Q公司私募股权投资案例研究

发布时间：2023-02-19 14:04

　　近些年,随着私募股权投资行业迅猛发展,越来越多的私募股权投资机构成立并发展起来,为中国实体经济发展注入资金力量。尤其是目前我国处于产业结构调整阶段,企业的融资需求也随之增大,给私募股权投资市场带来了广阔的发展空间。但是私募股权投资的周期相对较长、退出途径的不确定性也相对较大,导致该行业风险相对较高。大型私募机构一般具有规模效应,可以通过海量的投资项目分散投资风险,最终通过不同的项目组合为投资者赚取更高的投资回报。中小型私募机构规模受限,只能通过优化投资流程的方式尽可能规避单个项目带来的投资风险。本文通过借鉴目前国内外已有的私募股权基金研究成果,以私募股权投资中的“募、投、管、退”四个流程作为整体框架,在介绍了私募股权基金整体运作流程、私募股权基金在“募、投、退”方面的发展现状、私募股权基金项目估值方法后,将私募股权投资机构在项目投资时如何分析项目、如何进行投后管理以及如何退出等内容作为本文的研究重点。融资方Q公司是跨境电商平台,能够通过自有网站和第三方平台相结合的模式向国外终端C类和小额批发型经销商B类客户出口服装、饰品等商品。投资方Y公司是私募股权基金管理公司。本案例主要以投资方Y公...

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【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意义
    1.3 国内外研究现状
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究现状
        1.3.3 文献述评
    1.4 研究内容及方法思路
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
        1.4.3 研究思路
第2章 私募股权基金概述
    2.1 私募股权基金运作流程
        2.1.1 资金募集及管理
        2.1.2 项目投资决策流程
        2.1.3 投后管理
        2.1.4 退出机制
    2.2 私募股权基金发展情况
        2.2.1 私募股权基金募资情况
        2.2.2 私募股权基金投资情况
        2.2.3 私募股权基金退出情况
    2.3 私募股权基金项目估值方法
        2.3.1 市场法
        2.3.2 收益法
        2.3.3 成本法
    2.4 模糊评判综合决策
        2.4.1 模糊评判综合决策概念
        2.4.2 模糊评判综合决策步骤
第3章 案例介绍
    3.1 投资方介绍
        3.1.1 Y投资管理公司介绍
        3.1.2 W基金介绍
    3.2 融资方介绍
        3.2.1 Q公司基本情况介绍
        3.2.2 Q公司融资历史及股权结构
    3.3 基金托管人介绍
第4章 案例分析
    4.1 投资决策分析
        4.1.1 Q公司融资背景及用途分析
        4.1.2 Q公司所处行业分析
        4.1.3 Q公司主营业务分析
        4.1.4 Q公司财务数据分析
        4.1.5 投资估值分析
        4.1.6 投资方案分析
        4.1.7 投资风险分析及控制策略
        4.1.8 投资收益分析
        4.1.9 模糊评判综合决策
    4.2 资金募集分析
    4.3 投后管理分析
        4.3.1 战略规划分析
        4.3.2 增值服务分析
        4.3.3 风险管控分析
    4.4 退出方式分析
        4.4.1 并购退出
        4.4.2 管理层回购
第5章 案例启示和结语
    5.1 启示
        5.1.1 对投资方的启示
        5.1.2 对融资方的启示
    5.2 结语
参考文献
附录
致谢



本文编号：3746360