私募基金对高净值客户的客户关系管理

发布时间：2017-07-18 18:01

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【摘要】：随着国家金融改革的推进以及资本市场投资参与群体的自我调节与进化,私募基金作为市场中近几年涌现的后起之秀,正越来越快的发展成为一股不容忽视的资本力量,随着国家相关制度的完善,私募基金在基金业协会报备后取得了独立发行私募产品的资质,相比于通过与券商以及信托等渠道合作来募集资金的旧方法,私募行业逐渐摆脱旧募资方式中渠道方发行导致的群体分散单个投资人占比不高的状况,越来越聚焦于发行受众集中且单个投资人占产品比率较高的高净值客户群体。笔者于2014年与合伙人在上海自贸区注册设立投资管理公司后,于基金业协会报备并进行产品发行,成为"阳光私募"的一员,对于私募基金行业管理高净值客户有了一些经验与总结。本文着重分析高净值客户群体在财富的保值、增值以及金融服务需求方面与一般渠道零散客户表现出的差异性,以及如何针对相应的需求进行客户关系管理。
【作者单位】： 中国社会科学院研究生院;
【关键词】： 私募基金 高净值客户 客户关系管理
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言 中国富裕阶层的崛起正日益成为投资理财类服务行业的肥沃土壤。截至2015年底,除港澳台之外的全国31个省、市、自治区中,千万富豪(含亿万富豪及以上)人数已达150万人;金融资产在10万美元以上的中国富裕家庭大约有400万户。在整个亚太地区,中国的富豪人数所占比重仅次

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本文编号：558997