铁氧体密度是多少_我国永磁铁氧体磁体供需状况分析

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由于世界范围内 稀土资源工业总储量为1亿吨，我国占世界储量的36%，即为3,600万吨左右；2012年全球钕铁硼永磁材料的产量为9-11万吨，而我国产量就达到8-9万吨，其他国家的产量合计只有1-2万吨。因此，我国是永磁材料生产大国，其中稀土产量、出口量、消费量均位列世界第一。换句话说，全球每年10吨左右的稀土消费是主要依靠我国供应的。

事实上，中国每年都对稀土的开采设定限制指标，但前几年并没有很好的执行。原因在于长久以来，在发达国家眼里被视作国家战略资源并加以保护措施的稀土，以美国为例，2011年美国的稀土储量为1,300万吨左右，但产量却只有零。而稀土资源在中国却是被用作换取外汇的工具。因此在经济利益的驱使下，2005-2009年这5年间，中国稀土产量连续超过10万吨，其中2008年稀土产量更是高达12.48万吨。出口量上涨的同时也导致我国稀土过度开采，基础储量出现明显的下滑。

表格1：各国稀土储量与产量比

图表1:中国稀土基础储量

图表2:中国稀土出口量

永磁铁氧体磁体是一种具有单轴各向异性的六角结构的化合物。永磁铁氧体具有同性磁和异性磁之分，按生产工艺又可分为烧结永磁铁氧体和粘结永磁铁氧体。永磁铁氧体材料在外界磁化场消失以后，仍能长久地保留着较强的恒定剩磁性质，可以用于对外部空间产生恒稳的磁场。

我国永磁铁氧体的应用领域主要集中在中低端市场，如FB4产品，在高端市场应用较少，但作为钕铁硼磁体的替代品，未来市场容量还有很大的提升空间。据根据信息产业部预测的数据显示，2012年我国永磁铁氧体的需求量为74.12万吨，预计到2015年，我国各行业对永磁铁氧体的总需求量将达到86.45吨，年复合增长率为24%。

现阶段永磁铁氧体的下游需求者多为汽车行业、计算及行业、玩具行业、家电及电声行业，且随着近年来中国汽车工业的茁壮成长、计算机行业的蓬勃发展以及国家对家电下乡政策补助等有利因素都刺激着永磁铁氧体的需求迅速扩大。因此未来几年，国内该磁材市场前景良好。

图表3：永磁铁氧体需求量预测

图表4：2012年永磁铁氧体需求占比

供应方面，目前永磁铁氧体的主要生产国家包括中国、美国、日本等。但随着环保意识的提高和环保需求的扩大以及生产成本的增加，发达国家的产量开始逐年下降且主要集中在中高端的产品上。而生产中低端永磁铁氧体的主体已经转移到了中国。2005年我国永磁铁氧体产量为35万吨，占全球产量50%左右；2012年全世界范围内永磁铁氧体的产量约98万吨，而我国的产量在65万吨左右，并且预计未来两年我国永磁铁氧体产量的年复合增长率将达到13%左右，总体处在一个平稳的增速范围内。

图表5:我国永磁铁氧体产量预测

目前我国该行业的产能集中度还很低，前5大公司的市场占有率只有30%左右。绝大部分企业还都处在规模小、产能小情况下。根据全国磁性材料与器件行业协会公布的信息显示，目前我国永磁铁氧体企业的数量约为200余家，其中年产量在1,000吨以下的占75%；1,000-3,000吨年产量的企业占15%左右；产量在3,000-5,000吨的企业数量占整个行业企业数量的7%；年产超过万吨级的企业仅寥寥数家，占总数的3%左右。

在这样的情况之下，永磁铁氧体行业将迎来一个好时节。行业正在从完全竞争转向垄断竞争，行业集中度将会被提高。届时，合并、扩建、新建都将成为该行业的一种趋势。因此，永磁铁氧体整体行业将进入一个产业整合的阶段。虽然现在我国每年的产量与每年的需求量基本一致，但由于下游企业的需求正在逐年上升，且增长速度超过供应速度，外加永磁铁氧体是昂贵的钕铁硼的最优替代品，未来求大于供的局面极有可能出现。

2000年以来，我国原油对外依存度由30%上升至国际公认警戒线（50%）以上，达到55%，高于美国的53%。我国能源安全已成为不可忽视的问题。

图1：我国原油对外依存度已超越美国，燃料乙醇政策扶持不断加强

在能源安全受到威胁，并且国内存在存粮需要消化的背景下，我国在2002年前后开始推广用存粮做燃料乙醇。

图2：我国燃料乙醇使用量

表1：国内燃料乙醇政策规划与发展目标

表2：玉米乙醇从大力扶持到全面限制

06年以前，玉米乙醇受政策扶持率先发展，但因“与人争粮”矛盾突出，06年后政策转而全面限制玉米乙醇的大规模推广，补贴也被不断下调，玉米乙醇产量增速因此大幅下滑。

国家批准建设燃料乙醇定点的其中4家企业采用的是1代技术，由于粮食占成本的主要部分，达到70%以上，随着粮食价格的上涨，成本进一步上升。

以中粮生化为例，2011年，公司燃料乙醇生产成本为8182元/吨，而价格仅为5657元/吨，公司完全依赖政府补贴才能维系生存。

根据国家政策规划，黑龙江等10个省区已开始燃料乙醇汽油的试点工作。从2009年的数据看，国内燃料乙醇供需仍存在一定缺口。在玉米乙醇成本高企，政府全面限制国内粮食乙醇产能规模进一步扩张的情况下，以纤维素乙醇为代表的非粮乙醇将逐渐成为国内燃料乙醇的主要组成部分，未来市场空间较大。

由于现有燃料乙醇定点资质的多为玉米乙醇企业，其产能扩张受到政策与高成本的双重限制，实际产量增长缓慢。目前，现有试点地区内燃料乙醇需求无法被完全满足，玉米乙醇已无法满足《可再生能源中长期规划》、《可再生能源十二五规划》对未来我国燃料乙醇利用量大幅提升的要求。

图3：我国燃料乙醇试点地区及生产企业分布

图4：燃料乙醇产业链及主要企业

表3:国内主要企业燃料乙醇项目进展

可见，位于产业链两端的中石化、中石油、中粮集团是推动燃料乙醇长期发展的源动力。出于国家能源安全、粮食安全与企业发展的战略考虑，燃料乙醇势必走向大规模发展“非粮”的时代。

目前，国内以粮食秸秆、玉米芯为原料的2代纤维素乙醇生产已经初具规模，山东龙力生物、中粮肇东、河南天冠和安徽丰原都已完成纤维素乙醇中试，并投入大规模生产。同时，企业也在积极申报定点供应资质。

纤维素乙醇已经燃起星星之火。

荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司（RoyalFrieslandCampinaN.V.）创建于1871年，与达能雀巢不同，它是一家大型跨国乳制品合作社企业，不断地由荷兰，，比利时和德国的奶农合作社加入组成。2004年12月荷兰最大的奶制品巨头菲仕兰125周年之际荣获“皇家”称号，2008年底，皇家菲仕兰公司与第二大乳企坎皮纳正式合并。公司总部位于荷兰阿默斯福特，是荷兰最大，世界第五大乳业公司。2012年收入达103亿欧元，同比增长26.9%，净利润增长7.1%。雇员19946人，分布荷兰、德国、比利时共19487位奶农成员。在28个国家拥有办公室，产品出口超过100个国家，它们的消费者超过十亿人。

荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司的产品范围包括牛奶，婴幼儿食品，乳品饮料，酸奶，甜点，奶酪，黄油，奶油，奶粉，乳制品成分，果汁和果汁饮料。主要分为四个部门：欧洲消费类产品部门：包括牛奶，乳饮料，酸奶，甜点，咖啡奶精，奶油，黄油，果汁和果汁饮料的生产和销售。

国际消费类产品部门：经营乳品在亚洲，非洲（尤其是尼日利亚及其邻国）和中东运营。

奶酪，黄油和奶粉部门：生产销售黄油，奶酪和奶粉。

配料生产部门：生产奶类成分的食品供应饲料产业和制药业。

图1：菲士兰坎皮纳12年各业务地区收入占比

图2：菲士兰坎皮纳12年各业务部门占比

图3：菲士兰坎皮纳历年收入增长

图4：菲士兰坎皮纳历年EBIT增长

图5：公司品牌分类

图6：公司发展历程

婴幼儿业务开发在亚洲非洲市场，增长快速。荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司的婴幼儿营养业务主要在公司的国际消费类产品部门，产品品牌包括：DutchLady(马来西亚，越南),Foremost(泰国),FrisiianFlag(印度尼西亚),Friso(许多国家)以及Peak(尼日利亚)。

荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司2012年收入增长7.1%，其增长的主要贡献正式来自婴幼儿营养品销量增长10..1%，且主要是其海外市场，其中中国大陆及香港、越南市场增长最快，产品升级和包装升级相当成功。2012年，凭借其FRISO和DutchLady品牌，菲士兰坎皮纳首次成为马来西亚市场领导者。在印度尼西亚，菲仕兰坎皮那公司FrisianFlag品牌的一款新型产品——“大脑能量”打入市场，为一岁以上儿童的大脑发育提供营养辅助。在尼日利亚，公司旗下Peak品牌的销量有所上涨。

在1992年，“美素佳儿”婴幼儿配方奶粉已经进入中国市场，由瑞士大昌洋行总代理。2008年底，皇家菲仕兰坎皮纳乳品有限公司在上海成立了中国分公司“富仕兰食品贸易（上海）有限公司”，正式接管公司在华业务，上海、北京和香港均设有公司中心。销售奶粉名叫美素佳儿奶粉。美素佳儿奶粉除了在中国大陆的商超、母婴店有销售，也展开了电子商务的销售渠道，在天猫开了官方旗舰店，据渠道了解，在恒天然事件后，最受益的品牌当属美素。

今年3月的美素丽儿事件让中国消费者产生混淆。美素丽儿实际上是瑞士Hero（玺宝）集团在中国的品牌，Hero并不生产Friso奶粉，他们在荷比卢获得FRISO品牌资产并销售Friso奶粉，但仍是菲仕兰坎皮纳生产。2008年，菲仕兰食品集团（FrieslandFoodsBV）与荷兰另外一家食品巨头Campina（坎皮纳）合并（两家公司实际上加工了荷兰80%的奶源），变成现在的荷兰皇家菲仕兰坎皮纳公司（FrieslandCampina）。而Hero玺乐集团于2012年进入看好的中国市场，采用的品牌名称为Heronutradefense(美素丽儿)，仍坚持荷兰奶源原装进口，但其选人不当，代理商江苏玺乐丽儿进出口（苏州）有限公司在2013年3月被曝光在混装奶粉时，涉嫌更改保质期、使用过期奶粉，还涉嫌使用价格较低的段位奶粉充当价格较高的段位奶粉。Hero不得不重新选择坤玺盛（厦门）贸易有限公司作为中国地区总代理，并重新注册了“天赋丽儿”商标，希望继续进军中国市场。

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