A公司私募股权投后管理案例研究

发布时间：2021-10-26 08:03

　　私募基金是以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对像的证券投资基金。中国的私募基金发展到现今的阶段,需要把重点从投前转到投后,向标的企业提供增值服务。在这一背景下,本文运用实地调查法、文献研究法和多案例分析的研究方法,以私募基金A公司和三类标的公司为研究对象,针对具体的投后管理服务类别,探究私募股权基金投后管理的运作和实践。具体而言,私募基金A公司在投后管理服务中提供了综合性的服务,较好地综合反映出我国当前投后管理行业前沿服务类型,具有较强的研究价值。以B、C、D三类公司为例,A公司为满足不同的提供多元化的服务形式从而满足目标客户的目标。首先,A公司协助B标的公司并购优质医疗器械企业,提升了B公司的多元化程度和产品推广能力,提升其资产质量和盈利能力。其次,私募基金公司A协助标的公司C解决市场拓展及融资问题,不仅向标的公司进行投资,支持企业加快产品研发和市场推广;还利用自身多年沉淀的资本市场上市经验,为其顺利IPO提供了强有力的指导与帮助。再次,私募基金公司A还协助D标的公司成功IPO。私募基金A公司不光向标的公司进行资金投资,并在后续经营发展上提供支持,支持D公司加快产品研... 

【文章来源】：西南大学重庆市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 研究背景及问题
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 拟解决的关键问题
    1.2 研究意义
    1.3 国内外文献综述
        1.3.1 投后管理的模式与方法
        1.3.2 投后管理有效性
        1.3.3 研究评述
    1.4 研究思路与研究方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
第2章 私募股权基金投后管理概述
    2.1 私募股权基金投后管理的内涵
        2.1.1 私募股权投后管理的概念界定
        2.1.2 我国私募股权投后管理的现状
    2.2 私募股权基金投后管理的运作模式
        2.2.1 建立信息收集渠道
        2.2.2 构建动态监控指标
        2.2.3 提供保值增值服务
    2.3 私募股权基金的运作流程
        2.3.1 基金成立
        2.3.2 融资步骤
        2.3.3 投资步骤
        2.3.4 管理步骤
        2.3.5 退出步骤
第3章 A公司私募股权投后管理的案例描述
    3.1 私募股权基金A公司简介
        3.1.1 公司概览
        3.1.2 发展历程
        3.1.3 投资团队
        3.1.4 公司治理情况
        3.1.5 公司内部控制情况
    3.2 标的公司简介
        3.2.1 B标的公司简介
        3.2.2 C标的公司的简介
        3.2.3 D标的公司的简介
第4章 A公司私募股权投后管理案例分析
    4.1 A公司投后管理模式
        4.1.1 A公司投后管理概述
        4.1.2 投后团队管理模式
    4.2 A公司投后管理服务
        4.2.1 企业并购
        4.2.2 市场拓展
        4.2.3 财务融资
    4.3 A公司投资企业前后业绩比较分析及收益情况
        4.3.1 B标的公司投资前后业绩比较分析及收益情况
        4.3.2 C标的公司投资前后业绩比较分析及收益情况
        4.3.3 D标的公司投资前后业绩比较分析及收益情况
    4.4 私募基金A公司投后管理中存在的主要问题
        4.4.1 投后管理模式初级
        4.4.2 团队人员配备不足
        4.4.3 增值服务种类有限
        4.4.4 绩效考核机制缺乏
第5章 研究结论与对策建议
    5.1 研究结论
        5.1.1 投后管理模式选择依赖于投资机构规模状况
        5.1.2 投后管理路径呈现出专业化和精细化发展趋势
        5.1.3 投后管理服务有助于被投企业经营绩效优化
    5.2 对策建议
        5.2.1 增进团队专业素养,优化人力资源结构
        5.2.2 细化投后管理服务,提升被投企业绩效
        5.2.3 加强项目内在联系,实现双方利益捆绑
        5.2.4 完善投后管理流程,提升私募基金效率
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于互补性资产的软件企业云计算技术变革研究——以中标软件为案例[J]. 欧阳桃花,王钧,胡京波.  管理评论. 2018(06)
[2]私募股权投资现状及投后管理探讨[J]. 边丽娜.  中国总会计师. 2018(02)
[3]私募股权影响企业绩效的传导路径——基于现金持有、研发投入的视角实证[J]. 胡妍,阮坚.  金融经济学研究. 2017(05)
[4]私募股权投资投后管理研究[J]. 张瑞君,任莉莉.  财务与会计. 2017(10)
[5]私募股权基金的投资策略探讨[J]. 吕浩.  现代经济信息. 2016(01)
[6]私募股权基金与中小企业股权结构优化研究[J]. 顾宁,孙彦林.  经济视角(上旬刊). 2014(09)
[7]论私募股权投后管理[J]. 魏雪梅.  财经界(学术版). 2013(18)
[8]风险投资后管理对被投企业创业导向的影响研究[J]. 张识宇,徐济超,蔡建峰.  科技进步与对策. 2013(04)
[9]基于企业价值评估的DCF与RIV定价模型的比较[J]. 刘任重.  统计与决策. 2013(02)
[10]我国私募股权投资基金投后管理研究[J]. 郭宝生.  经济视角(下). 2013(01)

博士论文
[1]私募房地产股权投资基金风险管理研究[D]. 范运.西南财经大学 2009

硕士论文
[1]私募股权投资问题研究[D]. 徐晶晶.对外经济贸易大学 2018
[2]私募股权投资基金的投后管理研究[D]. 王天宇.河南工业大学 2018
[3]论新常态下私募股权的投后管理[D]. 包善驸.首都经济贸易大学 2017
[4]私募股权投资基金投后管理研究[D]. 林杨.西南财经大学 2017
[5]A私募股权投资基金管理公司投资管理研究[D]. 肖华胜.郑州大学 2016



本文编号：3459146