中国海外油气依存的现状、地缘风险与应对策略

发布时间：2020-10-10 21:52

　　 在新能源发展方兴未艾之时,油气资源仍然在世界能源消费比重中占据主导地位。中国是世界最大能源消费和油气进口国,保障油气资源供应是攸关国家安全的重大战略。本文在分析中国海外油气依存现状的基础上,总结了中国油气供应保障的主要地缘风险,并提出了保障海外油气资源供应安全的应对策略。研究表明,当前中国石油和天然气的海外依存度已分别超过70%和40%,进口来源地集中程度过高,导致中国油气供应极易受到地缘风险的干扰。中国的海外油气供应面临着一系列地缘风险:世界油气主产区与主要来源国的地缘政治形势多变、美国实现"能源独立"后或将以能源作为地缘政治手段、新型工业化国家油气需求旺盛且地理集中增加了地缘摩擦的可能性、海上油气运输通道战略节点众多且易受大国实力干扰、油气战略储备不足难以应对突发战争与禁运风险等。鉴于此,针对中国海外油气合作的不同区域与合作重点,提出了保障中国海外油气供应安全的多元化与差异化的应对策略。
【部分图文】：

一般而言，进口的多元化是油气进口国防范供应中断风险，提高能源供应安全的有效手段。尤其是处于卖方市场的情况下，多元化是分散风险的重要安全措施。中国油气资源进口来源地集中程度过高，进口多元化水平较低，一旦遇到重大地缘政治事件，或将直接威胁到中国海外能源的供应安全。中国一直致力于多元化的战略，石油和天然气进口来源国数量有所增加，多元化的程度有所改善。2000年以来，中国石油进口国家的数量从2000年的33个增加至2017年的47个。2000年中国前5石油进口国的集中率59.21%，前10石油进口国的集中率为80.37%。到2010年和2017年进口过于集中的情况有所改观，前5石油进口国的集中率分别降低到57.02%和54.86%，进口集中度依然偏高（表1）。天然气进口来源更加单一，2010—2017年中国进口量前5个国家的液化天然气量占当年进口总量的约90%，管道天然气进口方面仅土库曼斯坦一国就占据了80.55%。油气进口来源地高度集中主要是因为油气资源分布的高度不均衡性，但是在买方市场下，高集中度并不代表高风险性，而是要看高集中度的背后的油气进口国家的结构。图2 1970—2017年中国天然气产销差额与海外依存度演变

图1 1965—2018年中国石油产消差额与海外依存度演变从海外油气来源的地区与国别分布来看（表2),2000年以前中东地区、非洲和东南亚是中国最主要的石油来源地；进入21世纪，中东地区、俄罗斯和非洲是中国石油进口最为重要的海外来源，其中中东地区最主要进口国包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿曼、科威特、阿联酋等，非洲的主要进口国包括安哥拉和苏丹等。另外，南美洲的巴西和委内瑞拉等在中国的进口中所占比重也较大。2017年俄罗斯是中国最大的石油进口来源国，进口量接近6000万t，占全部石油进口的14.19%，其次为沙特阿拉伯和安哥拉，分别为5218万t和5042万t，占进口总量的12.44%和12.02%。伊拉克、伊朗和阿曼的进口量也均超3000万t，占中国石油进口比重超过7%。从巴西和委内瑞拉的进口量超过2000万t，分别占中国石油进口比重的5.50%和5.19%，另外科威特和阿联酋向中国出口的石油均超过1000万t。中国的天然气进口更是严重依赖有限的几个国家（表3）。在液化天然气方面，主要国家为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚和巴布新几内亚等国家。而在管道天然气方面，进口来源国主要为土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦4个国家；其中，中国每年从土库曼斯坦进口超过2000万t的天然气，占管道天然气进口总量的80%左右。

美国基本实现能源独立，并逐步走向能源主导战略。2010年以来，美国页岩油生产的成本大幅下降，产量大幅增长并占全球页岩油产量的90%左右，占美国石油总产量50%以上，几乎贡献了世界石油生产的全部增量。2017年美国石油产量达到5.71亿t，超过沙特阿拉伯和俄罗斯成为世界第一大石油生产国。在贸易方面，美国石油海外依存度2006年之后持续下降（图3),2015年美国解除了长达40年之久的石油出口禁令。出口解禁后美国石油出口量出现大幅增加，2016年和2017年出口增长率分别为27%和140%。美国石油出口解禁使得美国在石油贸易中的角色发生了重大转变，由石油进口方变为出口方转而成为国际市场的新供应方。2018年美国一共出口了1.16亿t石油，总贸易额高达472亿美元。出口对象由加拿大扩大至以中国、韩国为代表的亚洲地区和以英国、荷兰为代表的欧洲地区，基本覆盖全球主要消费区。美国由油气进口大国变为油气出口大国后，在世界石油贸易网络中对其他国家影响显著[26,27]，其石油出口量的增加加剧了中东、非洲等产油国在亚太、欧洲市场竞争，加速了全球石油市场格局的重塑。总体而言，美国实现能源独立，对世界能源市场的稳定是一把双刃剑。从地缘政治方面来看，美国政府历来奉行霸权主义和强权政治，其能源主导战略增加了全球能源地缘政治的不确定性。当前美国对中东等国的能源依赖已降至新的历史低点，也开始有计划地撤出中东地区。历史经验表明，美国的中东军事干预以及伊拉克战争和伊朗石油禁运等行为均与美国对中东的能源依赖程度密切相关[28]。美国能源独立之后，或将改变中东产油区以维稳为主的基本战略，从而促使中东未来的局势更加动荡。不排除其进一步将油气资源作为武器，对新型工业化国家进行战略牵制。其一，美国常年在中东、非洲和拉丁美洲地区进行军事打击和实力渗透，这些地区是中国、印度等新型工业化国家重要的油气资源进口国，美国有可能通过地区冲突和军事力量干预，影响世界能源市场供应格局，进而打乱广大新兴工业化国家的发展节奏；其二，不排除美国通过发动代理人战争，使中东域内势力之间始终处于分割状态，控制中东地区区域安全走势和油气产能恢复，保障其“石油美元”体系的稳定性和在中东的战略利益；其三，美国可能通过经济制裁与军事威慑等手段，对一些不符合美国利益的油气生产大国（甚至是美国的前盟友）进行战略敲诈，借机向其他国家兜售其不断释放的油气产能，从而谋求美国自身的全球利益与战略布局。
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