国外证券公司财富管理的启示

发布时间：2021-05-06 15:10

　　<正>财富管理业务起源于欧洲,发展壮大于北美市场,欧美发达国家已经成为全球财富管理业务最为发达的地区。欧美国家的财富管理主要涵盖了以证券经纪业务为代表的交易型业务、资产管理业务、投资咨询、税务及财富传承计划、房地产贷款和咨询等业务;此外,还有为超高净值人群量身定制的私人银行业务,比如房地产、多元化金融资产组合产品、私募股权等,以及为管理超高净值家族财富而特别设立的家族信托和家族财富办公室。据有关数据统计,欧美未来仍然是全球财富最为集中的地区,也是全球财富增长最快的地区之一。 

【文章来源】：金融发展研究. 2020,(03)北大核心

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、我国证券公司财富管理的现状
二、国外证券机构财富管理业务分析
    （一）综合性金融机构
    （二）中等金融服务商
    （三）中小型理财机构
三、对我国券商发展财富管理业务的启示


【参考文献】：
硕士论文
[1]H证券公司F营业部客户关系管理策略研究[D]. 石淑媛.山东大学 2020



本文编号：3172141