业主视角下EPC总承包项目前期投资管控研究
发布时间：2020-08-11 21:26
【摘要】：建筑业的快速发展已使其成为国民经济发展的重要支柱产业,随着我国建设项目的多样化与复杂化,传统的发承包模式已难以顺应当前社会发展形势,更无法适应越来越激烈的市场竞争环境。EPC总承包模式作为国际通行的工程建设组织实施方式,有利于实现设计、采购、施工等各阶段工作深度融合,市场青睐、业主需求推动着EPC总承包模式在国内建筑业的发展。然而现阶段鉴于EPC总承包模式招标介入时点不同造成业主对项目投资管控难度不同、业主与总承包商间信息不对称诱发不信任导致项目投资失控频发,建筑业发展历程表明前期投资管控是实现投资目标最有效的控制手段。基于以上现状,本文基于业主视角对EPC总承包项目前期投资管控进行如下研究:第一,EPC总承包项目前期投资管控关键要点识别。首先采用文本分析法对目前国内外关于建设项目投资失控进行研究;其次采用文献勾选法对EPC总承包项目全生命周期投资管控要点进行分析。通过上述两种方法对投资管控要点进行初始识别与汇总,然后采取半结构化访谈对初始识别要点进行完善、修正与补充形成EPC总承包项目全生命周期投资管控要点一览表;并重点访谈指出业主视角下EPC总承包项目前期投资管控两大关键要点即投资估算与设计管理。第二,EPC总承包项目前期投资管控关键要点一投资估算。首先对EPC总承包项目投资管控的重要性以及目前估算面临问题进行分析,指出基于业主视角下开展投资估算并提高其精度的紧迫性;其次分析对比当前投资估算方法的优劣性,然后指出在满足投资估算精度的情况下采取高层级Uniformat II与定额相匹配的混合估算体系进行估算;最后采用案例对上述模型进行验证,实现业主投资管控第一目标的精确性和约束性。第三,EPC总承包项目前期投资管控关键要点二设计管理。首先对比分析DBB模式与EPC总承包模式下设计管理工作不同指出基于业主视角下加强EPC总承包模式设计管理的重要性;其次引入价值共创理念中DART模型打通业主与总承包商在设计管理中沟通壁垒实现双方公开公平透明的交流机制;然后为提高设计成果经济性与可施工性嵌入全面质量管理理论PDCA模型对设计成果进行评审,确保设计过程所形成的设计成果满足业主需求以及项目功能要求,业主根据经审核后的设计概/预算结合中标总承包商的下浮率确定签约合同价,形成明确投资管控目标开展对EPC总承包项目的管控。综上所述,本文基于委托代理理论、全生命周期造价管理理论,利用文献勾选法、文本分析法、Uniformat II编码体系、价值共创DART、质量管理PDCA等方法,通过构建EPC总承包项目全生命周期投资管控要点,基于访谈识别业主前期投资管控两大重点:投资估算和设计管理,将可能引起项目投资失控的关键要点采用主动控制手段将其扼制在前期,为业主完成投资管控目标实现项目价值提供理论支持与实践指导。
【学位授予单位】：天津理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F426.92
【图文】：
图 1-1 EPC 总承包项目城市热力图Fig.1.1 Urban thermal map of EPC Projects料来源：自行绘制（2）EPC 总承包项目不同招标介入时点造成业主对项目投资管控难度不同根据《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93 号）中第总承包项目的发包阶段规定，文件指出：“建设单位可以根据项目特点，在、方案设计或者初步设计完成后，按照确定的建设规模、建设标准、投资限量和进度要求等进行工程总承包项目发包。”由此可知，我国工程总承包项目特点与业主需求分为三个不同的招标介入时点，具体如图 1-2 所示。介 时点1 议 行性研究 案 步 工图 阶段 竣工介 时点2介 时点3图 1-2 EPC 总承包项目招标介入时点Fig.1.2 EPC Projects Bidding Intervention Point料来源：自行绘制业主作为 EPC 总承包项目投资管控的重要推动管理者，对项目实地调研以
图 2-6 Uniformat II 与 Masterformat 两大体系阶段信息标准Fig.2.6 Uniformat II and Masterformat Two Major System Information Standards资料来源：自行整理表 2-10 Masterformat 与 Uniformat II 两大体系优缺点对比Tab.2.10 Comparison of Advantages and Disadvantages between Masterformat and Uniformat II项目 Uniformat II Masterformat适用范围基于建设项目实施全流程开展编码，适用于对建设项目全方位实时把控费用基于建设项目具体实施过程开展编码，适用于对项目各个流程进行静态成本把控分类方法以项目分解具体解构模块进行分类，递阶式的构成元素在建设项目中显示以工程工种/材料分类，满足建设项目分工组织实施的方式适用领域 用于动态掌握成本和实施项目管理在美国普遍使用在业主对承包商的招标时的描述以及应用后期在具体详细设计阶段项目前期投资控制可较好地进行设计准备和设计阶段的投资控制不利于设计准备和设计阶段的投资控制数据收集一利于对建设项目实施全流程分解实现投资管控内容口径统一并对过程中形难以满足对建设项目实施全流程分解投资管控，不利于对项目全流程所形成的成
图 6-5 国内价值共创研究现状分析Fig.6.5 Analysis of the Status Quo of Domestic Value Co-creation资料来源：自行整理国内学者主要是从顾客/消费者参与、体验价值、价值创造等方面研究了顾客参与价值共创，目前针对价值共创研究大致分为两个方面，一方面是从价值共创的共创者角度进行研究；另一方面是从价值共创在某个特定行业的应用研究。（1）共创者视角下的价值共创武文珍和陈启杰[55]通过研究价值共创，对目前主流的两种不同的价值共创进行分析提出两个逻辑——生产者逻辑和消费者逻辑，并分别构建了基于两者的价值共创过程模型。陈亚洲[152]在研究价值共创并最终实现价值增值机制时从价值创造的两个重要创造者即一方是顾客另一方是企业的角度分析。钟振东和唐守廉[153]在研究中将企业的价值创造过程分为价值促进阶段和互动阶段企业在价值共创过程中从不同角度分析是具有不同功能的，第一功能就是作为价值提出者提出价值主张积极参与价值创造过程，第二功能就是作为价值创造者通过与顾客深度沟通交流参与到其中；顾客同样作为价值共创的重要创造者，将顾客的价值创造过程分
本文编号：2789582
【学位授予单位】：天津理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F426.92
【图文】：
图 1-1 EPC 总承包项目城市热力图Fig.1.1 Urban thermal map of EPC Projects料来源：自行绘制（2）EPC 总承包项目不同招标介入时点造成业主对项目投资管控难度不同根据《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93 号）中第总承包项目的发包阶段规定，文件指出：“建设单位可以根据项目特点，在、方案设计或者初步设计完成后，按照确定的建设规模、建设标准、投资限量和进度要求等进行工程总承包项目发包。”由此可知，我国工程总承包项目特点与业主需求分为三个不同的招标介入时点，具体如图 1-2 所示。介 时点1 议 行性研究 案 步 工图 阶段 竣工介 时点2介 时点3图 1-2 EPC 总承包项目招标介入时点Fig.1.2 EPC Projects Bidding Intervention Point料来源：自行绘制业主作为 EPC 总承包项目投资管控的重要推动管理者，对项目实地调研以
图 2-6 Uniformat II 与 Masterformat 两大体系阶段信息标准Fig.2.6 Uniformat II and Masterformat Two Major System Information Standards资料来源：自行整理表 2-10 Masterformat 与 Uniformat II 两大体系优缺点对比Tab.2.10 Comparison of Advantages and Disadvantages between Masterformat and Uniformat II项目 Uniformat II Masterformat适用范围基于建设项目实施全流程开展编码，适用于对建设项目全方位实时把控费用基于建设项目具体实施过程开展编码，适用于对项目各个流程进行静态成本把控分类方法以项目分解具体解构模块进行分类，递阶式的构成元素在建设项目中显示以工程工种/材料分类，满足建设项目分工组织实施的方式适用领域 用于动态掌握成本和实施项目管理在美国普遍使用在业主对承包商的招标时的描述以及应用后期在具体详细设计阶段项目前期投资控制可较好地进行设计准备和设计阶段的投资控制不利于设计准备和设计阶段的投资控制数据收集一利于对建设项目实施全流程分解实现投资管控内容口径统一并对过程中形难以满足对建设项目实施全流程分解投资管控，不利于对项目全流程所形成的成
图 6-5 国内价值共创研究现状分析Fig.6.5 Analysis of the Status Quo of Domestic Value Co-creation资料来源：自行整理国内学者主要是从顾客/消费者参与、体验价值、价值创造等方面研究了顾客参与价值共创，目前针对价值共创研究大致分为两个方面，一方面是从价值共创的共创者角度进行研究；另一方面是从价值共创在某个特定行业的应用研究。（1）共创者视角下的价值共创武文珍和陈启杰[55]通过研究价值共创，对目前主流的两种不同的价值共创进行分析提出两个逻辑——生产者逻辑和消费者逻辑，并分别构建了基于两者的价值共创过程模型。陈亚洲[152]在研究价值共创并最终实现价值增值机制时从价值创造的两个重要创造者即一方是顾客另一方是企业的角度分析。钟振东和唐守廉[153]在研究中将企业的价值创造过程分为价值促进阶段和互动阶段企业在价值共创过程中从不同角度分析是具有不同功能的，第一功能就是作为价值提出者提出价值主张积极参与价值创造过程，第二功能就是作为价值创造者通过与顾客深度沟通交流参与到其中；顾客同样作为价值共创的重要创造者，将顾客的价值创造过程分
本文编号：2789582
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