证券公司数字化财富管理发展模式与路径研究

发布时间：2021-01-03 00:26

　　本文系统研究了证券公司数字化财富管理业务,在重新定义数字化财富管理的内涵、总结境内外典型机构数字化财富管理实践经验的基础上,明确提出了证券公司数字化财富管理面向未来的发展定位、发展模式以及相关政策建议。本文提出,证券公司数字化财富管理发展应贯彻以客户为中心、围绕价值链建设全面数字化体系、线上线下融合发展、用数据驱动业务发展这四大核心定位。同时,本文基于顶层设计及优化监管的视角,提出了促进证券公司数字化财富管理发展的政策建议:一是建立数字化财富管理的统筹监管机制;二是完善证券基金类投顾政策法规;三是加强投顾利益冲突管理;四是扩展账户基础功能;五是明确数字化服务标准。 

【文章来源】：证券市场导报. 2020年04期 北大核心CSSCI

【文章页数】：11 页

【部分图文】：

数字化财富管理平台的逻辑架构

数字化财富管理的定义与内涵

数字化财富管理的六大核心要素


本文编号：2953945