中国信托公司私募股权投资业务的现状与模式研究

发布时间：2024-11-01 23:46

　　2007年3月,随着中国银监会《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的颁布,中国信托业开始经历了一轮前所未有的跨越式发展。与此同时,信托公司的功能定位和业务方向也随之发生了根本性和颠覆性的改革,从原先的融资机构逐步转变为财富管理专业机构。而银监会于2008年6月下发的《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》更是为信托公司开展私募股权投资业务指明了发展道路、提供了制度保障。 信托公司开展私募股权投资业务拥有得天独厚的优势。信托制的私募股权投资具有专业化管理、较低成本运作,高度资金安全,免于双重征税等优势。正因如此,私募股权投资业务是中国信托公司实现回归本源的一个很好途径。 本文将重点从信托公司的角度,通过具体操作实务研究,对私募股权投资业务的开展现状进行详细分析、归类、总结,进而提炼出现行的业务开展通用模式。随后在此基础上,针对当前存在的问题,对现存模式做出进一步合理优化,并对各个模块进行详细阐述。 夹层理论作为一种新型融资理论引入中国的时间不长,但是却已经得到了较大的应用和再发展,尤其是在信托行业。尽管目前尚无信托公司将夹层融资理论运用到私募投资股权业务中...

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
导论
    一、选题背景
    二、文献综述
        (一) 关于“私人股权投资信托”的定义
        (二) 关于信托型私募股权投资与其他模式的比较
        (三) 我国信托公司私募股权投资业务的发展环境
        (四) 信托公司私募股权投资业务的模式架构
        (五) 夹层融资理论在信托层面的运用
    三、论文框架
    四、创新与不足
        (一) 主要创新点
        (二) 不足之处
第一章 信托公司私募股权投资业务的概述
    第一节 信托公司私募股权投资业务的界定
        一、私募股权投资的界定
        二、信托公司的界定
        三、信托公司私募股权投资业务的界定
    第二节 信托公司私募股权投资业务的优势
        一、相对于其他形式信托业务的优势
        二、相对于其他组织形式的优势
第二章 我国信托公司私募股权投资业务的现状分析
    第一节 我国信托业的发展历程及现状
        一、我国信托业的发展概况
        二、我国信托业的政策与规范
        三、我国信托业的业务概述
        四、信托业的地位
    第二节 我国信托公司私募股权投资业务的现状分析
        一、我国信托公司私募股权投资业务的概括
        二、我国信托公司私募股权投资业务的现状分析
第三章 我国信托公司私募股权投资业务的模式分析
    第一节 我国信托公司私募股权投资业务的现有模式
        一、合作模式
        二、信托公司主导模式
    第二节 我国信托公司私募股权投资业务的模式构建
        一、模式构建流程图及各模块解析
        二、关于模式构建的几点说明
第四章 基于信托夹层融资理论的模式再构建
    第一节 夹层融资理论的概述
        一、夹层融资的概念
        二、夹层融资的特点、结构形式
    第二节 基于信托夹层融资理论的模式再构建
        一、引入夹层融资理论的必要性
        二、基于夹层融资理论的模式再构造
        三、基于夹层融资理论再构造模式的应用
第五章 总结与建议
    第一节 本文结论
    第二节 建议
        一、对于监管层的建议
        二、对于信托公司的建议
文献综述
致谢



本文编号：4008684