金融理财师报考条件_理财规划师考试教材:助理理财规划师专业能力（三级）

发布时间：2016-11-04 14:06

  本文关键词：理财规划师考试用书，由笔耕文化传播整理发布。

图书介绍

本版教材适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。此外，，为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南》。
《助理理财规划师专业能力》目录
第一章 现金规划
  第一节 分析客户现金需求
  第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
  第一节 制定住房消费方案
  第二节 制定汽车消费方案
  第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
  第一节 客户教育需求分析
  第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
  第一节 收集客户信息
  第二节 提供咨询服务
    第一单元 保险基础知识
    第二单元 保险的基本原则
    第三单元 保险合同
    第四单元 人身保险产品介绍
    第五单元 财产保险产品介绍
第五章 投资规划
  第一节 投资规划概述
  第二节 收集客户信息
  第三节 提供咨询服务
    第一单元 金融产品定价的一般原理
    第二单元 股票投资
    第三单元 固定收益证券
    第四单元 基金
    第五单元 信托
    第六单元 外汇
    第七单元 银行理财产品
第六章 退休养老规划
  第一节 收集客户信息
  第二节 提供咨询服务
第七章 财产分配与传承规划
  第一节 收集客户信息
  第二节 提供咨询服务
    第一单元 界定客户财产权属
    第二单元 分析财产分配规划中的财产属性
    第三单元 财产传承中财产属性分析

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