服务营销活动对公募基金投资人投资行为影响浅析

发布时间：2017-08-10 17:28

  本文关键词：服务营销活动对公募基金投资人投资行为影响浅析

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【摘要】：中国的公募基金行业是一个年轻的行业,从诞生到今天仅16年的生命历程。开放式基金的销售经历了依赖银行代销以“卖基金”为主,银行券商、直销多渠道销售到今天代销直销第三方销售与网上销售多渠道、多形式的服务营销模式。随着行业创新持续推出、技术不断更新、互联网金融爆炸式发展、行业监管大刀阔斧的简政放权等带来的高速发展,基金销售面临巨大的挑战,必须从多渠道简单的出售基金产品、关注首发规模、已有规模维系走向投资顾问服务营销式基金销售,转型到真正为投资人理财助投资人资产增值保值的模式。通过对中国公募基金发展过程和行业基金销售演变过程展现,对公募基金销售渠道、效果等发展轨迹的梳理,结合国内某大型基金公司客户状况变迁、服务营销实务活动的策划、实施、结果与观察和数据分析,针对基金销售面对的竞争与挑战和实务分析与验证结果,提出了重构基金服务营销体系、关注已拥有的基金客户并加大投入资源开发已有的客户、改进基金公司服务营销考核机制、利用互联网等新技术大力发展远程营业厅等以投顾式服务营销为方向的发展建议。
【关键词】：公募基金 服务营销 投资行为
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F274;F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 前言10-11
• 第1章 公募基金行业发展的整体状况11-23
• 1.1 全球公募基金的发展与现状概述11
• 1.2 中国公募基金行业发展概况11-22
• 1.2.1 诞生11
• 1.2.2 资产规模发展11-12
• 1.2.3 基金管理公司数量的发展12-13
• 1.2.4 基金管理公司分类及发展现状13
• 1.2.5 产品概况13-14
• 1.2.6 金监管发展状况14-15
• 1.2.7 投资者的发展15-18
• 1.2.8 公募基金投资者投资目的18-19
• 1.2.9 中国公募基金在新形势下面临的挑战与机遇19-22
• 1.3 基金业在中国资本市场起到的重要作用22-23
• 第2章 中国公募基金销售渠道的现状与发展趋势23-30
• 2.1 公募基金销售渠道发展历程23-24
• 2.1.1 公募基金销售渠道23
• 2.1.2 基金销售渠道的发展历程23-24
• 2.2 各销售渠道的销售情况24-27
• 2.2.1 公募基金行业历年销售数据对比分析24-25
• 2.2.2 不同销售渠道近5年存量与销售量分析25-27
• 2.3 基金销售费用不断增加，，基金公司面临挑战27-30
• 2.3.1 代销机构销售费用不断攀升27
• 2.3.2 案例：A基金公司发行比例数据27-28
• 2.3.3 代销机构的基金存量不稳定，“搬家”严重28-30
• 第3章 公募基金服务营销活动对客户行为影响和案例分析30-49
• 3.1 公募基金服务营销方式与对象概述30-32
• 3.1.1 公募基金公司服务营销的手段与方式30-32
• 3.1.2 公募基金公司服务营销的对象32
• 3.2 案例：服务营销活动对客户行为影响32-49
• 3.2.1 概述32-34
• 3.2.2 有余额客户网电服务营销效果分析34-41
• 3.2.2.1 案例一：X基金网电推广营销34-36
• 3.2.2.2 案例二：Y基金网电服务持续营销活动36-41
• 3.2.3 有余额客户批量短信营销效果分析41-45
• 3.2.4 流失客户批量营销效果分析45-49
• 第4章 结论与思考49-52
• 4.1 结论49
• 4.2 思考与建议49-52
• 4.2.1 基金销售面临的竞争与挑战49-50
• 4.2.2 应对建议50-52
• 参考文献52-53
• 致谢53

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本文编号：652004