上海会展产业集群竞争力研究
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2012 年第 5 期 ( 总第 256 期 )
学
术
论
坛
ACADEMIC
FORUM
NO.5,2012 (Cumulatively NO.256)
上海会展产业集群竞争力研究
卢 晓<
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[摘 要 ] 文章结合上海会展业的实际情况 , 构建上海会展产业集群竞争力评价的指标体系 , 定量分析
上海会展产业集群的竞争力水平 , 以利于了解上海会展产业集群的薄弱环节 , 进而提出相应措施 , 推动上 海会展产业集群的发展 。
[关键词] 上海 ;会展产业 ;产业集群 ;竞争力 [作者简介 ] 卢晓 ,上海师范大学旅游学院会展管理系副教授 ,理学硕士 ,上海 200234 [中图分类号] F062.9 :F713.83 [文献标识码 ] A [文章编号] 1004- 4434(2012)05 - 0135 -05
随着上海 “ 四个中心 ” 的建设和产业结构的转 型升级 , 上海会展产业作为一项新兴的现代服务 行业 , 经过多年持续的快速发展 , 已经形成涉及核 心 、 延伸和配套三个层次完整的产业体系 , 会展集 群的规模不断扩大 。 上海会展项目的数量和规模 不断提升 , 吸引大量国际展商加盟 , 国际化程度逐 年提高 , 上海已成为我国会展业的强大引擎和集 聚地 。 上海正在积极打造 “ 国际会展之都 ”, 面对激 烈的国际竞争 , 有必要对上海会展产业集群的竞 争力进行深入研究和全面认识 。
次 :一 是 核 心 层 ,各 类 会 议 和 展 览 的 组 织 机 构 、会 议和展览举办场馆 ; 二是要素供给产业层 , 会展展 示设计搭建 、 展品运输 、 酒店住宿 、 餐饮娱乐 、 休闲 旅游 、 金融保险 、 邮电通讯和市政工程等为会展业 提供服务的企业 ; 三是相关辅助产业层 , 会展信 息 、 教育科研 、 政府部门 、 行业协会等相关机构 。 这 些企业与机构围绕会展活动 , 互相支持 , 协同发 展 , 构成一个支撑会展产业发展的跨越多行业的 完整的产业集群 。
[2]
作为国内会展产业集群最活跃的城市之一, 上海拥有新国际博览中心 、 光大会展中心 、 世贸商 城 、国 际 会 议 中 心 、世 博 展 览 馆 等 知 名 大 型 场 馆 , 室内展览面积 36.7 万平方米 , 附带会议设施的星 级酒店近 300 家 。 在以这些主要场馆为中心的区 域 , 聚集了大批会展企业和相当多的配套企业 。 据 统 计 , 在 上 海 注 册 的 与 会 展 相 关 的 企 业 近 3000 家 , 其中主营会展业务的企业约 700 余家 ,80% 以 上为民营企业 ; 在空间上逐步形成陆家嘴 — —— 花 木会展区 、 世博园和沿延安路高架为轴心的东西 向会展产业带等产业集群区 。 “ 十一五 ” 期间 , 上海 每 年 举 办 的 各 类 会 议 (论 坛 )超 过 1 万 个 ,其 中 比 较有影响力的国际性会议达到 220 个 , 会议举办 的规模和层次不断提高 。 际竞争力 。
[3]
一 、会展产业集群的内涵
根据美国哈佛大学迈克尔·波特教授的观点 , 产 业 集 群 (Industrial Cluster) 是 在 某 一 特 定 领 域 内 相互联系的 、 在地理位置上集中的公司 ( 企业 ) 和机 构的集合 , 它们同处或相关于一个特定的产业领 域 , 由于具有共性和互补性而联系在一起 。
[1]
会展业作为现代服务业与制造业的情况一 样 , 具有地理集群性 。 笔者认为 , 会展产业集群是 在以一定规模的会展场馆为依托的特定区域内, 以会展企业为核心 , 以会展经营活动为目的 , 大量 会 展 企 业 、相 关 企 业 、相 关 机 构 在 空 间 上 集 聚 ,依 赖产业链关系形成企业间竞争与合作的有机群 体 。 会展产业集群在空间和联系上有三个构成层
会展产业集群机制日益
完善 , 集群效应持续扩大 , 不断提升会展产业的国
[基金项目] 上海市教委高水平特色项目 “ 上海旅游资源与文化发展创新基地 ( 项目编号 CLA601 )”
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与相关辅助行业 ” 包括展览公司和会展服务公司 、
二 、 上海会展产业集群竞争力模型的构 建
( 一 ) 上海会展产业集群竞争力评价指标体系 的构建
会展辅助行业以及企业之间的沟通协作 ;“ 企业的 结构战略和竞争 ” 是指集群内部的会展企业的实 力状况 、财务状况 、市场营销 、学习创新能 。 — 市场 (Markets) , 是会展产业 3. “ 因素对 III”—— 集群的需求因素 , 主要分为本地市场和外部市场 。 本地市场主要指上海会展产业的市场规模 、 市场 前景 、市场发展水平和竞争程度 。 外部市场主要指 上海以外的会展市场规模 、 会展市场的进入障碍 、 会展市场发展前景等 。 ( 二 ) 数据收集与指标计算 本研究首先通过专家问卷获取各指标的重要 性评价得分 , 然后通过企业问卷收集上海相关会 展 企 业 (从 业 人 员 、管 理 人 员 )对 指 标 体 系 各 因 素 的评分 。 笔者于 2011 年 11~12 月间向会展业专家 发放问卷 10 份 , 有效回收 10 份 , 回收率 100% ; 向 会展业界发放问卷 100 份 , 有效回收 100 份 , 回收 率为 100% 。 专家对各指标进行 1~9 分标度的重要 性评分 , 构建判断矩阵 , 一致性检验 , 确定权重 。 然 后 结 合 企 业 调 查 的 数 据 , 运 用 GEM 模 型 进 行 计 算 , 得 出 上 海 会 展 产 业 集 群 竞 争 力 的 GEM 得 分 ( 见表 1)。
GEM 模 型 是 加 拿 大 学 者 Padmore 和 Gibson
在改进 “ 钻石模型 ” 的基础上提出一种分析区域产 业集群竞争力的定量模型 。 根据 GEM 模型 [4] 的分 类原则 , 本文在大量的调查研究与文献阅读的基 础之上分析总结上海会展产业集群的特点 , 进而 选取 27 个指标 , 构建了上海会展产业集群竞争力 评价指标体系 ( 见表 1) 。 — 基 础 (Groundings) , 是 为 会 展 1. “ 因 素 对 I”—— 产业集群经营活动提供的供给要素 。 其中 “ 资源 ” 主要指上海发展会展产业的区位因素 、 资本资源 、 人力资源 、 经济水平 、 信息服务水平等方面的要 素 。 “ 设施 ” 主要指上海的基础设施和制度安排 , 主 要包括展览场馆等的基本设施和行业协会 、 教育 科研 、政府服务 、市场环境等制度安排 。 — 企业 (Enterprises) , 是决定会 2. “ 因素对 II”—— 展产业集群生产效率的结构因素 。 其中 ,“ 供应商 表1
一级指标 二级指标
上海会展产业集群竞争力指标体系及其因素权重 、得分
三级指标 区位优势 A1 资本资源 A2 权重 均值 得分
0.2132 0.1746 0.2132 0.1488 0.2502 0.1944 0.1944 0.1489 0.1303 0.1440 0.1880 0.4018 0.3289 0.2693 0.2586 0.3005 0.1823 0.2586 0.2356 0.2878 0.2738 0.2028 0.1765
8.51 8.14 7.02 7.82 8.49 7.86 7.73 7.44 6.87 7.31 7.22 7.69 7.45 6.92 7.19 7.00 7.04 6.70 7.53 7.74 7.61 7.52 7.25 7.6103 6.9788 7.4037 7.4437 8.0201
资源 A
会展业人力资源水平 A3 会展业信息服务水平 A4 综合经济水平 A5
基础竞争力
会展基础设施 B1 会展场馆设施 B2 设施 B 政府支持性服务 B3 教育培训科研机构 B4 会展行业协会服务 B5 市场环境 B6 供应商和相关 辅助产业 C 展览公司和会展服务公司 C1 会展辅助相关行业 C2 相关企业之间沟通协作 C3 会展企业的数量与实力 D1 企业的机构 、 战 略和竞争 D 会展企业的营销能力 D2 会展企业的财务状况 D3 会展企业的学习创新能力 D4 本地会展产业市场规模 E1 本地市场 E 本地会展市场发展前景 E2 本地会展市场发展水平 E3 本地会展市场竞争程度 E4 外部会展产业市场规模 F1
企业竞争力
市场竞争力
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一级指标 市场竞争力
二级指标
三级指标 外部会展产业市场规模 F1 外部会展产业发展前景 F2
权重
均值
得分
0.1765 0.2156 0.2156 0.2156 0.1765
7.25 7.50 7.72 7.45 7.04 7.4099
外部市场 F
集群所占外部市场份额 F3 外部市场的进入障碍 F4 进入外国品牌展会 F5
薄弱一定程度也制约了上海会展产业集群国际影
三 、 上海会展产业集群竞争力评价与分 析
( 一 ) 上海会展产业集群竞争力总体评价 根据 GEM 模型和调查所得的数据 , 计算出上 海会展产业集群的 GEM 得分约为 559 , 这说明上 海会展产业集群在国内已具备一定的竞争优势, 有较强的竞争力 。 特别是 2010 年世博会的成功举 办进一步推动了上海会展业向着国际化 、 品牌化 、 专业化方向发展 , 使上海成为中国重要的会展中 心城市之一 。 ( 二 ) 各因素得分情况的分析
响力的提升 。 场馆设施是举办大型会展活动的基础硬件。 上海拥有新国际博览中心 、 国际展览中心 、 光大会 展中心等大型场馆 11 个 , 但是超大型展览设施偏 少 , 除上海新国际博览中心可供 10 余万平方米的 场馆外 , 其他的场馆都在 3 万平方米以下 。 不能满 足日益增多和扩大的展览项目 , 且布局分散 , 无法 攥紧 “ 拳头 ”, 形成整体竞争力 ; 上海所有场馆总面 积不及一个汉诺威博览中心 。 同时 , 这些场馆基本 都是多层结构 , 很不规范 , 周边的交通配套也不完 善 , 以致展会的安全和质量以及展馆周边的交通 都受到了直接影响 。
[5][6]
上海市政府长期将会展业
1.因素 “资源 ”得分情况分析
“ 资 源 ” 因 素 的 得 分 为 8.0201 , 说 明 资 源 条 件 是保障上海会展产业集群竞争力最重要的基础因 素 ; 其中对 “ 区 位 优 势 ”、“ 综 合 经 济 水 平 ” 和 “ 资 本 资 源 ”的 评 价 较 高 ,均 超 过 8 分 ,具 有 显 著 的 竞 争 优势 , 为会展产业集群的发展奠定了坚实的基础 。 上海区位优势十分明显 ,, 地处经济发达 、 市场 消费强劲的长三角地区 ; 是国际重要的海空港和 交通通讯枢纽 , 拥有便捷的交通体系和强大的运 输能力 , 形成极强的集散效应 。 2011 年上海人均
列入重点扶持和发展的都市性服务业 , 对展览业 有关营业税征收问题给予优惠政策 , 颁布了 《 上海 市展览业管理办法 》 和 《 国际商务展览会档期保护 管理办法 》 等地方性法规 。 政府积极通过政策扶持 和法规保障 , 推进市场化运作和国际合作交流 。 “ 教 育 培 训 科 研 机 构 ” 因 素 得 分 6.87 , 超 过 全 国平均水平 。 目前上海对外贸易学院 、 上海师范大 学 旅 游 学 院 等 40 多 所 学 校 陆 续 开 设 了 会 展 专 业 或会展方向 , 各类会展培训项目也不断涌现 , 现有 的培养方式仍不能满足会展行业的整体需求 ,成 为会展产业集群的薄弱环节 。
GDP 达 12784 美元 , 已经超过世界上中等发达国
家收入水平 , 其中服务业在 GDP 中占据半壁江山 。 独具魅力的经济发展优势 , 吸引国际客商纷纷云 集申城 , 世界 500 强企业竞相落户上海 , 强大的消 费和采购需求以及大量的人流 、 物流 、 信息流和资 金流为会展业的繁荣提供了无限的发展空间 。 上 海从事各类会展项目的专业人员约万人 , 从业人 员的规模和结构已经基本完备 。 但目前上海会展 从业人员的专业技能 、 管理水平与发达国家相距 甚 远 ,其 中 熟 练 掌 握 外 语 、精 通 展 览 设 计 、会 议 组 织策划 、 熟悉国际惯例 、 富有实际操作经验的中高 端人才十分缺乏 。
3. 因素 “ 供应商 和相关辅助 产业 ” 得分 情 况 分
析 “供应商和相关辅助产业 ” 因素的得分 为
7.4037 , 具有全国范围内的竞争优势 , 其中 “ 相关企 业 之 间 沟 通 协 作 ” 得 分 6.92 , 超 过 全 国 平 均 水 平 ,
然而相对于快速发展的产业集群 , 仍然协作紧密 程度不够 , 具有较大的提供空间 。 经过 20 多年的发展 , 上海会展产业集群已初 具规模 , 形成了以主承办单位和场馆单位为主体 、 以 搭 建 、设 计 、工 程 、运 输 等 公 司 为 配 套 服 务 的 专 业化分工协作体系 。 浦东和虹桥机场年旅客吞吐 量突破 7400 万人次 , 其中国际和港澳台地区客流 突 破 2200 万 人 次 , 居 全 国 机 场 之 首 ; 浦 东 机 场 货 运排名继续稳居全球第 3 位 。 上海各类星级宾馆
2.因素 “设施 ”得分情况分析 “ 设 施 ” 因 素 的 得 分 为 7.4437 , 各 具 体 指 标 基 本超过 7 分 , 说明具有全国范围内的竞争优势 。 然
而场馆 、 基础设施以及教育培训科研机构的相对
297 家 , 其 中 五 星 级 53 家 、 四 星 级 66 家 , 旅 行 社 137
1175 家 , 接 待 国 际 旅 客 817.57 万 人 次 , 国 内 旅 客 23079.17 万 人 次 。 [7] 物 流 、 旅 游 、 金 融 业 的 快 速 发
展 ,良 好 的 交 通 、通 讯 能 力 ,为 会 展 业 的 发 展 奠 定 了强大的支撑体系和良好的配套服务能力 。 上海会 展 产 业 集 群 的 协 作 程 度 不 够 密 切 ,难 以满足产业集群发展的要求 。 上海市旅游管理部 门 虽 然 组 建 成 立 了 由 旅 行 社 、会 展 公 司 、酒 店 、航 空公司以及会议展览场地组成的上海会展旅游工 作组 , 协调沟通各产业部门 , 在联手推进上海会展 旅游业的发展上取得了一定成效 , 但会展企业间 的协作发展仍待提高 。
万平方米 , 比 2010 年翻一番 ; 每年举办 30 万平方 米的展览将超过 20 个 , 展览的国际化水平进一步 提高 ; 举办 300 个左右的有较大影响的国际性会 议 ,培育一批重要的具有重要影响力的节庆活动 。 [5] 目前 , 上海会展业市场化程度较高 ,98% 以上 的国际展会项目通过市场化运作 , 除中国华东进 出口商品交易会 、 中国国际工业博览会等少数几 个展会由政府主办外 , 其它国际展会均由企业自 主运作 , 充分体现了上海会展业已建立起良好的 市场化运作的经营机制 。 而且近年来上海会展业 经营主体有了突破性发展 , 投资结构日益呈现多 元化趋势 。 目前上海会 展市场已 经形 成 国 有 、外 资 、 民营企业 “ 三足鼎立 ” 的格局 。 同时 , 各展览场 馆相互之间的竞争也愈演愈烈 。
[5]
4. 因素 “ 企业的机构 、 战略和竞争 ” 得分情况分
析 “企 业 的 机 构 、 战 略 和 竞 争 ” 因 素 的 得 分 为
6.9788, 超过全国平均水平 , 有一定的竞争优势 , 但
也是六因素中得分最低的一项 。 其中 “ 会展企业的 学习创新能力 ” 得分最低 6.70 分 , 说明上海会展企 业的整体实力还有待于进一步提高 。 上海会展企业中涌现出一批中外合资 、 外商独 资以及民营的品牌企业 , 管理经验丰富 , 服务水平 较高 ,专业性较强 。 例如上海市国际展览有限公司 、 上海新国际博览中心 、 现代广告公司等已经成为
6.因素 “外部市场 ”得分情况分析
“ 外部市场 ” 因素的得分为 7.4099, 说明该项因 素具有全国范围内的竞争优势 。 上海会展产业的辐 射范围在不断扩大 , 参加展会的境外参展商和采购 商的数量在不断增长 ,外部市场在不断扩展 。 上海会展产业年总收入占全国近 50% , 带动 长三角经济发展 , 其辐射范围在不断扩大 , 基本形 成了华交会 、 工博会 、 汽车展等一批有世界影响力 的 品 牌 展 会 ,其 中 国 际 模 具 展 、国 际 家 具 展 、国 际 酒店展 、 上海汽车展等 8 个展会已通过 UFI 认证 。 参加展会的境外参展商和采购商的数量也不断增 长 , 上海国际展览会吸引境外参展商的比例基本 保持在 25% 左右 。 例如中国 ( 上海 ) 国际乐器展云 集 27 个国家或地区的厂商 , 汇聚近 5 万海内外专 业买家 , 成为世界第二大 、 亚洲第一大的乐器展览 会。
[5]
UFI 会员 。 然而 ,上海会展企业普遍规模较小 ,缺乏
具有国际竞争力的规模化 、 集团化的龙头企业 ; 总 体上存在实力不雄厚 、 管理不规范 、 观念落后 、 经验 不足 、 缺少办展特色 、 创新能力低等问题和薄弱环 节 ,在管理模式 、 人员素质 、 技术手段和营销方式等 方面都与世界知名的企业有很大的差距 。 学习创新能力是企业培养核心竞争力的重要 基础 。 但是目前从业人员的结构比例 、 学历层次 、 管理经验 、 服务水平等远不能满足会展业创新发 展的需求 。 会展企业普遍存在重复办展 、 克隆展 会 、缺 乏 策 划 理 念 、缺 少 展 会 特 色 的 现 象 ,难 以 形 成构建产业集群自主创新体系 , 缺乏具有海派特 色的品牌群体 , 严重制约了会展企业的可持续发 展能力和国际竞争能力 。
根据 《 中国会展经济发展报告 (2011 )》, 中国
香港 、 中国 台湾 、 美国 、 德 国 、 韩 国 、 日 本 、 英 国 、 意 大利 、 法国是上海会展的海外参展商重要的来源 地 。 同时 , 上海会展企业积极开拓海外市场 , 海外 布展的规模有一定的发展 。 近年来上海每年组团 出国办展和参展超过 100 个 , 在德国法兰克福 、 汉 诺 威 、意 大 利 米 兰 、日 本 东 京 、美 国 拉 斯 维 加 斯 等 国际知名展览会频频 “ 亮相 ”。
5.因素 “本地市场 ”得分情况分析 “ 本 地 市 场 ” 因 素 的 得 分 为 7.6103 , 表 明 上 海
会展市场在全国有较强的竞争优势 。 上海会展市 场规模不断扩大 , 各类展会持续增长 , 会展市场日 趋成熟 。 上海已成为国际会展业瞩目的重要市场 , 初步显露国际会展中心的魅力 。 上海会展业近年来每年以 15% 以上的速度发 展 。 未来几年上海会展业还将以两位数的速度发 展 , 到 “ 十 二 五 ” 末 , 上 海 的 展 览 面 积 将 超 过 1500
四 、 提升上海会展产业集群国际竞争力 的对策
从以上评价结果可以看出 ,“ 企业机构 、 竞争 和战略 ” 因素得分相对较低 ,“ 会展业人力资源水 平 ”、“ 教 育 培 训 科 研 机 构 ” 和 “ 会 展 企 业 的 学 习 创 新能力 ” 等指标的得分也比较低 。 这些因素是制约
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上海会展产业集群发展的薄弱环节 , 应当积极采 取相应对策 , 以提升上海会展产业集群的国际竞 争力 。 (一 )加 大 大 型 场 馆 设 施 建 设 ,积 极 培 育 品 牌 会展项目 , 打造世界级的会展中心 未来几年上海会展业将继续快速发展 , 大型 会展场馆的短缺制约着上海的办展能力 , 供不应 求的尴尬境地急需改变 。 目前展览面积达 50 万平 方米的中国 博览会会展 综合体落户 上 海 虹 桥 ,将 是目前世界上规模最大 、 水平最高的国际会展中 心 , 有利于促进上海成为亚太最具竞争力的会展 中心城市 。 上海还应当加快培育一个产业种类较 为齐全 、 覆盖范围较为完整的专业化展会体系 , 促 使一批国际化程度高的精品会展项目脱颖而出, 成长为世界级的品牌展会 。 同时 , 积极通过内培外 引 、 国际交流与合作 , 大力提升上海会展项目的国 际化水平 , 吸引世界各国的企业积极参展 , 提高上 海会展业在国际上的影响力 。 (二 )大 力 推 动 会 展 企 业 兼 并 重 组 ,积 极 培 育 集团化的大型企业 , 提高集群的国际竞争力 会展企业只有依靠资金实力 、 人力资源 、 技术 创 新 、经 营 管 理 、国 际 网 络 等 全 方 位 的 优 势 ,才 能 引领市场 、 迎接挑战 。 面对日益激烈的市场竞争 , 上海数量众多的中小会展企业将无法抵制世界知 名会展公司的挤压 。 市政府应当通过一系列政策 引导会展企业做大做强 , 特别应当鼓励大型会展 公 司 凭 借 自 身 优 势 ,适 时 通 过 股 份 合 作 、兼 并 、收 购等形式 , 整 合 中 小 企 业 , [8] 培 育 多 艘 代 表 市 场 发 展 方 向 的 会 展 业 “ 航 母 ”, 带 动 和 增 强 整 个 产 业 集 群的竞争能力 。 ( 三 ) 整合社会资源 , 强化人才培养 , 构筑会展 人才高地 目前上海开设会展专业教育质量参差不齐, 教育培养与企业需求之间错位脱节现 象明显 ;行 业从业人员整体水平不高 , 缺乏完整的业务知识 和操作技能 , 这些都严重制约着上海会展企业经 营管理水平的提高 。 为此 , 上海需要整合社会各方 资源 , 强化人才培养 。 首先加强学历教育与职业培 训的结合 , 使学校专业学习与企业岗位培训相结 合 , 进行 “ 订单式 ” 培养从业人员 ; 其次加强引进培 训与出国培养的结合 , 聘请国外著名的行业专家 和教授进行会展组织 、 设计 、 建造及运输等专题培 训 , 推选中高端会展人才出国参与国际会展协会
或教育机构的人才培训计划 ; 最后大力推动行业 协 会 、企 业 、高 校 之 间 的 多 边 合 作 ,共 同 构 建 会 展 业人才培养体系 , 有计划 、 有目的地提高不同层次 的会展人员的水平 。 ( 四 ) 强化产业扶持 , 统一行业法规 , 规范市场 秩序 , 构建良好的市场环境 为了推进会展行业发展软环境的优化 , 上海 市政府需要实施一系列扶持产业发展 的财政 、税 收优惠政策 , 引导并鼓励民营资本 、 外资进入展览 业 ; 积极引导金融机构对会展产业的大力支持 , 并 鼓励实力较强的会展企业上市融资 , 获得更多的 资金来源 , 以改善企业财务状况 , 帮助会展企业做 大 做 强 ;强 化 行 业 管 理 ,建 立 会 展 管 理 机 构 ,负 责 本市会展活动的统一指导 、 管理 、 协调和服务工 作 。 在 《 上海市展览业管理办法 》 基础上 , 由政府 、 参展企业 、 会展企业共同制定与国际接轨的服务 标 准 ,逐 步 建 立 统 一 的 行 业 标 准 、行 业 规 范 、市 场 准 入 制 度 、评 估 机 制 、展 会 动 态 跟 踪 体 系 ,强 化 会 展行业的知识产权保护 , 确保会展业向专业化 、 规 范化 、 法制化方向发展 , 为上海会展业发展创造一 个健康 、 和谐 、 规范的市场环境 。
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[ 责任编辑 : 舒 生 ]
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