金融业投资组合管理系统的设计与实现

发布时间：2017-08-02 11:18

  本文关键词：金融业投资组合管理系统的设计与实现

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【摘要】：在人类经济社会的发展过程中信息技术发挥了重要的作用,尤其是现代金融行业的发展越发地需要金融信息技术的支持。对于国外金融信息化来说,发展早已经进入智能决策和业务集成阶段。欧美等国的银行业务经过信息技术的投资改造,收益率增长明显,发展能力极大提高。信息技术的发展给传统的金融行业带来了新的活力。进入新世纪以来,随着网络和计算机技术的快速发展,企业之间的竞争加剧,只有那些能够充分利用新的技术和管理模式取代陈旧的管理模式,整合企业内部和外部的生产活动的企业才可以占领市场得以生存。投资组合管理系统逐渐成为资产管理公司关注的焦点。论文以金融行业的投资组合管理系统开发为背景,针对资产管理公司投资组合管理的业务需求,设计开发了基于新的架构模式WPF+WCF+MVVM+SQL CE的投资组合管理系统。该系统的设计既是公司内部对新技术运用的需求,也是来自客户对新系统呼声高涨所推动的结果。新的投资组合管理系统的设计与实现,不仅满足了客户的需求,也为本公司带来了可观的效益。论文首先阐述了投资组合管理系统在资产管理中的作用和意义,分析了国内外投资组合管理的现状、特点以及存在的问题。然后分别介绍了系统开发中所使用的各项关键技术,并确定使用WPF/WCF/ActiveX技术来进行实现。其次从资产管理公司的角度分析了系统的需求,提出了新的投资组合管理系统设计的总体目标。再次对该系统的数据库,从数据库的概念设计和逻辑结构两个方面来分析,在此基础上对系统进行了详细设计,并按照企业的要求实现了系统的功能。论文最后,从软件测试的角度,对该投资组合管理系统的测试目的、测试环境和测试方法进行分析,并给出了相应的测试用例,测试结果和测试评价。
【关键词】：金融业 投资组合管理 信息系统
【学位授予单位】：北京工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 绪论9-15
• 1.1 论文的研究背景与意义9-10
• 1.2 国内外投资组合管理的研究现状10-13
• 1.2.1 国内研究现状10-11
• 1.2.2 国外研究现状11-13
• 1.3 论文研究内容与结构13-15
• 第2章 系统开发的相关技术15-21
• 2.1 WPF介绍15-17
• 2.1.1 WPF简介15
• 2.1.2 WPF的特点15-16
• 2.1.3 MVVM简介16-17
• 2.2 WCF框架介绍17-18
• 2.3 ActiveX技术简介18-19
• 2.4 SQL Server CE数据库19-20
• 2.4.1 SQL Server CE简介19-20
• 2.4.2 SQL Server CE体系结构20
• 2.5 本章小结20-21
• 第3章 系统需求分析21-27
• 3.1 系统目标21-22
• 3.2 功能需求22-25
• 3.2.1 数据文件管理23-24
• 3.2.2 交易信息管理24
• 3.2.3 报表管理24
• 3.2.4 自动化管理24-25
• 3.2.5 系统设定管理25
• 3.2.6 导入导出管理25
• 3.2.7 用户权限管理25
• 3.3 非功能需求分析25-26
• 3.4 本章小结26-27
• 第4章 系统总体设计27-41
• 4.1 系统设计原则27
• 4.2 系统总体框架设计27-30
• 4.2.1 客户端组件28-29
• 4.2.2 服务器端组件29-30
• 4.2.3 网络通信及通用组件30
• 4.3 系统重要功能设计30-32
• 4.3.1 期末处理功能30-31
• 4.3.2 报表生成功能31-32
• 4.3.3 推送交易数据功能32
• 4.4 系统数据库架构设计32-39
• 4.4.1 数据库逻辑结构设计33-35
• 4.4.2 数据库连接设计35-36
• 4.4.3 数据库安全设计36-39
• 4.5 访问控制技术39-40
• 4.5.1 通用访问控制技术39
• 4.5.2 本系统中的应用39-40
• 4.6 本章小结40-41
• 第5章 系统详细设计与实现41-55
• 5.1 MVVM框架的实现41-44
• 5.1.1 View层的实现41-42
• 5.1.2 ViewModel层的实现42-43
• 5.1.3 Model层的实现43-44
• 5.2 系统通用功能的实现44-46
• 5.2.1 日志模块的实现44-45
• 5.2.2 导出到Excel的实现45-46
• 5.3 系统关键算法46-48
• 5.3.1 内部收益率算法（IRR）46-47
• 5.3.2 时间加权收益率算法（TWR）47-48
• 5.4 功能模块的运行界面48-54
• 5.4.1 数据文件管理界面48-49
• 5.4.2 交易信息管理界面49-50
• 5.4.3 报表运行结果界面50-51
• 5.4.4 自动化脚本管理界面51-52
• 5.4.5 系统设定管理界面52-53
• 5.4.6 用户权限管理界面53-54
• 5.5 本章小结54-55
• 第6章 系统测试与评价55-61
• 6.1 系统测试的定义55
• 6.2 系统测试的步骤55-56
• 6.3 测试环境56-57
• 6.4 测试目的57-58
• 6.5 测试方法58-59
• 6.6 系统的测试与评价59-60
• 6.6.1 测试过程59-60
• 6.6.2 测试评价60
• 6.7 本章小结60-61
• 结论61-63
• 参考文献63-65
• 致谢65

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本文编号：609007