集成电路芯片区别_集成电路领导者_中国集成电路产业发展状况分析

  本文关键词：中国集成电路，由笔耕文化传播整理发布。

    大陆地区IC产业的启动时间要落后于电子产业，实际上直到2001年，中芯国际的成立才标志着大陆开始拥有真正意义上自己的集成电路产业。然而，仅仅经过短短十几年的发展，大陆IC产业从无到有，，时至今日已经成为一个年产值高达2000多亿元的庞大产业。近10年来，中国集成电路产业年均增长率24%，远高于世界平均值7%。

    图1：中国集成电路年销售额（单位：亿元）

    尽管如此，大陆IC产业的发展水平仍然相对粗犷，主要表现为产业结构不合理，技术和研发水平要远落后于国际先进水平。

    大陆集成电路产业结构不合理主要表现在两个方面:

    第一是设计、制造和封装产值比例不合理。大陆地区IC封装测试环节占整个产业的比重近50%，远高于IC设计和IC制造环节，而在世界范围内，IC设计的产值占比高达56%，IC封装公司的份额占比只有19%。相对来说，IC设计的毛利率水平要远高于测试和封装，通常情况下IC设计类公司的平均毛利率在60%左右的水平，晶圆制造类公司的毛利率约为35%，而测试封装企业的平均毛利率仅在25%左右。总的来说，中国大陆地区集成电路产业大量集中在附加值和技术含量较低的产业链环节。

    图3：大陆地区集成电路产业结构

    图4：世界集成电路产业结构

    大陆IC产业市场结构不合理的另一个表现是市场集中度相对较低。以IC设计为例，中国前十大IC设计企业2012年的市场份额仅为36%，而在全球市场，前十大IC设计企业市场份额高达69%。从业态来看，IC产业具有技术密集和资本密集的属性，行业发展趋势有利于强者恒强。中国大陆地区IC行业市场集中度偏低的情况反映出国内IC企业的力量弱小，缺乏能够独立做大做强的领军企业。这与中国在集成电路发展早期政策倾向模糊，地方政府盲目扶植有很大的关系。

    表：中国和世界前十大IC设计公司营收对比

    图5：大陆地区十大IC设计企业市场份额

    图6：世界十大IC设计企业市场份额

    大陆地区IC产业在以上两个方面的不足其背后的原因在于产业起步时间短，前期政府扶植政策相对盲目，虽然全面开花，却只重视量的积累，而在技术、人才和管理方面修炼不足。

    中国人均水资源拥有量仅为世界平均水平的四分之一。我国水资源短缺情况较为严重，根据联合国2008年数据，我国拥有全世界21%的人口，但只占水资源总量的6%，人均水资源量仅为世界人均水平四分之一左右，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。中国658个城市中，有三分之二以上缺水。

    图表1:中国人均水资源量仅为世界平均水平的四分之一

    全国水资源分布极不均衡。据水利部2011年水资源公报显示，全国北方6区2011年水资源总量为4,918亿立方米，占全国水资源总量的21.1%，但总用水量却占全国的45.3%。

    图表2:南北水资源分布极不均衡

    生活污水的排放数量超过工业废水。2011年我国生活废水排放量428亿吨，占废水排放总量的65%；而工业废水排放量231亿吨，占35%。

    图表3:我国2011年生活污水排放量远超工业污水

    水污染情况仍然非常严重。随着工业发展、城镇化提速以及人口数量的膨胀，我国面临着十分严峻的环境形势。全国主要流域的I~III类水质断面占64.2%，劣V类占17.2%，其中，海河流域为重度污染，黄河、淮河、辽河流域为中度污染。湖泊（水库）富营养化问题仍然突出，56个湖（库）的营养状态监测显示，中度富营养的3个，占5.2%；轻度富营养的10个，占17.2%。虽然1995年后国家就启动了对“三河三湖”的治理(三河：辽河、海河、淮河，三湖：太湖、巢湖、滇池)，但是这些区域目前仍然处于严重污染的状态。

    图表4:海河流域为重度污染，黄河、淮河、辽河流域为中度污染

    近几年，中国重大环境污染以及事故频频发生，水污染事故占一半左右。监察部的统计分析，国内近几年每年水污染事故都在1700起以上。2013年1月山西天脊集团发生苯胺泄漏事故，当地政府事后瞒报，导致苯胺污染了漳河下游，影响了山西、河北和河南等多地居民的正常饮水和生活。2012年2月的广西龙江镉污染，2010年7月紫金矿业水污染和吉林松花江哈工污染，是近几年来影响非常严重的水污染事故。

    图表5:国内水污染事件频繁发生

    生活污水处理率大幅度提高。2011年，全国生活污水排放量为428亿吨，同比上升12.7%，占全国废水排放总量的65%。我国城镇生活污水处理率有了快速提升，从2001年的18.5%提升到2010年的72.9%。

    2006年以来工业废水排放量稳中有降，达标率逐年递增。2011年，我国工业废水排放量为230.9亿吨，同比下降2.8%。在废水排放总量中的占比也从2000年的46.8%下降到35%。工业废水排放达标率基本呈逐年递增的趋势，2011年的达标率高达95.3%，比2001年的85.6%提升了9.7个百分点。

    我国排污标准过低，形成“达标污染”尴尬局面。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）已经有17年时间未修订，且与《地表水环境质量标准》不接轨。比如，根据地表水环境质量标准，地表水含铅量高于0.10mg/L则为劣V类水，但涉铅企业排污含铅标准却定在1mg/L。

    2013年全年，行业总出货量11133万台，同比上涨6.8%；其中，内销6235万台，同比上涨9.1%，出口4897万台，同比上涨4.3%。

    目前我国空调保有量无论是城镇还是农村，相比发达国家都还较低，随着居民收入的增加和城镇化推进，空调保有量还有一定提升空间。目前空调主要以新增需求为主，空调保有量提升后，大量替换需求还值得期待。

    出口方面，目前印度、中东等高温地区，空调尚未普及。我国作为空调制造大国，具备最强的竞争优势，出口市场还大有可为。

    表1：年度数据同比增长（单位：万台，%）

    中期来看，空调需求不必过分悲观，中国广阔的地域和13亿人口所蕴含的市场，需要更大的想象力，我国空调行业空间远未到增长天花板。中期支持空调增长的因素并未改变：随着人们生活水平的提高，空调产品的“必须”消费属性越来越强，周期性已经很弱；2011年，我国城镇居民空调每百户122台，相比2010年提升10台/百户；农村居民空调每百户23.6台,相比2010年提升6.6台/百户。由于空调一户多机的特点，我国空调的保有量还有较大提升空间。空调销售中仍以新增需求为主，虽然短期受多方因素影响，同比增速下滑，但空调市场仍然是未来增长空间最大的子行业。

    我国空调出口不仅具备成本优势，背靠国内强大的内需，还具备规模、产业集群、产品配套优势以及上佳的营商环境等优势。目前中国承担了世界85%以上空调制造，未来随着发展中国家空调需求逐步释放，中国空调出口企业的综合竞争力还在不断提升。

    图1：总销量月度数据（单位：万台，%）

    图2：内外销月度数据（单位：万台，%）

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