统、优质冷轧矽钢片、核电蒸发器用690U形管等关键零部件、测控系统和特种原材料的自主创新，没有受到经济紧缩的影响，相反正加快进展步伐。

　　上海蓝宝公司现已成为产量过百万只、产值过亿元、可与跨国公司同台竞争的传感器知名专业企业；江苏钢球因质量好已被SKF吸收为其配套钢球的战略供应商并获嘉奖；长期受制于进口的为挖掘机配套的液压件已在中川液压、恒力液压、力源液压等企业取得突破，开始小批试用。

　　此类事例甚多，表明机械工业“攻高端、夯基础”的步伐正在加速。

　　（5）以降低成本和节能减排为取向的技术改造受到重视

　　如轴承行业为应对人工成本上升和招工难的挑战，越来越多地由单机加工向自动化连线生产发展；受市场竞争压力驱使，为节约材料降低消耗，轴承毛坯采用高速镦锻、实行磨削液集中循环、液压系统集中运行等。

　　（6）积极探索富余能力转向发展新的领域

　　重庆地区摩托车企业针对自身产能过剩的困难和丘陵地区大型农机难以施展的客观情况，积极开发并转产微型农用作业机械，既满足了当地农业发展需要，又缓解了原行业内的恶性竞争之苦。

　　我国照相机和光学仪器企业适应产品结构调整的形势，及时转产手机镜头，现已占据全世界80%的市场；仅2012年前4个月已出口732万件/5.48亿美元，增幅达到了31.8%。

　　（7）以获取技术和市场为主要取向的海外并购热潮再涌

　　2012年1月三一重收购德国普茨迈斯特公司，7月徐工集团收购了德国施维英公司52%的股权，8月山东重工斥资7亿欧元收购德国凯傲25%的股权和林德液压公司70%的股权，10月初苏州信能成功收购德国Degen公司51%的股权。

　　以上这些亮点给予我们几点启示：

　　一是不应只看到当前行业发展中困难的一面，而且也要看到形势的另一面。如果单从速度看，确实下滑比较严重，但如果从结构调整看，行业发展中确实有许多亮色，非常令人振奋，给人以信心。

　　二是当我们注视这些变化时，不能不令人感叹：市场这一无形之手确实厉害。看来困难多一些并非都是坏事。所谓“倒逼机制”并非虚言。只要不被困难压倒，多难不但可以兴邦，也可以兴业。

　　三是机械工业“先行一步”和相对深入的市场化改革使我们比多数其他行业更早地培育起了行业的内生应变能力和增长动力，也给予了我们应对当前困难的有利条件和信心；同时也启示我们：越是在困难的时期，越是要加快体制和机制创新，以此保障和促进转型升级和结构调整。

　　3、机械工业2012年全年增速预测

　　预计2012年将实现两位数增长。

　　其中：

　　产销增速预计在12%左右；

　　利润增幅预计在 5%左右；

　　出口增长预计在10%左右。

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二、展望2013年有望实现温和回升

　　1、机械工业已由高速增长转入中速增长

　　始于2011年的增速明显回落，标志着机械工业“十二五”已由高速增长转入中速增长期。

　　我们认为，“中速”增长未必不好。

　　“中速”而更有质量的增长比高速、但却失之粗放的增长更有价值，更加值得珍惜。我以为，今后我们大家都应该逐渐习惯、并致力于实现更为关注增长质量的“中速”增长。

　　2、宏观经济回暖有利于2013年温和回升

　　（1）对2013年机械工业运行环境的分析

宏观形势

　　——经济形势开始温和回暖

　　2012年GDP增幅一季度为8.1%，二季度为7.8%，三季度为7.7%，四季度出现见底微升迹象，全年增幅将在7.7%左右。11月份用电量同比增长7.6%，佐证经济触底回升。预计2013年宏观经济将延续回暖态势，但回升将较温和，GDP将增长8%左右，略高于上年。

　　——通胀压力开始舒缓，为政策增加灵活性创造了条件

　　2012年10月CPI回落至1.7%的年内低点，11月比10月回升了0.3个百分点，达到2.0%，CPI已降至“2”时代，通胀压力明显放缓；为“稳增长”创造了增加政策灵活性的条件。

　　预计2013年物价上涨压力将有所回升。部分专家认为，2013年CPI可能由2012年全年的2.7%左右回升至3.5%左右，但出现大幅上涨的风险不大。

需求环境

　　——内需形势：需求将略有回暖，但不可期望快速回升

　　预计2013年消费增长有望保持稳定；投资增长已有回暖苗头，但预计不会再现当年“4万亿”那样的行情。由于2013年GDP增速虽将略高于上年，但仍然偏低，因此对2013年的内需增长不可过分乐观。

　　据我会对重点联系企业的抽样调查，2012年1-11月的累计订货额同比下降1.26%，仍然处于很低水平，突出反映了目前机械产品的需求形势仍处于相当低迷的状态。

　　综上，对2013年内需继续不振的困难形势既要有足够的思想准备，但也确实存在需求适度回升的主客观条件，因此对内需形势不可盲目乐观，也不宜过分悲观。

　　——外需形势：总需求将有所增长，但增幅将进一步趋缓

　　一是2012年出口已经呈现明显减弱走势

　　就全国外贸而言，原定2012年目标为增长10%，而实际上1-11月只增长5.8%，其中11月份出口增幅已滑至2.9%，比10月11.6%的增幅大幅回落8.7个百分点。可见形势不容乐观。

　　二是我国机械工业虽有一定国际比较优势，但出口持续多年高速发展，已引起日益加剧的贸易摩擦，扩大出口的难度正在急剧加大，因此对出口增长的期望值应降低。此外，近期人民币对美元汇率重拾升势，2012年12月31日已升至6.2855的年内高点，今年1月8日又已上扬至6.2804。汇率不断上升必然削弱我出口竞争力。

　　三是发达国家同行不但在极力扩大高端装备市场的优势，限制我发展；而且在积极向中端产品延伸，挤占我传统市场。这一趋势近几年在轿车、数控系统及机床等领域已越来越明显。这必将对内资企业的传统国内市场产生不利影响。

　　因此，对2013年的外需形势应更多一点危机意识，并在此基础上加大应变准备。

　　总之，预计2013年机械工业的需求形势虽将略好于上年，但仍比较严峻，决不可过分乐观。

供给环境

　　——采购成本：缓慢上升

　　2012年9月PPI同比增幅为-3.6%，创35个月新低，10月同比增长-2.8%,11月同比增长-2.2%；表明实体经济虽明显偏冷，但降幅已在持续收窄，表明经济已开始回暖。在这一大背景下，燃料、动力、运输等购进价格上年一直处于较低水平，预计2013年采购成本将缓慢回升。

　　值得关注的是，尽管目前国际大宗物资价格处于较低水平，但在美、日等多个国家相继实行宽松货币政策的刺激下，上游资源性产品价格有可能反弹，，从而加大我输入性通胀风险。

　　——财务成本：总量继续增长，但增势趋缓

　　在通胀压力趋缓的大背景下，2013年融资环境有望好于上年，国家对流通性的控制将有所降低。但部分机械企业将面临较大的应收帐款回收风险。预计2013年行业的财务成本将继续增长，但增势将趋缓。

　　——人工成本：继续稳步增长

　　员工工资水平稳步上升，人工成本持续增长将成为今后的常态，对此应有清醒的估计和长期准备。

　　——库存对供给环境的影响：要关注积压在流通环节的库存

　　从国家统计局的数据看，2012年全行业库存增长明显放缓。因此2013年“去库存”压力理应不大，但由于沉积在流通环节的产品仍比较多，需要较长时间消化，这将不利于2013年的正常营销。

　　——产能对供给环境的影响：产能过度扩张是最大危险

　　机械工业产能快速扩张，严重恶化了市场环境。虽然总需求逐年均有所增长，但远赶不上供给能力增长，恶性竞争日趋激烈；尤其是近年投资高速增长的工程机械、输变电设备、风电设备、机床等行业，价格战将难以缓解。

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政策环境

　　去年底的中央经济工作会议已经明确，2013年的政策基调仍然是“稳中求进”。但基本要求是在“稳增长”的同时，要更加关注提高增长的质量和效益，要求实现“没有水分”的增长。因此实际上也可以说是“稳速增效” 。

　　会议指出，2013年将继续实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，此外还要突出“三农”、结构调整、城镇化建设、民生保障、推进体制改革等。

　　对机械工业等实体经济特别利好的是，中央已明确：“货币政策要适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加”， “要切实降低实体经济发展的融资成本”。

　　产业政策：继续有利于机械工业发展

　　“十二五”国家支持发展的7大战略性新兴产业中，机械工业有“高端装备制造业”和“新能源汽车”两项，而其他战略新高新兴产业的发展也都会拉动机械装备的发展。加上“04”专项、核电专项等重大专项的继续实施，“三基”规划和“三农”政策等利好举措的落实，总体看来，政策和舆论环境对机械工业结构升级相当有利。

　　（2）2013年机械工业发展态势预测

　　预计2013年机械工业需求形势将好于上年，但难言大幅好转；成本上涨的压力将持续增加；另一方面，宏观经济政策有望继续较为宽松，产业政策可望继续有利于机械工业升级。

　　预计2013年机械工业经济运行速度将略高于2012年，但总体仍处于较低水平，全年仍有望继续实现两位数增长。其中：

　　产销增速预计在 12%左右；

　　利润增幅预计在 8%左右；

　　出口增长预计在 8%左右。

　　当前行业的最大挑战：

　　一是需求增长趋缓

　　二是成本上升过快

　　三是创新能力不足

　　四是产能严重过剩

　　只要有效化解这些挑战，就可以“转危为机”。

　　由国务院批准发布的“工业转型升级规划”指出了化解上述挑战的思路，即：一要推进结构调整，二要转变发展方式。

　　结合机械工业的实际，就是要突出“五大战略”；即：

　　在“推进结构调整”中突出：主攻高端、夯实基础

　　在“转变发展方式”上突出：创新驱动、两化融合、绿色为先

　　实施“主攻高端、夯实基础、创新驱动、两化融合、绿色为先”这五大战略，既要发挥市场这只无形之手“倒逼机制”的作用，又要发挥规划和产业政策有形之手正面引导的作用；既要加大各级政府的推动力，更要激发企业自身内在的应变活力。

　　只要政府部门的“有形”之手和市场这只“无形”之手两手并用，只要机械企业在这两手的推动下认真实施“主攻高端、夯实基础、创新驱动、两化融合、绿色为先”五大战略，我国机械工业就可以转危为机，真正转入持续健康发展、由大变强的轨道。（信息来源：中国机经网）

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  本文关键词：机械工业经济，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：100987