车险费率市场化的挑战及对策分析

发布时间：2016-04-11 16:06

第 1 章  绪  论 

1.1 研究背景与意义 
为了保护投保人以及被保险人的利益，同时也是为了进一步推动我国财产保险市场的进一步发展，提高我国财产保险整体的国际竞争力，需要对我国的车险费率进行市场化改革。 
1998 年以来，机动车辆保险保费规模在独立险种中一直占据着领头地位，特别是在财产保险领域，长期以来，一直占据着 70%左右的份额，2013 年更是达到了 76%，可以说，机动车辆保险控制着财产保险的命脉，机动车辆保险做的成功与否直接关系到财产保险的规模、效益，甚至可以说直接关系到整个中国保险市场的规模、效益。无疑，单一费率、制式条款、计划体制、高额的附加保费等等限制因素，制约了机动车辆保险的进一步发展，费率市场化改革也就成为了当务之急。 
为了使我国保险业良性的接入世界市场，需要对我国的保险费率进行市场化的改革。在此背景之下，2001 年，我国首先在广东进行车险费率市场化改革试点，2003 年进行全国推广，首次改革历时五年，以失败而告终。2009 年和 2010 年分别在北京和深圳进行小规模的车险费率市场化改革，改革取得了一定程度的效果。2014 年，国务院发布《国务院关于加强发展现代保险服务业的若干意见》，俗称保险业的“新国十条”，提出要深化保险行业改革，加快建立现代保险企业制度，全面深化车险费率市场化改革，稳步开展商业车险费率市场化改革。2012 年 3 月 18 日，保险会发布车险费率市场化改革的纲领性文件《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》，改革进入实质论证阶段。 

当前国际上对于车险费率监管主要采取的是两种监管模式，即费率市场化与严格费率监管，美国、德国、日本、韩国等西方国家大都采取的是费率市场化，而以我国为代表的发展中国家当前采取的主要监管模式是严格的费率监管，即统一的制式条款，统一的费率，统一的险种。费率市场化是保险从业主体根据自身的经营状况、市场供求状况、风险管理水平，自主决定保险费率水平。车险费率市场化就是要求车险费率在制定的过程中剔除行政因素，充分的考虑市场因素。

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1.2 国内外研究现状 
日本植村信保(2001)在《日本财产保险业的变化及对策》中介绍了日本财产保险业在费率市场化过程中的种种问题与困惑,以及对于这些问题的探索，研究了日本财产保险业的市场化变革,从价格竞争,赔付率上升,营业成本削减等几个方面进行了介绍。 
韩国的朴明根(2005)在《中、日、韩三国保险制度比较》中分别介绍了中、日、韩三国的保险制度，并对彼此的费率市场化的可行性进行了研究。中国、日本、韩国具有相同的文化背景，彼此的费率市场化改革具有借鉴意义。 
论文的基本思路，论文首先从车险费率市场化的背景以及研究车险费率市场化的意义出发，对车险费率市场化有一个基本的了解，以此作为切入点，接下来分析我国车险市场化的现状以及我国车险费率市场化的进程，再结合国外比较典型的几个国家和地区的车险费率市场化的相关经验，分析出历次改革过程中所碰到的问题以及经验借鉴，以此为基础，详细的探讨车险费率市场化改革将会对整个保险行业的挑战，进而为相关主体应对车险费率市场化改革提出相应的对策。

新一轮车险费率市场化改革刚刚启动，对于我国纵向的几次车险费率市场化总结性的研究还很少。另外，我结合我国历次车险费率市场化改革，通过纵向的经验总结，为我国保险公司的发展提出针对性的应对策略，同时在保险监管结构监管方法上提出了新的见解。

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第 2 章  我国车险市场现状及车险费率市场化进程 

2.1 我国车险市场的现状 

我国自 1980 年恢复财产保险业务以来，车险市场参与主体较少，一度只有中国人民财产保险公司一家保险公司，直到 1986 年，新疆建设兵团保险公司（中华联合财产保险的前身）成立，才打破了这种独家经营的局面，至此财产保险参与主体不断增加，2001 年具有销售车险的市场参与主体增加到 19 家保险公司，到 2013 年车险市场参与主体达到 55 家。

 

车险市场虽然数量众多，但是车险保费主要集中在人保、平安、太保三家保险公司，2014 年，人保财险保费收入为 2524 亿元，其市场份额为 33.5%，其中车险保费收入为2293 亿元；平安产险保费收入为 1429 亿元, 其市场份额为 18.9%，其中车险保费收入为 1286 亿元；太保财险保费收入为 928 亿元，其市场份额为 12.3%，车险保费收入为844 亿元。三家财产保险公司的市场份额为 65.7%,表明车险市场呈现出明显的寡头化。
车险费率包括纯保险费率和附加费率，现行模式下，纯保险费率制定是依据从车原则，其中新车保费中，新车的购置价作为定价的最重要因素，但忽略了投保人的因素。在欧美国家纯保险费率制定的模式只要采取从人费率模式，我国由于车险行业发展的不充分，车联网平台建设的不完善，以及在一定的历史时期，被保险的车辆大多数是“公车”，驾驶人与车辆不存在必然的联系，所以主要采取从车原则，这样制定费率的优点是费率制定简单，缺点是费率不能真实的反应驾驶人员的风险水平。 

车辆的使用性质、车辆生产地和车辆的种类是我国目前车险定价主要的费率因子。依据这些因素制定费率，费率的制定是一个累积的过程，通过变量的改变得出大量数据，从而制定出精算表。但是我国一方面由于变量的积累过程较为短暂，无法得出较为充分的数据，另一方面，保险公司为了弥补经营亏损，故意调整费率。这样的结果必然使得车险费率偏离其价值曲线，也就损害了保险业的公平公正原则，只有完全的市场化竞争，充分考虑市场因素，车险保费费率才能回归其价值曲线，广大投保人的利益才能正真得到保护。 

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2.2 我国车险市场费率市场化进程及问题 
本轮试点的主要内容包括：保险公司可自行厘定车险费率、制定条款；改变原有的费率报备方式，改原有的核准制为报备制；保险监管由原来的直接监管改为间接监管，减少现场监管；加大保险公司信息披露，要在显要位置张贴自行厘定的车险费率表；建立现代保险企业代理人制度，规范保险代理人佣金给付制度，，并上报保监会备案。 
12 月 18 日，华泰财险采取先发治人策略，率先降价，整个车险整体保费降幅达到30%，其中对于风险系数较好的单位用车，降幅更是高达 55%。面对华泰财险的率先发难，各家保险公司毫不示弱，纷纷跟上，采取降价保持市场份额，自此各家保险公司之间首次价格战展开了，虽然后来成立了价格联盟来遏制恶性的价格竞争，但都不了了之。在这轮从 2001 年 10 开始持续 5 个月的降价风波中，整个车险的费率下降了 30%左右，车险总保费相对于前期下降了 17.1%。有鉴于前期的试点，2003 年 1 月 1 日，保监会决定进行全国推广，试图一步到位车险费率市场化，并且废除了原有的条款以及费率浮动范围，完全的进行市场化运作，由保险公司自己颁布条款，自己厘定费率，大公司资源优势明显，精算人才队伍强大，而对于小的、刚成立不久的财险公司，既没有人才优势，有没有数据积累，就只能依附于大的财险公司，失去了自主性。 

车险费率除了2006 年稍微同比增长以外，2000-2005 年，保险费率同比均有所下降。所以说，对于进一步的车险费率市场化改革，保险费率的下降是必然趋势。与此同时，车险赔付率也明显上升，相关资料显示，第一次费率试点期间简单赔付率达到 63%，与同期相比涨幅达到 5.7%。原因是有多方面的，内部原因是保险公司提高自身经营能力，提高精算能力，将原有的承保利润转嫁到了中介渠道以及投保人，外部原因是保险公司面对不断恶化的市场竞争环境，为了维持原有的市场份额，不得不降低保费，扩大风险保障范围，甚至不惜承保劣质报单。 

……

第 3 章   东亚地区的车险费率市场化改革·············19 
3.1  韩国的车险费率市场化 ·················· 19 
3.2  台湾的车险费率市场化 ············· 19 
3.3  日本的车险费率市场化 ··············· 20 
3.4  韩、台、日等改革对我国的借鉴意义············ 21 
第 4 章   车险费率市场化改革所带来的挑战············22 
4.1  费率市场化对中小保险公司的挑战············· 22 
4.1.1  迫使中小保险公司努力降低综合成本率 ··· 22 
4.1.2 丧失经营主体性 ··················· 22 
4.1.3 保费收入受到强烈的冲击··············· 22 
4.2  车险费率市场化对保险公司运营管理的挑战 ······ 23 
4.2.1 迫使保险公司提高经营能力··············· 23 
4.2.2 冲击原有的风险管理的方式··········· 23 
4.2.3 冲击原有的销售模式 ············· 23 
4.3 车险费率市场化对保险监管的挑战··········· 24 
4.3.1  对监管的方法提出了新的要求·········· 24 
4.3.2  对监管的理念提出了新的要求··········· 25 
4.3.3 对监管的时效性做出了新的要求··········· 25 
第 5 章   保险公司及监管部门应对车险费率市场化对策···26 
5.1  保险公司需要在思想和行动上进行针对性的应对 ···· 26 
5.1.1  思想上，重视到此次改革的与众不同 ····· 26 
5.1.2   行动上，要采取针对性的策略进行防范 ···· 26 
5.2  完善费率定价机制，制定合理的费率管理机制 ····· 27 
5.2.1  建立完善的精算制度体系···············27 
5.2.2  加强费率管理体制建设 ··············· 27 
5.2.3  费率厘定要有明确的原则············· 28
5.3  加强风险管理系统的建设，推进风险管理全面化 ···· 28
5.3.1 推动风险管理系统的制度化全面化·········· 28 
5.3.2  对风险管理的重点环节进行重点把关 ········ 29 
5.4  引进先进的管理经验，提高保险资金运营效率 ··· 29 
5.4.1  引进先进的管理制度和经验············29 
5.4.2  提高保险资金运用效率 ············· 30 
5.5  创新监管方式，完善监管体制··········· 31 
5.5.1  建立完善的保险市场退出机制·········· 31 
5.5.2  加强车险费率监管，规范市场行为········ 32 

5.5.3  加强偿付能力监管，完善信息披露制度 ··· 32 

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第 5 章   保险公司及监管部门应对车险费率市场化对策

5.1  保险公司需要在思想和行动上进行针对性的应对
机遇总是与挑战并存，现行的费率模式仍然使得保险公司还能获得一定的收益，但是随着费率市场化的有序推行，这部分的利益将会被间接的返还给消费者，到那时，如果保险公司自身的资金运用也不合理，那就只能是坐吃山空了。大的保险公司已经采取了针对性的布局，中小保险公司只有紧随其后，才能获得希望。 
这也意味着本轮车险费率市场化改革的不同，改革的层次也将更加深入。为了这一次的改革，监管机构和国家的有关部门已经进行了深入的探讨，专家也进行了数次的调研和论证，最主要的是我国各项制度的不断健全，车险市场结构的不断完善，尤其是商业车险信息平台的不断完善、零整比数据的发布，使得这一次的车险费率市场化改革必将不断地推行下去，直至完全费率市场化。 
采取差异化的竞争策略。大型财险公司拥有资本优势、人才优势、制度优势、市场规模优势等，随着费率市场化的推行，一旦中小保险公司与大的保险公司大打价格战，以己之短攻彼之所长，其结果只能是自取灭亡。那么中小保险公司就必须要采取差异化的竞争策略，价格上无法与大公司一较高低，那就拼服务，提供更多的增值服务，包括简化理赔承保手续、缩减理赔时限、扩大理赔范围、提供专业化的咨询、免费的洗车和车检服务等等，服务上的跟进必能弥补中小保险公司先天性的不足。 

科学发展保险业务，扩展销售渠道。虽然保费一直是保险公司的灵魂，但是中小保险公司在面对承保的时候更需要进行甄别，对风险标的进行系统性的评估，选择优质的保险标的，这样中小保险公司才能持续的发展下去。另外中小保险公司还需要在销售渠道上进行创新，努力发展直销渠道以及网络销售渠道，渠道的多样化必然带来保费增长的巨大化。韩国车险费率市场化过程后，网络销售甚至一度占到 25%，要知道在车险费率市场化改革之前，韩国仅有少量的网络保单。 

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结论

车险费率市场化是为了更好的保护投保人的利益，规范市场行为，使得保险市场能够得到充分的竞争。随着车险费率是市场化改革的各项配套设施不断完善健全，各项数据信息的公开透明化，我国的车险行业必将实现完全的费率市场化。 
本文从理论上概括出了我国车险费率市场化过程中所面临的挑战以及保险公司与监管机构的应对策略，本文认为：
1.正视车险费率市场化改革所带来的挑战。车险费率市场化作为一种制度创新行为，改革所带来的阵痛是在所难免的，相关主体要未雨绸缪，了解费率市场化改革所可能带来的挑战，进行针对性的应对。作为保险行业的弱势群体，中小保险公司更加的需要明确自己所可能面临的挑战，包括公司的运营管理、企业的独立性、内控机制等等方面。面对车险费率市场化，保险监管部门也要在监管理念、监管方式、监管措施等等方面明确所面临的挑战。
2．保险公司以及监管部门要制定出明确的应对策略，实现平稳过渡。保险公司需要在思想和行动上重视到此次费率市场化改革的不同，在公司的运营管、费率的定价机制、企业的风向管理等等方面制定出针对性的应对策略，防范化解风险，要抓住政策变动的契机，转变成政策红利，实现保险公司整体竞争力的提升。保险监管机构转变监管理念和监管方式，明确自身的角色定位，引导保险业朝着更加良性的方向发展。  

参考文献（略）

本文编号：37509