小微企业金融服务需求与供给分析

发布时间：2016-08-31 06:57

第 1 章 引言

小微企业未来将成为我国国民经济的中坚力量，在扩大内需、吸纳就业、繁荣经济、加速市场化、城镇化进程等众多方面发挥着重大作用，是当今金融市场活跃的必然产物，但受金融机构传统服务意识、理念、方式、方法的栓桔，小微企业的金融服务成为金融机构涉足不深、竞争不充分的潜在市场空间，也充满了巨大的市场商机。因此，改变传统经营理念，将目标客户转向小微企业开辟新的业务增长点和盈利点，从满足小微企业的多元化金融需求出发，小微企业金融服务进行必要的改革，关系到各类金融机构未来的发展。

1.1 研究背景和意义
小微企业在社会形态中以民营企业和个体工商户形式存在，具有成立准入门槛低、营运周期短、轻资产、存续周期不确定等因素，但对于发展中的我国来说却是不可或缺的一个重要组成部分。因为小微企业占到各类企业数量的 90%以上，提供 80%以上的就业岗位，缴纳全社会近 50%的各项税收，成为中国社会稳定、人民安居乐业、国家经济发展的重中之重。工业信息产业部早在 2011 年就采用定量划分将企业划分为中型、小型和微型，并出台以职工人数、销售额、资产总额作为中小微型企业划分标准；各家商业银行也有自己的客户规模划分依据，通常银行将总资产 4000 万以下，年销售收入 3000 万以下的企业定义为小微企业；也有按照授信金额将 500万元以下的授信客户定义为小微企业等。因各家金融机构执行标准不一致，故本文研究对象将按照工信部标准进行分析。小微企业由于规模小、经营周转较快，具有融资金额小，融资时间短的特点，而商业银行审批手续繁琐、核准时效差，导致小微企业资金需求得不到满足。为防范风险，大部分商业银行要求小微企业为贷款提供抵押和担保物，但由于小微企业规模小，自有资产少，难以提供银行所需的合法、有效的抵押和担保，所以小微企业最大的需求就是融资。而大多数金融机构在经历原始社会资本积累后，开始在自身发展模式上进行探索，通过实践的经验、逐步选择了符合本机构的小微企业金融服务模式。以太原市的某银行为例，为实现小微企业金融服务模式的创新，不仅本身设置了严谨的信贷管理规章制度和丰富的产品库，还对具体的操作流程、标准化服务动作、客户答疑等方面进行了严格的规定。特别是其标准化“信贷工厂”审批模型的构建，不仅能够标准化复制信贷模式，还最大程度的提高了信贷服务效率，最快三分钟内即可获批授信，成为助力小微企业发展的重要保障。
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1.2 国内外文献综述
通过对国内外已有研究成果的学习、拜读和钻研，目前针对小微企业金融服务的各方研究成果主要集中在以下几个方面：从上世纪 90 年代开始，中国的金融机构开始在小微企业信贷业务方面领域进行探索和尝试，继而引发了国内一些金融学方面的专家和学者对中国开展小微企业信贷业务的关注和思考。如姚先斌和程恩江（1998）很早的提出将小微企业信贷业务的受众范围从低收入家庭进而扩大到微型企业。2000 年以后，更多的金融专家学者开始解放思想专注小微企业金融方面。如陈浪楠和谢清河（2002）提出需要中国政府优化小微企业信贷的外部环境；向宇和彭凯（2006）提出受政治、经济、文化、社会等多方面原因制约，在中国开展小微企业融资业务有利也有弊，除了观念方面、风险方面的制约，人力成本与业务收入不成正比也成为制约小微企业金融的重要方面。2008 年以来随着中国经济的一次大的跨越式发展，小微企业金融开始迅速崛起，如李雪梅（2010）在《金融如何进一步完善小企业融资服务》一文中提出商业银行需要改善传统经营管理方式，通过加快小微企业金融业务创新，改善小微企业融资环境，扩大融资规模；王国才和林波（2010）分别以中国工商银行和中国民生银行为例，论述了这两家银行开展小微企业以来所取得的骄人业绩；赵剑冰（2011）认为我国小微企业信贷中存在严重的信息不对称问题；周斌（2012）也在其所写的《民生银行——谈小微企业融资之道》指出中国民生银行将把小微企业业务转变成零售业务，并且要大力发展现代化小微企业金融服务；杨红丽（2013）建议配套建设风险预警体系对小微企业信贷的制度完善至关重要，进而引发国内学者关注小微企业金融服务的配套体系建设。
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第 2 章 太原市小微企业发展现状分析

2.1 小微企业已成为太原市经济发展的重要力量
改革开放以来，太原市小微企业从无到有、从小到大，在改善人民生活、解决城乡就业、优化经济结构等方面发挥着重要作用，已成为太原市经济发展的重要力量。截至 2015 年底，太原市小微企业总户数 67699 户，占企业法人单位总数的 96.2%；吸纳就业 59.5 万人，占太原市企业法人单位从业人员总数的 43.7%；实现营业收入 3347 亿元，上缴税金 233 亿元。从 2010 年到 2015 年，小微企业户数由 36096 户发展为 67699 户，年均增长 6321 户；从业人员由 31.8 万人增长至 59.5 万人。①2015 年前三季度山西省本级生产总值 9003.12 亿元，比上年同期仅增长百分之 2.8，增速比上半年也仅增加 0.1 个百分点。目前处于建国以来经济发展最困难的一段时期。其中太原市小微企业增加值累计完成 824 亿元，比上年同期增长11%，增速较上月提升 0.8 个百分点，完成年度计划的 52.92%。按行业划分来看，新兴产业中装备制造业、煤层气采掘业、医药工业等工业增加值增长位居前三，受市场需求影响传统行业如煤炭、焦炭、电力、冶金等行业工业增加值比上年同期略有下降。前三季度，太原市传统类别行业仅实现增加值 151 亿元，而新兴产业实现增加值 284 亿元，带动规模以上企业增长 10 个百分点。新兴产业开始在太原市工业经济中占主导性地位，其中小微企业占比就达到 80%以上，在太原市经济发展中支撑作用明显。同样在小微企业分布众多的服务行业，其占生产总值的比重为 63.3%，比上年同期生产总值增长 8.8%，增速比上半年增加 0.3%，拉动全太原市经济增长了 6 个百分点，小微企业正逐渐成为促进全太原市经济增速快速发展的重要动力。
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2.2 太原市小微企业内部环境分析
太原市小微企业自身内部管理存在诸多问题，也是制约其发展的主要原因之一，主要归纳为以下几点：由于大部分小微企业资产规模小，市场占有率低，盈利能力较差，导致金融机构在为其提供服务时，无法全面、客观、真实的了解其资信情况。大部分小微企业寿命短暂，存活率不高，发展前景堪忧。小微企业内部信息不公开，尤其是财务信息不透明，财务报表不正规，会计披露信息不真实，给税务局提供的报表不赚反赔，为少缴税费，给金融机构提供的报表收入颇丰，为获取更多的银行贷款支持，另一方面也反映出小微企业实际控制人的诚信意识较差。受家族式、作坊式发家的小微企业实际控制人普遍存在，这些小微企业实际控制人受教育程度低，缺乏真正的管理方法和技巧，仅凭老一代传承的人脉、资源、经验经营是不够的，也使得小微企业管理结构不完善，劳务工作者人员流动性大，小微企业实际控制人本身的缺乏对小微企业发展的长远规划，导致小微企业发展很难突破自身制约因素。部分小微企业实际控制人经过艰苦创业，拥有较为满足的财富时，容易产生小富即安的状态，导致小微企业发展停滞，甚至是倒退，小微企业得不到持续的发展，必然到经营规模萎缩。部分小微企业因资金周转问题，就会导致小微企业濒临各种危机，人才流失等情况发生。
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第 3 章 小微企业金融服务需求分析.........14
3.1 小微企业对商业银行服务需求分析...........14
3.2 小微企业投资服务需求分析....... 16
3.3 小微企业保险服务需求分析....... 17
3.4 小微企业金融服务需求风险分析.......18
3.5 小结..........21
第 4 章 小微企业金融服务供给分析.........22
4.1 商业银行服务小微企业供给分析.......22
4.1.1 商业银行服务小微企业融资分析.....22
4.1.2 商业银行服务小微企业理财分析.....28
4.2 保险机构服务小微企业供给分析.......31
4.3 其他金融机构服务小微企业供给分析.......33
4.4 创新类金融机构服务小微企业供给分析.......... 36
4.5 金融机构服务小微企业防范风险措施.......39
4.6 小微企业金融服务供求均衡分析.......40
4.7 小结..........42
第 5 章 金融机构进一步服务小微企业的设想........ 43
5.1 数据驱动的小微企业金融服务平台构建.......... 43
5.2 小微企业金融服务从专业化迈向智能化.......... 44
5.3 跨界小微企业金融服务延伸....... 46
5.4 解决小微企业金融服务的“最后一公里”......47
5.5 小结..........49

第 5 章 金融机构进一步服务小微企业的设想

5.1 数据驱动的小微企业金融服务平台构建

“大数据”分析是继物联网、云平台、APPLEPAY 以后，IT 行业出现的又一项创新产品，若将此分析运用到小微企业金融服务中会更加便捷。随着其数据挖掘技术和数据库的不断完善，越来越多的单位开始重视数据开发与分析。金融机构更是将大数据广泛应用到营销领域，从更深层次获得小微企业的信息，如交易往来的主要对手，有没有频繁与小贷公司往来，转移企业资产到哪家金融机构，购买何种产品，投资和融资的占比、在他行有无逾期发生，发生的频率等等信息，通过完整、全面、系统的大数据进行分析，可有效挖掘分析得出以前审贷时无法获得的信息，从而在贷前调查阶段能够有效避免风险，降低违约风险概率发生，也为小微企业金融服务打下了结实的基础。一是大幅提升小微企业体验。大数据将逐渐成为金融机构在市场中的核心竞争力，从营销客户、创新产品、考核绩效和管理风险等方面发挥重要作用。通过挖掘大数据来源，进行分析系统数据，金融机构将从过去“被动”式提供产品转为“主动”式设计产品，同时充分运用大数据分析，可提高小微企业忠诚度，强化小微企业体验度，从“撒网”式营销转变为“精准”式营销。金融机构经营方式也从以客户为中心转变到以数据为中心，数据驱动将不可逆转的成为金融机构的发展方向。金融机构通过提炼小微企业需求信息，按照小微企业习惯和偏好进行整理，可有针对性地向小微企业推送有效产品和服务；金融机构通过整合内部数据资源，购买外部第三方提供的补充数据资源，构造全新营销渠道，提升客户体验感；挖掘客户既有需求，丰富全景客户营销视图，引导客户提出新的业务需求；对小微企业实施精准营销提供合适的营销促销方案，优化营销资源配置，为小微企业量身打造综合金融服务方案，大幅改善客户体验感。

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结论

小微企业作为国民经济的重要组成部分，在增加税收、创造就业、保持社会稳定等方面发挥着重大作用，因此各类金融机构纷纷结合自身发展将小微企业的金融服务工作作为当前一段时间的重点关注领域，体现高度的政治和经济敏锐性，间接通过自身力量帮助国家发展经济，掀起了一场金融服务创新改革的浪潮。本文以太原市金融机构向小微企业领域提供金融服务背景为前提，详细分析了小微企业的结算、融资、理财、投资等金融服务需求，以及现有金融机构线上、线下提供的金融服务模式，并从供需均衡的角度进一步阐述普惠金融的意义。然后从近年来国内外小微企业金融服务领域创新研究、大数据应用、互联网金融发展的角度，结合个人实际学习和工作中一些切身感受加以提炼撰写完成全文。旨在通过小微企业金融服务的理论研究的基础上，进一步在小微企业风险可识别的前提下，解决小微企业金融服务的“最后一公里”问题。通过本次系统、详尽的研究分析，伴随金融市场化，小微企业金融服务下一步的发展方向趋于清晰明朗。大数据时代金融机构可以不见面就掌握所要营销小微企业的信息，进而有效为小微企业主提供消费、投资、融资的“一站式”金融行为；通过完整、全面、系统的大数据进行分析，可有效挖掘分析得出以前审贷时无法获得的信息，从而在贷前调查阶段能够有效避免风险，降低违约风险概率发生，也为“小微企业金融服务机构”的设立打下了结实的基础。随着利率逐渐市场化临近，现有金融机构存、贷款利差空间将会被进一步挤压，，中间业务收入将会成为新的利润增长点代替利差，而专业化服务的优势就是可以增加中间业务收入，通过因势利导最终成为新的盈利模式。“小微企业金融服务机构”需要专业的人做专业的事。立足寻找并购各类专业化金融机构的机会，站在专业化金融机构并购重组基础上，最终打造成为现代化全能型金融机构。
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参考文献(略)

本文编号：106421