“乐享并购”投资计划产品设计

发布时间：2017-07-25 18:01

  本文关键词：“乐享并购”投资计划产品设计

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【摘要】：在未来相当长的一段时间里,中国都处在经济结构调整、产业升级换代的时期,而并购重组作为主要的实现方式之一,将迎来了新一轮热潮。由于我国资本市场发展尚不完善,并购贷款审批条件苛刻,使并购融资存在较大的资金缺口,这为并购主题类金融产品提供了广阔的发展空间。另一方面,随着经济的不断发展和人们的财富积累,中国的金融消费市场有较大的发展潜力,人们对资产配置多元化有了更高的需求。已有的并购基金等并购主题金融产品对投资者的资产净值和投资经验都有相当高的要求,广大的中产阶级缺少相应的投资机会,这迫切要求产品创新。本文立足于我国并购重组融资及金融产品消费需求的现状,分析了我国并购基金的发展现状和产品创新的必要性,在此基础上确定了产品设计理念,并对产品的功能和定位进行了分析。“乐享并购”投资计划从风险分散和消费需求出发,进行了分级处理,优先级在5%收益的基础上享有一定的浮动收益,风险较低,适合广大的中产阶级投资;中间级有一定的本金损失的风险,适合高净值客户或机构投资者;劣后级由券商以自有资金持有,以保证优先级和中间级的本金及收益,承担项目的最终风险。接着,本文分析了产品的交易结构、预期收益、风险及防控和创新点,并从政策支持、供给需求和市场接纳度方面分析了产品的竞争优势,对产品的推广策略和推广经费进行了估算。“乐享并购”投资计划在原有的并购基金产品化基础上,使风险与收益重新组合,分级后的产品更能满足不同层次消费者的需求,一方面丰富了消费者投资渠道,另一方面,使并购融资的资金来源更为广阔。
【关键词】：金融产品设计 投资计划 并购基金 产品分级
【学位授予单位】：河北金融学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 绪论9-13
• 1.1 研究的背景9
• 1.2 研究的意义9-10
• 1.3 研究思路与框架10-11
• 1.4 创新点与不足11-13
• 第2章 产品市场背景分析13-22
• 2.1 我国并购市场活跃，并购融资需求旺盛13-14
• 2.2 我国并购融资存在的诸多障碍14-15
• 2.3 我国并购基金的发展现状15-18
• 2.3.1 并购基金及其特点16-17
• 2.3.2 并购基金产品化17-18
• 2.4 并购基金产品化创新必要性分析18-22
• 2.4.1 我国理财产品市场现状分析18-20
• 2.4.2 现有并购基金产品无法满足消费需求20-21
• 2.4.3 通过券商系并购基金创新的优势21-22
• 第3章“乐享并购”投资计划设计方案22-35
• 3.1 产品设计理念22-23
• 3.2 产品的功能与定位23-24
• 3.2.1 产品功能23
• 3.2.2 客户定位23-24
• 3.3“乐享并购”投资计划交易结构设计24-29
• 3.3.1 结构化设计及收益分配25-26
• 3.3.2 投资计划基本参数和主要指标26-29
• 3.4 产品预期收益29-31
• 3.4.1 并购基金收益返还方式29-30
• 3.4.2 收益率的计算30-31
• 3.5 产品风险及防控31-33
• 3.5.1 政策与市场风险及其防控31-32
• 3.5.2 经营管理风险及其防控32
• 3.5.3 期限错配、流动性风险及其防控32
• 3.5.4 项目兑付风险及控制32-33
• 3.6 产品的创新点分析33-35
• 3.6.1 产品所填补空白33-34
• 3.6.2 产品的适用性和潜在客户分析34-35
• 第4章 竞争优势分析及市场推广计划35-40
• 4.1 产品的竞争优势分析35-37
• 4.1.1 政策支持分析35
• 4.1.2 供给需求分析35-36
• 4.1.3 产品的市场创新点与接纳度36-37
• 4.2 产品推广计划37-40
• 4.2.1 推广策略37-38
• 4.2.2 产品推广经费估算38-40
• 结论40-41
• 参考文献41-43
• 致谢43

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 任宇光;;我国私募股权投资基金退出机制研究[J];财经界(学术版);2016年10期

2 邢小亮;;探究我国并购基金的成败分析及风险控制[J];商;2015年25期

3 颜永平;;PE系并购基金模式浅析[J];现代商业;2015年03期

4 崔永梅;张忠阳;赵妍;;基于产业转型升级的我国政策性并购基金研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2014年04期

5 伍康鸿;;关于发展我国企业并购基金的探析[J];学理论;2012年25期

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本文编号：572529