红塔证券客户营销综合管理平台的设计与实现
发布时间：2021-11-20 12:51
我国各大证券公司的蓬勃发展与客户资源密切相关,在完善客户营销体系的基础上,实现券商机构的良性发展。红塔证券目前拥有了相对完善的部门机构以及大量客户资源,但是相关的管理体系存有漏洞之处。针对业务开展过程中常遇到各种类型的异常现象,无法进行灵活及时的处理,同时业务经纪人的薪酬体系中存在有不合理现象,其调整机制也不够灵活。因此,红塔证券以解决上述问题为目标,进行客户营销综合管理平台的开发工作。以B/S架构为基础规定了系统的技术体系。以SSH框架为代表对技术体系中的层次进行处理,主要完成的任务包括了请求的接收、结果的反馈展示、数据表的映射、业务层次的处理等。上述任务分别由形成SSH框架的各项轻量级框架,例如Spring等完成。Oracle数据库在银行、证券类平台系统的数据管理中能够充分发挥最大效力,此处对其进行了采用。本平台的功能实现以营销管理等为典型表现。针对客户的回访任务和统计在客户服务中完成。人员管理中实现了对经纪人主体的全面管理,包括了经纪人的各种行为、从业品质质量以及在职培训等。营销管理中管理的对象以组织为主,涉及到其中包括了团队、部门等信息。经纪关系管理以经纪人与客户的关系为核心,...
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：73 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１系统功能结构图??根据功能结构图，系统主要包括了经纪关系管理、薪酬管理等部分
具体考评的项目包括了该考评周期内新增的有效户、资产、客户投诉、??投诉处理情况等，其中部分信息由系统自行计算可得。??功能用例图如图２－３所示。??人员管理用例??纪人入职申Ａ??广?经纪人开户申请??经纪人资料查询??——?纪人合同签约ｊ??ｆ?人类别４?／?？ｉｎｃｌｕｄｅ＞＾＜ｉｎｃｌｕ＾＞５?Ｃ??？ｉｎｃｌ，Ｏｄｅ？?，？?＜＜ｉｔｃｌｕｄｅ？－－??，．．七纪人合同节夕??／?，?ｘ?〈〈ｉｎｃｌｕｄｅ〉》．－－－’?＾?—??－￥．－－Ｃ＜ｉｎｃｌｕｄｅ？????／＼?？ｉｎｃｌｕｄｅ？?：＼?＇＇?＇＇％＜ｉｎｃｌｕｄｅ？??人事管理人员?，＇?；＼?＼?＇＇?＇、?、?ＶＴ??／?？ｉｎｃＵｉｄｅ＞＞?＼?＼?＜＜ｉｎｃｌｉｉｄｅ＇？－－????Ａ?／?＼？ｉｉｉｃｌｕｄｅ＞＞?＇＼，??？ｉｎｃｖｉｕｄｅ＞＞＇．?＇＜＜ｒｎｃｌｕｄｅ？，．?纪人执业资格注今??ｆ?＼?＼?＇、、?＇、＇?、、、＇?????ｆ经纪人执业纪人影像档案管???６纪人级别调％?＼?＇■■■??＼?＼?＼?，￣＾??一、—?％纪人转岗申??ｂ取得执业资格经纪人名＾??＾经纪人执业资格信息维护１??图２－３人员管理功能用例图（１）??２．培训管理??制定招募计划是培训工作的首要环节
多为兼职形式，讲师信息的管理主要涉及到任职时间、级别等方面，终止合作??关系后删除相关讲师信息。??用例图如图２－４所示。??人员管理用例??纪人品质记录查询纪人客户撤销投??（＾经纪人客户投诉??＾?ｉｎｃｌｕｄｅ分ｉｎｃｌｕｄｅ）〉?????＜＜?ｉｎｃｌｕｄｅ）／??＾?＜＜ｉｎＣｌＵｄｅ？＿＾?．．４纪人违法违规录??《ｉｎｃｌｕｄｅ》??０?＜〈ｉｎｃｌｉｊｄｅ＞）＾Ｍ｝ｃｈｉｄｅ＞〉?＇?＿?＾??／?＇?ｇ纪人违法违规撤ｊ??人奖惩??品质管理人ｓ?——少??—?广—＾?经纪人培训记录査询）??彳募计＾？级培训科目＾??Ｓ＾ｄｅ》＜＜ｉｎｅ，＾￣＾ｕｄｅ＞〉，，?＊??／?．．？ｉｎｃ＂ｌｕｄｅ？?一．＿．．纪人培训登?ｉ￥）??？；?；？ｉｎｃｈ，ｄｅ？??Ａ?＇《ｉｎｃｌｕｄｅ》、．广?＾??＜二级培训科冃）??培训管理人纪?＇?￣」??图２－４人员管理功能用例图（２）??３．品质管理??人员管理中还可能够完成品质和培训的管理业务。本部分中能够对经纪人??的品质记录进行查询，掌握经纪人的从业操守。查询的条件包括部门类别、经??纪人等。通过查询可获取与指定经纪人相关的投诉、违法、违规、奖励的具体??次数，详细情况也可在此查看。以投诉记录为例，展示了投诉行为发生的时间、??方法和原因等。客户投诉的情况可进行填写设定，若投诉内容存在不实现象，??可将投诉撤销。录入经纪人违法违规情况过程中，涉及到营业部、人员类别、??９??
【参考文献】：
期刊论文
[1]Spring框架在模型层的应用及原理[J]. 温立辉. 福建电脑. 2017(05)
[2]基于Hibernate的多对多关联映射的应用处理[J]. 聂常红. 现代计算机(专业版). 2016(31)
[3]软件测试技术研究[J]. 杨勋. 电脑知识与技术. 2015(28)
[4]基于UML的工作流建模的研究与分析[J]. 马云龙,孙精科. 信息技术. 2015(05)
[5]浅议证券公司经纪业务风险管理[J]. 蒋伟. 东方企业文化. 2015(07)
[6]我国证券市场中客户关系管理的运用及前景探析[J]. 王鑫旸. 现代经济信息. 2014(08)
[7]软件开发项目进度管理探讨[J]. 刘海涛. 硅谷. 2014(07)
[8]基于Struts框架的报表编辑系统[J]. 白振龙,于放,李肖肖. 计算机系统应用. 2014(02)
[9]证券经纪业务面临的瓶颈与转型创新研究[J]. 张力多. 淮海工学院学报(人文社会科学版). 2013(24)
[10]证券公司经纪业务创新模式及其全面风险管理机理研究[J]. 韩书成,张帆,陈思琴,马浩然. 金融经济. 2013(18)
本文编号：3507360
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：73 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１系统功能结构图??根据功能结构图，系统主要包括了经纪关系管理、薪酬管理等部分
具体考评的项目包括了该考评周期内新增的有效户、资产、客户投诉、??投诉处理情况等，其中部分信息由系统自行计算可得。??功能用例图如图２－３所示。??人员管理用例??纪人入职申Ａ??广?经纪人开户申请??经纪人资料查询??——?纪人合同签约ｊ??ｆ?人类别４?／?？ｉｎｃｌｕｄｅ＞＾＜ｉｎｃｌｕ＾＞５?Ｃ??？ｉｎｃｌ，Ｏｄｅ？?，？?＜＜ｉｔｃｌｕｄｅ？－－??，．．七纪人合同节夕??／?，?ｘ?〈〈ｉｎｃｌｕｄｅ〉》．－－－’?＾?—??－￥．－－Ｃ＜ｉｎｃｌｕｄｅ？????／＼?？ｉｎｃｌｕｄｅ？?：＼?＇＇?＇＇％＜ｉｎｃｌｕｄｅ？??人事管理人员?，＇?；＼?＼?＇＇?＇、?、?ＶＴ??／?？ｉｎｃＵｉｄｅ＞＞?＼?＼?＜＜ｉｎｃｌｉｉｄｅ＇？－－????Ａ?／?＼？ｉｉｉｃｌｕｄｅ＞＞?＇＼，??？ｉｎｃｖｉｕｄｅ＞＞＇．?＇＜＜ｒｎｃｌｕｄｅ？，．?纪人执业资格注今??ｆ?＼?＼?＇、、?＇、＇?、、、＇?????ｆ经纪人执业纪人影像档案管???６纪人级别调％?＼?＇■■■??＼?＼?＼?，￣＾??一、—?％纪人转岗申??ｂ取得执业资格经纪人名＾??＾经纪人执业资格信息维护１??图２－３人员管理功能用例图（１）??２．培训管理??制定招募计划是培训工作的首要环节
多为兼职形式，讲师信息的管理主要涉及到任职时间、级别等方面，终止合作??关系后删除相关讲师信息。??用例图如图２－４所示。??人员管理用例??纪人品质记录查询纪人客户撤销投??（＾经纪人客户投诉??＾?ｉｎｃｌｕｄｅ分ｉｎｃｌｕｄｅ）〉?????＜＜?ｉｎｃｌｕｄｅ）／??＾?＜＜ｉｎＣｌＵｄｅ？＿＾?．．４纪人违法违规录??《ｉｎｃｌｕｄｅ》??０?＜〈ｉｎｃｌｉｊｄｅ＞）＾Ｍ｝ｃｈｉｄｅ＞〉?＇?＿?＾??／?＇?ｇ纪人违法违规撤ｊ??人奖惩??品质管理人ｓ?——少??—?广—＾?经纪人培训记录査询）??彳募计＾？级培训科目＾??Ｓ＾ｄｅ》＜＜ｉｎｅ，＾￣＾ｕｄｅ＞〉，，?＊??／?．．？ｉｎｃ＂ｌｕｄｅ？?一．＿．．纪人培训登?ｉ￥）??？；?；？ｉｎｃｈ，ｄｅ？??Ａ?＇《ｉｎｃｌｕｄｅ》、．广?＾??＜二级培训科冃）??培训管理人纪?＇?￣」??图２－４人员管理功能用例图（２）??３．品质管理??人员管理中还可能够完成品质和培训的管理业务。本部分中能够对经纪人??的品质记录进行查询，掌握经纪人的从业操守。查询的条件包括部门类别、经??纪人等。通过查询可获取与指定经纪人相关的投诉、违法、违规、奖励的具体??次数，详细情况也可在此查看。以投诉记录为例，展示了投诉行为发生的时间、??方法和原因等。客户投诉的情况可进行填写设定，若投诉内容存在不实现象，??可将投诉撤销。录入经纪人违法违规情况过程中，涉及到营业部、人员类别、??９??
【参考文献】：
期刊论文
[1]Spring框架在模型层的应用及原理[J]. 温立辉. 福建电脑. 2017(05)
[2]基于Hibernate的多对多关联映射的应用处理[J]. 聂常红. 现代计算机(专业版). 2016(31)
[3]软件测试技术研究[J]. 杨勋. 电脑知识与技术. 2015(28)
[4]基于UML的工作流建模的研究与分析[J]. 马云龙,孙精科. 信息技术. 2015(05)
[5]浅议证券公司经纪业务风险管理[J]. 蒋伟. 东方企业文化. 2015(07)
[6]我国证券市场中客户关系管理的运用及前景探析[J]. 王鑫旸. 现代经济信息. 2014(08)
[7]软件开发项目进度管理探讨[J]. 刘海涛. 硅谷. 2014(07)
[8]基于Struts框架的报表编辑系统[J]. 白振龙,于放,李肖肖. 计算机系统应用. 2014(02)
[9]证券经纪业务面临的瓶颈与转型创新研究[J]. 张力多. 淮海工学院学报(人文社会科学版). 2013(24)
[10]证券公司经纪业务创新模式及其全面风险管理机理研究[J]. 韩书成,张帆,陈思琴,马浩然. 金融经济. 2013(18)
本文编号：3507360
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