金融综合经营趋势下我国中小财产保险公司发展策略的探究

发布时间：2016-03-18 10:39

第一章  绪论 

第一节 研究背景及意义 
全球金融业在过去几十年间一直呈现“发展、繁荣、危机”的周期性发展规律，从混业经营（初级的综合经营）到分业经营，再从分业经营发展到到现代的综合经营，虽经历了多次变革，但从金融业的发展现状来看，综合经营依然是未来金融业的发展趋势。从国际上金融机构开展综合经营的成功经验来看，主流的综合经营模式是组建金融控股公司，而推动综合经营发展的主要力量则是银行和保险集团。 
我国金融业虽然起步较晚，但也同样经历了“发展、繁荣、危机”的周期性发展过程。在度过了几十年的初级发展之后，国内金融业的发展已经趋向于规范和稳定。自“十一五”规划提出“稳步推进金融业综合经营试点”以来，我国金融业的组织结构渐渐发生变化，不同形式的金融控股公司也相继组建成立，大型的跨行业集团也日益增多，交叉性金融产品和业务快速发展，国内金融公司在综合经营道路上稳步前行。
近年来，得益于我国经济的持续稳定增长以及国内金融市场的繁荣，我国保险市场得到了快速健康的发展，行业的总保费收入、总资产规模等业务指标都屡创新高，大型保险公司继续巩固自己的市场地位，中小型保险公司积极谋求可持续的发展。随着金融综合经营改革的深入开展，国内的银行和大型保险集团也不断发展壮大，利用其雄厚的资本实力、天然的渠道和资源，积极开展综合经营活动，以求降低经营成本，丰富业务和渠道，拓展利润来源，达到范围经济效果。中小保险公司对于激活我国的保险需求、促进保险市场的健康发展至关重要，但由于其自身规模、资源、品牌等因素的限制，在市场竞争中一直处于劣势地位，发展环境持续受到挤压，面临巨大的生存、发展难题。 

随着国家越来越重视中小企业在经济发展和市场竞争中的地位，近年来对中小企业的扶持力度越来越大，中小财产保险公司的发展环境也得到一定的改善。中小财产保险公司应该抓住监管部门扶持、法律法规完善和行业竞争环境改善的机会，明确发展战略，改变经营理念，选择合适的合作伙伴和合作方式，发挥自身决策灵活响应快、股东实力强、创新积极性高的优势，推出差异化的产品和服务，提高客户服务质量与满意度，参与到综合经营的浪潮中，谋得生存和发展。

虽然保险起源很早，但也就是近些年才开始真正发展和成熟起来的，尤其是近几年才开始出现综合化经营的趋势。在我国，保险起步较晚，虽然发展迅速，但仍然处于比较初级的发展阶段。截至 2014 年，已经有 70 家寿险公司、64 家财险公司、5 家养老保险公司在我国市场上开展经营业务。此外，财产保险的市场规模庞大，发展也十分迅速，在国内开展经营业务的财产险保险公司总共有 64 家，其中中资公司 43 家，外资公司 21 家，人保财险、平安财险、太平洋财险这三家属于大型财产保险公司，其他的都为中小型财产保险公司；行业保费收入增速加快，财险公司的全年原保险保费收入为 7544.40亿元，同比增长 16.41%，中小财险公司的原保费收入之和占行业总保费收入的 35.3%。从整体上来看，大型财产保险公司依然是我国财产保险行业发展的主要推动力量，他们依托背后各自的金融控股集团所推行的金融综合经营化策略更进一步提升了在行业内的市场地位，整个行业处于一种寡头垄断形态，中小财产保险公司虽然有所发展，但是却在金融综合经营的趋势下难以找到合适的地位以及发展策略，加上自身的劣势等因素的限制，生存发展更加困难。依照十八大报告所提出的“提高大中型企业核心竞争力，支持小微型企业特别是科技型小微型企业发展”[1]战略，培养和发展中小型财产保险公司是未来的趋势，因此本文希望通过研究中小型财产保险公司在金融综合经营趋势下的经营战略来给各中小财产保险公司提供一些建议，具有一定的现实意义。 

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第二节 文献综述 

赵锡军(2007)、李心愉(2008)通过对世界金融业发展和金融综合经营发展历程的回顾，分析和比较国际金融综合经营不同的发展模式，并结合我国金融业以及保险业的历史和现状，指出金融控股公司这一综合经营模式应是未来我国金融业以及保险行业开展综合经营的最佳选择，并就监管部门和保险公司如何作为提出相应的建议。 
Michael Porter(1980)提出的竞争战略理论是一种系统性的研究企业选择发展战略和获得竞争优势的方法，对战略管理理论的贡献巨大。Porter 认为，企业想在行业中发展，要根据自身情况和行业环境等因素，选择成本领先、差异化和集中这三种不同的竞争战略。 
Bamberger 和 Wrona(1994)以及 Miller(1998)等认为，中小企业在市场竞争中存在营销、质量、服务、创新和技术能力这五种竞争优势，而这几种优势也能够使得中小企业可以选择差异化竞争战略，而环境的不确定性又影响到不同差异化策略的选择。 
汪立志(2000)分析了我国中小保险公司发展过程中存在的经营管理不效率、专业化程度不高、业务结构不优等诸多问题，指出中小保险公司应该加强与行业内企业的合作，优化资本资产，提高业务宽度等建议措施。
杨爽(2012)基于产业组织理论，运用波特竞争理论，通过“五力”模型分析了我国保险行业中，中小财险公司的生存现状及存在的发展问题，并提出了中小财险公司应该选择差异化的竞争战略，开展专业化经营，加强产品和服务创新，丰富营销渠道。

通过对“综合经营”、“中小财产保险公司”、“发展策略”这三个关键词进行检索，发现目前国内外并没有系统性的研究，大多数研究都只局限于一个或两个部分，一些研究和观点值得参考和借鉴。赵锡军(2007)、李心愉(2008)主要研究了我国金融业及保险业的综合经营，但是只局限在综合经营模式的选择上面，本文的研究是在已经确定了我国金融业及保险业综合经营模式的基础上进行的。汪立志(2000)、杨爽(2012)、祝向军，刘霄辉和唐瑜(2008)这几位学者的研究主要体现在我国中小财产保险公司的发展策略方面，有的虽然提到了金融综合经营这个大趋势，但是并没有进行深入的探讨，本文紧密结合综合经营的特征和保险业以及中小财产公司在综合经营发展中存在的优劣势、机会和威胁，为中小财产保险公司在综合经营趋势下的发展提出了策略和建议。 

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第二章  金融综合经营模式及发展进程 

第一节 国际金融业综合经营发展进程 
 狭义上的金融综合经营其实应该叫做混业经营，指银行、证券、保险等金融机构可以进入彼此的经营领域并进行业务上的交叉、混合经营；广义上是指银行、保险、证券等金融机构通过组建金融控股集团或公司来进入各自的业务领域，达到业务多元化，实现跨业经营、综合经营。金融综合经营能够通过把各种业务需求的资源进行有机的整合，互补互助，从而达到节约交易成本，分散金融风险，发挥协同优势等效果；同时也能够更大程度上的有效利用系统资源，促进金融创新，满足多样化的金融需求，为金融业的稳定与繁荣提供广阔的发展空间。 

世界金融业经历了混业——分业——综合的否定之否定的螺旋式的发展[1]。最初的金融业务形式比较简单，只是一些单一、临时性的金融业务，此时的金融机构一般是混业经营的形式，也可以看作是比较简单的初级综合经营形式。直到 20 世纪 30 年代，美国华尔街股灾的爆发为这种长久以来的金融业的混业经营（或综合经营）形式画上了句点。这场股灾引发了美国的经济大萧条，导致了美国以及其他资本主义国家的经济危机，改变了美国以及全球的金融格局。在这场大灾难中，美国政府和金融监管机构将责任归咎于银行业和证券业的混合经营（或综合经营），并因此而颁发了《格拉斯—斯蒂格尔法》，以此来规范商业银行同证券公司、保险公司的经营发展，限制他们之间发生业务交叉和混合，并要求所有金融机构必须进行分业经营、分业管理。之后，众多国家和地区也都紧跟美国的步伐，效仿其政策。1970 年以后，金融创新越来越多，金融自由化和综合化经营化趋势在全球各地扩散，金融分业经营的效果受到了很大的影响，并在一定程度上动摇了分业经营的政策地位。20 世纪 80 年代中期后，英国和日本等国家和地区纷纷进行了金融大变革，并随后走上了金融业综合经营的道路。之后，金融业综合经营的趋势也越来越明显，其他国家和地区，尤其是美国国内的金融机构强烈的要求金融业实行综合经营，其中美国花旗集团的金融综合经营更是起到了示范性的作用，走在了全球金融行业的最前沿。1999 年，美国颁布了《金融服务现代化法》，允许金融业进行综合经营，作为全球金融中心的美国也自此走上综合经营的道路，给其他国家和地区开展金融综合经营提供了很高的参考价值。 

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第二节 我国金融综合金融发展进程 
自 1983 年我国的金融系统建立起来，国内金融业同样也经历了从混业经营到分业经营的过程，现在已经迈过分业经营和综合经营的分叉点，逐步走向综合经营。我国金融业发展至今，主要经历了三个阶段： 
第一阶段:1984-1992 年，是混业经营阶段。在这段时期内，，我国的金融体系刚建立融市场在一片混乱无序中发展前进。各行各业都实行全方面、多样化的发展，金融机构也开始将业务范围扩展到全行业内，开展了初步的混业经营，但是经济效率却十分低下。同时，由于当时金融机构的自律能力和风险控制机制不健全，加上监管制度的不完善，金融业的混业经营造成了金融业一度混乱的局面，甚至引发了社会动乱，严重地扰乱了我国的金融和社会秩序，很大程度上阻碍了当时我国的经济发展。 
第二阶段:1993-1998 年，是分业经营阶段。经验和风险意识的不足以及监管体制的不健全导致了国内金融业混乱，针对金融领域出现的一系列问题，国务院于 1993 年底发布了《关于金融体制改革的决定》，规定:“对保险业、证券业、信托业和银行业实行分业经营”。1995 年，《中国人民银行法》、《商业银行法》和《保险法》这三部法案的颁布和实施，从法律法规层面进一步支持我国金融业实行分业经营、分业管理模式。1998 年底《证券法》出台，标志着我国金融业分业经营、分业管理的局面彻底形成。 
第三阶段:1999 年至今，是稳步推进综合经营改革的发展阶段。金融市场一体化和金融业自由化潮流传遍全球，我国金融业也深受金融创新和金融业综合经营的影响，特别是加入 WTO 后，我国学术界也开展了对金融综合经营的探讨，一些有实力的金融股控公司也应运而生并发展壮大，一批有着综合经营背景的外资金融机构进入我国市场，对我国当下的分业经营格局产生了不小的冲击。2005 年 10 月 27 日，第十届全国人大常委会第十八次会议审议通过的《中华人民共和国证券法(修订)》为我国金融业实施综合经营的改革，预留了一定的法律空间[1]。“十一五”规划明确提出了要稳步开展金融业综合经营试点工作，促进金融控股公司的规范发展。监管机构也密切关注银行业、证券业、保险业的综合化进程，为金融控股公司和交叉性金融产品营造健康的发展环境。随着上海自由贸易区的建成，以及金融市场一体化的不断加深，我国稳步进行着金融体制改革，在金融综合经营的道路上慢慢前行。

 

我国金融业是在吸收借鉴国外金融业发展的经验和教训下稳步发展的，金融业开展综合经营也当然是充分考察过之后进行的，因此金融控股公司或集团是政策允许的，也自然成了国内金融机构开展综合经营的首要选择。虽然金融危机造成的严重后果还未消除，加上我国本来就受其影响较小，国内金融机构纷纷布局综合经营领域，推行集团化发展。

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第三章  综合经营趋势下我国中小财产保险公司的发展现状 ..................... 13 
第一节  我国中小财产保险公司的界定 ........................................... 13 
第二节  综合经营化趋势下我国中小财产保险公司的经营现状 ......................... 14 
一  中小财产保险公司的经营现状 .................................................... 15 
二  中小财产保险公司的综合经营现状 ........................................... 19 
三  综合分析 ..................................................................... 21 
第四章  中小财产保险公司的 SWOT 分析 ................................. 23 
第一节  优势分析 ................................................................... 23 
一  公司规模小，但股东实力雄厚 ............................................. 23 
二  公司管理体制简单，决策及响应快速灵活 .............................. 23 
第三章  综合经营趋势下我国中小财产保险公司的发展现状 .......................... 13 
第一节  我国中小财产保险公司的界定 ............................................ 13 
第二节  综合经营化趋势下我国中小财产保险公司的经营现状 ............................ 14 
一  中小财产保险公司的经营现状 ...................................................... 15 
二  中小财产保险公司的综合经营现状 ................................... 19 
三  综合分析 ..................................................................... 21 
第四章  中小财产保险公司的 SWOT 分析 ................................. 23 
第一节  优势分析 ............................................................. 23 
一  公司规模小，但股东实力雄厚 ............................................. 23 
二  公司管理体制简单，决策及响应快速灵活 ...................................... 23 
第五章  金融综合经营趋势下我国中小财产保险公司的发展策略 ........................ 31 
第一节  产品差异化 ....................................................... 31 
第二节  服务综合化 ............................................................. 32 
第三节  营销深入化 .............................................................. 32 

第四节  管理精细化 ................................................................ 33 

……

第五章  金融综合经营趋势下我国中小财产保险公司的发展策略

第一节  产品差异化
中小财产保险公司虽然规模小，但是并不缺乏局部的竞争优势，要客观清醒地认识自身条件及所处的市场位置，充分发挥中小公司“船小好掉头”的优势，围绕保险业务进行综合经营，根据消费者提出的新需求，结合自己的战略定位、技术专长、渠道优势等加大创新力度，集中优势资源在某一领域、某一险种、某一客户群体进行重点突破，在特定的领域打造自身“制高点”，做细分市场的强者。 

集中有效资源，开发特色领域。在财险市场上，虽然大公司的市场份额高，保险品种覆盖面广，但是仍然也有无法顾及的方面，而且市场上的综合性金融产品也很稀缺。中小财产保险公司往往在某些险种或技术领域里占有一定的优势，合资的中小财产保险公司还具有外方提供的产品开发技术和风险管控机制，在综合性金融保险产品开发或营销中占有一定的优势。因此，结合自身优势，利用股东和同属机构间的资源，细分市场和客户需求，开辟新的市场对于中小财险公司来说，虽然艰难但却是十分必要和行之有效的方式。中小财险保险公司完全可以在大公司不愿涉足或无法顾及的产品和领域上发挥自己灵活的优势，依托股东的特殊优势，集中优势资源，打造特色产品，满足不同客户的保险需求，以差异化的产品打造优势品牌。比如，可以针对部分银行高端客户专门设计产品甚至量身定做保险计划，满足高端客户群体的特殊保险需求，例如中银保险结合中小企业融资难、融资贵的问题，充分发挥股东优势，积极发展小额信贷保证保险，近几年来已经累计帮助河南小微企业获得超过百亿元的融资；也可以结合所在地市场竞争环境和区域特点，有条件地向下延伸服务链条，提供有区域差异性的综合金融服务。 

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结论

本文以金融综合经营为背景，以我国中小财产保险公司为研究对象，回顾了国际及国内金融综合经营的发展历程，运用 SWOT 分析方法剖析了我国中小财产保险公司在发展中存在的问题，并给出综合评价，最后运用战略竞争理论寻求适合他们的发展策略，并给出了以下的相应建议：在金融综合经营的趋势下，中小财产保险公司要想谋得长远发展，必须吸引优质投资，成为金融控股公司或集团综合经营发展战略的一部分，服务于整体的战略发展，同时要抓住监管部门扶持、法律法规完善和行业竞争环境改善的机会，采取差异化的发展战略，进行专业化的保险经营运作，选择合适的合作伙伴和合作方式，结合自身决策灵活响应快、股东实力强、创新积极性高的优势，推出差异化的产品和服务，提高客户服务质量与满意度，融入到综合经营的浪潮中，谋得生存和发展。

随着我国经济、金融的快速增长，保险需求逐渐旺盛，财产保险的的市场也越来越大。毫无疑问，中小财险公司对激活和满足我国的财产保险需求，加速财险行业的竞争和健康发展十分重要，也在金融综合经营改革进程中扮演重要角色，而中小财险公司的健康稳健发展，既需要监管部门扶持，也需要公司自身努力，必须多方联手，多管齐下。就保险监管而言，应充分发挥市场配置资源的决定性作用，加大简政放权力度，积极出台扶持政策，支持中小财险公司间进行战略并购或重组，以及其他企业入股或收购中小财险公司，放宽对保险、银行、证券之间交叉业务、渠道等的管制，为中小保险公司的发展营造更加良好的环境，加快行业的综合经营步伐。就公司而言，应坚持差异化发展站略，进行专业化经营和精细化管理，积极创新，努力在人才、资源、产品、渠道、服务等方面培养独特的竞争优势，在专业化经营水平提升的前提下，积极开展综合经营，吸引优质投资，合理利用股东及其下属子公司的资源，加强与其他公司间的协作，实现优势互补、抱团取暖，并在综合经营的浪潮中奋勇前行。 

参考文献（略）

本文编号：35008