X公募基金公司营销渠道管理优化
发布时间：2021-08-06 21:24
伴随着中国改革开放的历史进程,中国基金业从1998年开始,无论是资产管理规模还是产品数量类型均实现了跨越式的发展。从2012年起,我国公募基金资产规模快速增长,逐渐成为我国资产管理业务的支撑力量。目前,我国公募基金营销渠道成员主要是商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会规定的其他机构。同美国、欧洲等发达国家的基金营销渠道相比,我国的基金营销渠道发展极不平衡,商业银行的代销占据了绝对优势。近几年随着第三方专业销售机构的冲击,市场中销售渠道基金保有量将会构建新的格局,公募基金营销渠道策略也将作为公募基金公司营销策略重要组成部分。随着资管新规出台,行业竞争日趋激烈,X公募基金公司原有营销渠道管理的弊端逐渐显现,渠道产品线过于单一、渠道人员结构职责不清、未形成有效渠道激励制度、营销渠道结构不合理,种种因素导致X公募基金公司近几年的管理规模下滑,利润率逐渐降低。本文以通过介绍营销渠道管理和公募基金相关理论,作为理论依据来提出优化建议,并通过研究国内外营销渠道现状作为大环境背景。重点以X公募基金公司为分析案例,介绍了公司情况及营销渠道管理的现状,以及存在的产品端、渠道...
【文章来源】：河北经贸大学河北省
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
研究内容流程图
X公募基金公司营销渠道管理优化173公募基金营销渠道现状各国的基金销售渠道都经过了简单的直销渠道为主、直销渠道和代销渠道并存、多层次销售体系的逐步完善等发展阶段，也伴随着公募基金产品的创新而不断发展，营销渠道的不断完善，最终呈现出多元化的发展现状。3.1国际公募基金营销渠道现状目前国际上公募基金营销渠道大致分为直销渠道和代销渠道。其中直销渠道是通过创设产品的公募基金管理公司将公募基金产品直接销售给客户，客户可以通过网站或者直销柜台来进行购买基金产品份额，代销渠道则是指公募基金管理公司创设完公募基金产品后，通过代销机构例如银行、券商、第三方销售公司等渠道来销售产品，不直接与客户进行业务往来，而客户可以通过代销机构柜面、网络来购买产品。下图主要列举直销渠道和代销渠道的不同。图3-1直销渠道和代销渠道的不同公募基金销售渠道对公募基金销售份额的增长占有很大的关系，一个良好的销售渠道可以为公募基金公司带来扎实的客户基础和稳定的销售额度，以下介绍一下国际中公募基金营销渠道的类别，来介绍一下各个公募基金营销渠道的特点及成立情况。
X公募基金公司营销渠道管理优化25股票型基金10.580.04合计511647.691004.1.3X公募基金公司人员结构X公募基金公司总部负责营销渠道部门为财富管理总部，下设两个二级部门，高端理财销售部和零售电商部，其中高端理财销售部主要负责中大型机构客户的营销和维护，零售电商部主要负责银行、券商、网上第三方销售平台的代销渠道维护。17家分公司主要临近股东银行分行设立，每家分公司设总经理1人，其他工作人员主要分为投资经理和财富经理，投资经理主要负责子公司主动管理和通道业务，但随着资管新规的出台，投资经理慢慢向财富经理过渡，财富经理分为机构销售和代销渠道维护。销售人员共计108人，其中总部设财富管理总部，共计18人，包括总经理1人、副总经理2人、高端理财销售部5人、零售电商部10人；17家分公司共计90人，包括分公司总经理17人，负责机构销售的员工58人，专职代销渠道维护的员工15人。图4-1营销渠道人员结构图
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于互联网金融发展环境下的银行基金营销策略研究[J]. 陈淑文. 现代营销(下旬刊). 2017(11)
[2]基于支付宝的天弘货币基金浅谈我国互联网基金营销[J]. 马嘉慧. 金融经济. 2016(18)
[3]浅析商业银行代销基金业务的求新之道[J]. 张浩元. 市场周刊(理论研究). 2016(02)
[4]后金融危机时期基金营销创新与营销风险管理[J]. 李扬帆. 商. 2015(24)
[5]互联网金融冲击下银行基金营销策略研究[J]. 孙京桃. 现代经济信息. 2015(03)
[6]互联网金融营销研究——以网络货币基金为例[J]. 杨海涛,符倩. 中国商贸. 2014(26)
[7]第三方支付的基金营销渠道分析[J]. 吴佩君. 内蒙古财经大学学报. 2014(05)
[8]营销投入与基金资金流动——基于中国开放式基金的经验证据[J]. 李志生,徐谦,刘淳. 清华大学学报(自然科学版). 2013(08)
[9]基金营销与资金流动:来自中国开放式基金的经验证据[J]. 山立威,申宇. 金融研究. 2013(01)
[10]开放式基金营销市场的理论划分[J]. 尚震宇,张辉军. 财会通讯. 2011(32)
硕士论文
[1]公募基金营销渠道优化研究[D]. 杨鑫.深圳大学 2017
[2]X基金公司开放式基金营销渠道优化方案设计[D]. 柳伟.陕西师范大学 2017
[3]DX基金公司营销渠道策略改进研究[D]. 徐永刚.大连海事大学 2015
[4]A基金管理公司的营销渠道策略研究[D]. 孟健.北京交通大学 2014
[5]基于支付宝的天弘货币基金营销要素研究[D]. 周利斌.吉林大学 2014
[6]D基金管理有限公司东北分公司营销策略研究[D]. 耿鑫.吉林大学 2013
[7]我国公募基金公司的网络营销策略分析[D]. 周水彪.华中师范大学 2013
[8]国内开放式基金营销的关键性影响因素研究[D]. 潘禄.电子科技大学 2008
[9]我国开放式基金营销的影响因素及策略研究[D]. 潘云浩.南京航空航天大学 2005
本文编号：3326517
【文章来源】：河北经贸大学河北省
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
研究内容流程图
X公募基金公司营销渠道管理优化173公募基金营销渠道现状各国的基金销售渠道都经过了简单的直销渠道为主、直销渠道和代销渠道并存、多层次销售体系的逐步完善等发展阶段，也伴随着公募基金产品的创新而不断发展，营销渠道的不断完善，最终呈现出多元化的发展现状。3.1国际公募基金营销渠道现状目前国际上公募基金营销渠道大致分为直销渠道和代销渠道。其中直销渠道是通过创设产品的公募基金管理公司将公募基金产品直接销售给客户，客户可以通过网站或者直销柜台来进行购买基金产品份额，代销渠道则是指公募基金管理公司创设完公募基金产品后，通过代销机构例如银行、券商、第三方销售公司等渠道来销售产品，不直接与客户进行业务往来，而客户可以通过代销机构柜面、网络来购买产品。下图主要列举直销渠道和代销渠道的不同。图3-1直销渠道和代销渠道的不同公募基金销售渠道对公募基金销售份额的增长占有很大的关系，一个良好的销售渠道可以为公募基金公司带来扎实的客户基础和稳定的销售额度，以下介绍一下国际中公募基金营销渠道的类别，来介绍一下各个公募基金营销渠道的特点及成立情况。
X公募基金公司营销渠道管理优化25股票型基金10.580.04合计511647.691004.1.3X公募基金公司人员结构X公募基金公司总部负责营销渠道部门为财富管理总部，下设两个二级部门，高端理财销售部和零售电商部，其中高端理财销售部主要负责中大型机构客户的营销和维护，零售电商部主要负责银行、券商、网上第三方销售平台的代销渠道维护。17家分公司主要临近股东银行分行设立，每家分公司设总经理1人，其他工作人员主要分为投资经理和财富经理，投资经理主要负责子公司主动管理和通道业务，但随着资管新规的出台，投资经理慢慢向财富经理过渡，财富经理分为机构销售和代销渠道维护。销售人员共计108人，其中总部设财富管理总部，共计18人，包括总经理1人、副总经理2人、高端理财销售部5人、零售电商部10人；17家分公司共计90人，包括分公司总经理17人，负责机构销售的员工58人，专职代销渠道维护的员工15人。图4-1营销渠道人员结构图
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于互联网金融发展环境下的银行基金营销策略研究[J]. 陈淑文. 现代营销(下旬刊). 2017(11)
[2]基于支付宝的天弘货币基金浅谈我国互联网基金营销[J]. 马嘉慧. 金融经济. 2016(18)
[3]浅析商业银行代销基金业务的求新之道[J]. 张浩元. 市场周刊(理论研究). 2016(02)
[4]后金融危机时期基金营销创新与营销风险管理[J]. 李扬帆. 商. 2015(24)
[5]互联网金融冲击下银行基金营销策略研究[J]. 孙京桃. 现代经济信息. 2015(03)
[6]互联网金融营销研究——以网络货币基金为例[J]. 杨海涛,符倩. 中国商贸. 2014(26)
[7]第三方支付的基金营销渠道分析[J]. 吴佩君. 内蒙古财经大学学报. 2014(05)
[8]营销投入与基金资金流动——基于中国开放式基金的经验证据[J]. 李志生,徐谦,刘淳. 清华大学学报(自然科学版). 2013(08)
[9]基金营销与资金流动:来自中国开放式基金的经验证据[J]. 山立威,申宇. 金融研究. 2013(01)
[10]开放式基金营销市场的理论划分[J]. 尚震宇,张辉军. 财会通讯. 2011(32)
硕士论文
[1]公募基金营销渠道优化研究[D]. 杨鑫.深圳大学 2017
[2]X基金公司开放式基金营销渠道优化方案设计[D]. 柳伟.陕西师范大学 2017
[3]DX基金公司营销渠道策略改进研究[D]. 徐永刚.大连海事大学 2015
[4]A基金管理公司的营销渠道策略研究[D]. 孟健.北京交通大学 2014
[5]基于支付宝的天弘货币基金营销要素研究[D]. 周利斌.吉林大学 2014
[6]D基金管理有限公司东北分公司营销策略研究[D]. 耿鑫.吉林大学 2013
[7]我国公募基金公司的网络营销策略分析[D]. 周水彪.华中师范大学 2013
[8]国内开放式基金营销的关键性影响因素研究[D]. 潘禄.电子科技大学 2008
[9]我国开放式基金营销的影响因素及策略研究[D]. 潘云浩.南京航空航天大学 2005
本文编号：3326517
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