烟台XY银行投行业务发展策略研究

发布时间：2021-01-25 21:18

　　伴随着利率市场化改革、互联网金融的快速发展,面对客户多元化、专业化的融资需求,银行传统信贷业务受到冲击,资产规模增速下滑,净利息收入不断收窄。在这样的市场环境下,商业银行为谋出路纷纷选择转型,大力发展投行业务,以客户为中心,借助资本市场和直接融资市场降低客户融资成本,通过多元化、专业化的服务方案,提升市场竞争能力,提高中间业务收入。经济下行压力逐步加大,金融监管趋严,我国银行业经营环境持续恶化,银行不良贷款余额与不良贷款率双升,银行业务转型迫在眉睫,寻找新的利润增长点成为银行业务发展的首要方向。另外,随着资本市场的不断发展壮大和利率市场化的深化,企业直接融资和资本市场机会大大增加,许多企业已经从直接融资市场和资本市场获得了大量低成本的资金,从而促使各银行机构积极调整业务结构,大力拓展投行业务。在银行内在转型动力下,如何满足客户需求,实现投行业务有效开展,完成银行经营转型,成为商业银行未来工作的重点。烟台XY银行成立于2009年,是股份制商业银行XY银行在山东省烟台市的二级分行,以政府业务为特色,2019年规模达到224.05亿元,为寻找新的利润增长点,开始大力拓展投行业务。本文以烟台X... 

【文章来源】： 吕伟凯 吉林大学

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

019年末烟台XY银行各类投行业务余额分布

吉林大学硕士学位论文143.3.1重点客户合作未覆盖商业银行业务开展遵循“属地原则”，当地银行对本土企业熟悉度高，信息掌握充分，有利于开展投前调查和投后管理工作。因此，烟台XY银行投行业务开展原则上以烟台地区为限。烟台市场规模相对较小，同时受经济环境影响，2019年烟台XY银行投行业务主要针对外部评级AA+以上大型央企烟台分公司、国企、上市公司以及优质民营企业。2018年烟台地区债务融资工具发行金额162亿元，烟台XY银行承销金额40亿元，占比24.69%，位列辖内同业排名第二。截至2019年末，烟台市共有AA+评级及以上企业9家（民营企业4家），其中有6家企业（民营企业2家）在2019年完成债务融资工具发行，债务融资工具发行总规模220亿元，发行产品包括超短期融资券153亿元，中期票据28亿元，短期融资券24亿元，非公开定向债务融资工具15亿元（如图3.2示）。其中，烟台XY银行参与承销份额19亿元，市场占比9%，服务客户2户，客户占比33.3%，在参与债务融资工具承销的12家主承销商中排名第7，承销债务融资工具品种仅为超短期融资券一种，从债务融资工具承销规模和承销只数来看，均与总行全市场排名第一不匹配。图3.2全市债务融资工具发行产品规模分布自2009年烟台XY银行成立以来，实现了多只辖内创新债务融资工具发行，并实现了主要债务融资工具发行目标客户的授信覆盖，但仍未实现某港口集团、某核电企业等优质企业的债券承销合作，客户覆盖率未增长。

【参考文献】：
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本文编号：2999914