从高盛投行业务创新看国内券商投行服务转型

发布时间：2017-11-18 00:19

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【摘要】：长期被一级市场关注的IPO已远离了"大单"时代,种种迹象表明,券商投行未来的发展趋势将是向股权融资、债券融资、并购重组等业务上都具备实力的综合投行服务商发展。文章以海外标杆投行——高盛为例,探索其迅速适应市场变化的业务模式转型路径和具体投行业务结构,对其业务变迁和服务流程进行详细梳理,总结出了高盛投行的经营特征和成功之道,旨在从海外投行适应业务大转型的历史变迁分析中,寻找适合本土市场环境的投行业务转型与创新之借鉴经验。
【作者单位】： 国信证券博士后工作站;
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 引言经济增速下行,一级市场发行缓慢,新股发行市盈率回落,超募现象悄然退去,2012年券商投行的IPO规模与收入严重萎缩。仅依靠IPO承销佣金费率生存的投行业务结构模式受到了市场变化的挑战,越来越多投行一线人员感受到行业剧变的风向,也让券商投行高层意识到投行业务模式转型

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