建立广东节能环保产业投资基金研究

发布时间：2017-05-02 13:14

  本文关键词：建立广东节能环保产业投资基金研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：中国经济的发展与节能环保之间存在巨大的矛盾,广东省经济发展阶段和资源禀赋条件在全国具有典型性、代表性,这一矛盾也比较尖锐。广东省发展低碳经济需要投入大量资金,目前以银行信贷为主,且广东省并未设立专门投资于节能环保产业的投资基金。本文旨在为广东省节能环保产业投资基金设计出一套适用于发起和运作阶段的方案,为促进广东低碳经济发展提供建议。广东省节能环保产业已经形成了较完整的产业体系,且发展速度较快。目前融资对银行渠道依赖较强,风险投资对广东节能环保产业的支持力度正逐步加强,但仍然较弱,广东省节能环保产业融资面临诸多障碍。在广东设立节能环保产业投资基金既有必要性也具备可行性。基金发起阶段,本文建议采用由政府引导基金、节能环保企业和知名私募股权投资机构共同发起设立的方式,结合广东省实际情况,建议由广东省战略性新兴产业创业投资引导基金、广业资产经营有限公司和九鼎投资联合发起;建议基金采用私募的形式募集,设立方式采取封闭式,组织形式为有限合伙制,由私募股权投资机构担任一般合伙人,政府引导基金和节能环保企业担任有限合伙人;建议基金的募集规模定为15亿元,存续期为15年;建议基金的一般合伙人作为基金的管理人,信誉较好的商业银行作为基金的资金托管人。基金运作阶段,本文建议除遵循常规投资程序外,将70%以上的资金投资于广东省处于成长期之后并具有发展潜力的节能环保企业;基金的业绩报酬分为固定的管理费和浮动的管理报酬,管理费按照基金规模的3%收取,管理报酬根据项目退出后的投资收益浮动提取;建议将IPO和并购作为基金优先考虑的退出方式,资产证券化作为退出方式的一种探索和尝试。
【关键词】：节能环保产业 产业投资基金 设立方案
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：X324;F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第一章 绪论11-21
• 1.1 研究背景和研究意义11-12
• 1.2 相关概念界定12-16
• 1.2.1 绿色产业与节能环保行业12-14
• 1.2.2 绿色金融14
• 1.2.3 节能环保产业投资基金14-16
• 1.3 国内外研究现状16-19
• 1.3.1 对产业投资基金的研究16-17
• 1.3.2 对绿色金融的研究17-18
• 1.3.3 对节能环保产业投资基金的研究18-19
• 1.4 研究内容和研究方法19-21
• 第二章 在广东设立节能环保产业投资基金的必要性及可行性21-47
• 2.1 广东省节能环保产业发展情况21-24
• 2.1.1 我国节能环保产业发展概况21-22
• 2.1.2 广东省节能产业发展情况22-23
• 2.1.3 广东省环保产业发展情况23
• 2.1.4 广东省资源循环利用产业发展情况23-24
• 2.2 广东省节能环保产业融资现状及存在问题24-34
• 2.2.1 广东省节能环保产业融资现状24-33
• 2.2.2 广东省节能环保产业融资存在的问题33-34
• 2.3 设立节能环保产业投资基金的必要性34-35
• 2.3.1 有利于拓宽广东节能环保产业融资渠道34
• 2.3.2 发展产业投资基金符合节能环保产业投资特征34-35
• 2.4 设立节能环保产业投资基金的可行性35-45
• 2.4.1 资金来源可行性分析35-37
• 2.4.2 政策支持可行性分析37-41
• 2.4.3 投资收益可行性分析41-43
• 2.4.4 经验支持可行性分析43-45
• 2.5 本章小结45-47
• 第三章 广东省节能环保产业投资基金发起阶段设计47-70
• 3.1 节能环保产业投资基金的发起47-58
• 3.1.1 产业投资基金发起人分析47-49
• 3.1.2 现有节能环保产业投资基金发起模式分析49-51
• 3.1.3 广东省节能环保产业投资基金的发起设计51-58
• 3.2 节能环保产业投资基金的募集及设立方式58-59
• 3.2.1 广东省节能环保产业投资基金的募集方式设计58-59
• 3.2.2 广东省节能环保产业投资基金的设立方式设计59
• 3.3 节能环保产业基金的组织形式59-64
• 3.3.1 产业投资基金组织形式分析59-64
• 3.3.2 广东省节能环保产业投资基金的组织形式设计64
• 3.4 节能环保产业投资基金的规模及存续周期64-67
• 3.4.1 广东省节能环保产业投资基金的规模设计64-67
• 3.4.2 广东省节能环保产业投资基金的存续期限设计67
• 3.5 节能环保产业基金的基金管理人和资金托管人67-68
• 3.5.1 广东省节能环保产业投资基金的基金管理人设计67-68
• 3.5.2 广东省节能环保产业投资基金的资金托管人设计68
• 3.6 本章小结68-70
• 第四章 广东省节能环保产业投资基金运作阶段设计70-79
• 4.1 节能环保产业投资基金的投资机制70-72
• 4.1.1 产业投资基金的投资程序70-71
• 4.1.2 广东省节能环保产业投资基金的投资机制设计71-72
• 4.2 节能环保产业投资基金的报酬机制72-73
• 4.2.1 产业投资基金业绩报酬分析72-73
• 4.2.2 广东省节能环保产业投资基金的业绩报酬设计73
• 4.3 节能环保产业投资基金的退出机制73-78
• 4.3.1 产业投资基金退出时机选择分析74
• 4.3.2 产业投资基金退出方式选择分析74-75
• 4.3.3 广东省节能环保产业投资基金的退出机制设计75-78
• 4.4 本章小结78-79
• 结论79-81
• 参考文献81-85
• 致谢85-86
• 附件86

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 刘小清;绿色产业──迎着朝阳走来的新兴产业[J];商业研究;1999年09期

2 张红;;论绿色金融政策及其立法路径——兼论作为法理基础的“两型社会”先行先试权[J];财经理论与实践;2010年02期

3 韩世君;;发展产业投资基金问题初探[J];财贸经济;2006年04期

4 张雪兰;何德旭;;环境金融发展的财税政策激励:国际经验及启示[J];财政研究;2010年05期

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6 田光宁;华一;;赤道原则与绿色金融创新[J];中国国情国力;2008年06期

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8 杨念;;我国产业投资基金投资方向研究[J];武汉金融;2013年01期

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本文编号：341023