全球主要聚氨酯原料生产

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全球主要聚氨酯原料生产

来源：异氰酸酯专业委员会

　　　聚氨酯主要原料MDI、TDI、PPG已成为国际化商品，其生产技术与设备较为复杂，产品竞争相对激烈，长期发展的结果使生产相对集中。全球聚氨酯的生产和消费主要集中在欧美和亚洲。2012年全球聚氨酯主要原料的生产情况及预测见表2。

 
   　MDI
   　 MDI生产技术与设备较为复杂，长期高技术和高投入“门槛”发展的结果使MDI生产相对集中，全球95%以上MDI产能集中在亚洲和欧美地区，其中亚洲为MDI产能增长最快的地区，欧美地区为MDI起步较早、市场较成熟的地区。2012年全球MDI总产能为635万吨/年，其中西欧218万吨/年，占34%；北美131万吨/年，占21%；亚洲281万吨/年，占44%，其中中国占28%。

　　　全球MDI主要生产商有万华化学集团公司（144万吨/年）、Bayer（128.7万吨/年）、BASF（118.4万吨/年）、Huntsman（97.4万吨/年）、DOW（66万吨/年）、日本聚氨酯工业公司（40万吨/年）等。前5家企业产能合计555万吨/年，占全球总产能的88%，行业集中度很高。

　　　全球MDI消费主要集中在亚洲、西欧和北美。初步统计，，2012年全球MDI总消费量在477万吨左右，其中亚洲202万吨，占42%；西欧121万吨，占25%；北美93万吨，占20%。预计未来几年，全球MDI需求将继续保持5.5%的增长，增长最快地区为亚洲，年均增长率在7%左右，另外其他地区如中东欧、非洲及中东地区、中南美地区MDI需求量将保持年均5%~6%的增长。

      MDI主要用于聚氨酯硬泡，约占总消费量的50%~60%，其次为CASE，占总量的30%~40%。2012年MDI在聚氨酯硬泡领域消费量约266万吨，占总消费量的56%；其次CASE消费量约153万吨，占32%；聚氨酯软泡消费量约30万吨，占6%；粘合剂消费17万吨，占4%；聚氨酯纤维消费12万吨，占2%。

    TDI
     因环保问题和市场需求，全球TDI生产重心正逐步向中国转移，2005年中国TDI产能不到全球总产能的7%，而2012年达到31%。世界其他地区和国家的TDI产能基本维持不变或缩减，仅2004~2006年北美和西欧共永久性关闭了34.5万吨/年的TDI装置。

     2012年全球TDI总生产能力约258万吨/年，同比增长仅3%，2007~2012年全球总产能年均增长率为5.4%。全球TDI产能主要集中在亚洲和欧美地区，其中2012年亚洲TDI总产能为148万吨/年，占总产能的57%；西欧为43万吨/年，占17%；北美为38万吨/年，占15%。2012年中国TDI产能79万吨/年，为全球第一大生产国，其次为美国，38万吨/年，第三为韩国，36万吨/年，德国30万吨/年，日本26万吨/年。预计未来5年中国仍将为全球最大TDI生产国。

　　　目前全球共有20多家TDI企业、40多套TDI生产装置，主要采用液相光气法工艺路线。主要生产企业包括拜耳（69万吨/年）、巴斯夫（51.2万吨/年）、日本三井化学（23.7万吨/年）、万华化学集团公司（16万吨/年）、沧州大化股份有限公司（15万吨/年）、韩国KPX Chemial集团（15万吨/年）、中国兵器工业集团（15万吨/年）、法国Vencorex（12.5万吨/年）等。
目前全球TDI消费主要集中在亚洲、北美和西欧。2012年全球TDI总消费量在194万吨，其中亚洲88万吨，西欧26万吨，北美21万吨。预计2017年，全球TDI消费量将增长到248万吨，2012~2017年年均增长率为5%。全球TDI需求增长将主要来自于亚洲和中东、中南美及中东欧地区，而北美和西欧等地区的消费需求增长将较缓慢。

　　　全球TDI主要应用于聚氨酯软泡领域，2012年聚氨酯软泡行业消费TDI 146万吨，占总消费量的75%；非泡用品消费46万吨，占24%；其他领域2万吨，占1%。预计2017年软泡行业将消费TDI 186万吨，占总消费量的75%，依然是TDI的主要消费领域；非泡用品的消费量约60万吨；其他领域仍为2万吨。

     PPG
     2012年全球聚醚多元醇总产能910万吨/年，产量约640万吨，开工率70%。聚醚多元醇生产主要集中在中国、西欧和美国。2012年中国聚醚多元醇产能312万吨/年，占全球总产能的34%；西欧产能225万吨/年，占25%；美国产能169万吨/年，占19%。未来产能增长仍然主要来至中国。欧美地区生产平稳，2002~2012年10年间，产能变化都很小。

　　　聚醚多元醇全球第一生产商为陶氏化学，拥有产能149万吨/年，在美国、荷兰、巴西、比利时等地都有生产装置。拜耳为第二生产商，拥有产能120万吨/年，生产装置主要分布在美国、比利时、德国、法国等地。巴斯夫拥有产能76万吨/年，装置主要分布在美国、德国、比利时、韩国等地。壳牌拥有产能64万吨/年，装置分布在荷兰、新加坡和中国。

     2012年全球聚醚多元醇消费量为640万吨，主要用于聚氨酯软泡，占总消费量的57%；其次是硬泡，占27%。中国、西欧和美国为聚醚多元醇的主要消费地区。2012年西欧共消费聚醚多元醇111万吨，占全球总消费量的17%；美国消费聚醚多元醇103万吨，占总消费量的16%；中国消费聚醚多元醇180万吨，占总消费量的28%。非洲及中东地区、亚洲及中南美为主要进口地区。预计未来亚洲（除日本和韩国）、中东欧、非洲及中东和中南美将是聚醚多元醇增长最快的地区。

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