齐鲁证券理财服务工作平台的设计与实现

发布时间：2017-09-09 01:49

  本文关键词：齐鲁证券理财服务工作平台的设计与实现

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【摘要】：随着社会主义市场经济的快速发展,居民的收入水平在不断提高,居民用于其它方面的支出增加,这使得居民对投资理财的需求日益扩大。在近几年证券市场创新步伐加快的背景下,市场新型产品快速增加,涌现出了一大批证券公司。而齐鲁也开创了一套齐鲁证券理财服务工作平台,他们在满足投资者投资理财需求的同时,还必须要在投资者适当性管理的前提下运行,以便能够为收入水平低的投资者谋取更大的福利。齐鲁证券理财服务工作平台以实际证券公司为背景,结合计算机技术,在研究了近年来类似证券理财服务工作平台的国内外发展趋势的基础上,参考国内外类似系统的优点,确定了齐鲁证券理财服务工作平台的技术架构。齐鲁证券理财服务工作平台首先构建了一个基于B/S架构和MVC设计模式的应用软件开发框架,在运用Struts、Hibernate、Spring结构模型的基础上着重研究如何使用这些框架和技术开发该平台,最终给出使用J2EE架构开发的平台整体架构设计,最后使用Sql Server 2014设计的数据库。齐鲁证券理财服务工作平台主要实现了客户管理业务、工作模块管理业务、资讯业务管理业务、产品及推荐管理业务和MOT (Moment Of Truth)管理业务五大业务的功能模块。客户管理业务主要包括我的客户管理、客户关系管理、客户群组管理、流失客户管理四部分；工作模块管理业务主要由客户服务管理、服务签约管理、日常工作管理、服务统计管理和产品研发管理四个部分组成；资讯业务管理业务由资讯管理和投顾产品管理两部分组成；产品及推荐管理业务由产品管理和基金管理两部分组成；MOT管理业务主要由服务人员MOT管理、MOT行动方案管理和案例知识库管理三部分组成。齐鲁证券理财服务工作平台的设计和实现能够更好地服务市场投资者,证券公司已不再仅仅是提供代理买卖证券业务的中介机构,服务产品、资管产品、信托产品、银行产品和金融产品、私募基金、公募基金等多种理财产品可供投资者选择。针对不同群体的客户,齐鲁证券理财服务工作平台会为其提供合适的最大化利益服务,提升客户的满意度,提高了客服质量和工作效率。
【关键词】：齐鲁证券理财服务工作平台 公募基金 Hibernate SQL Server
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第1章 绪论11-16
• 1.1 系统开发的背景11-12
• 1.2 国内外当前研究现状12-13
• 1.3 本文的主要工作13-14
• 1.4 论文的组织结构14-16
• 第2章 需求分析16-33
• 2.1 系统概述16-17
• 2.2 务流程分析17-19
• 2.3 系统角色分析19-20
• 2.4 功能需求分析20-31
• 2.4.1 客户管理业务20-23
• 2.4.2 工作模块管理业务23-27
• 2.4.3 资讯管理业务27-28
• 2.4.4 产品及推荐管理业务28-30
• 2.4.5 MOT管理业务30-31
• 2.5 非功能性需求31-33
• 第3章 系统设计33-52
• 3.1 应用技术架构设计33-34
• 3.2 功能架构设计34-37
• 3.3 功能详细设计37-48
• 3.3.1 包结构设计37
• 3.3.2 系统静态建模37-42
• 3.3.3 系统动态建模42-47
• 3.3.4 系统界面设计47-48
• 3.4 数据库设计48-52
• 第4章 实现与测试52-67
• 4.1 系统总体实现52-63
• 4.1.1 客户管理实现53-55
• 4.1.2 工作模块管理实现55-58
• 4.1.3 资讯业务管理实现58-60
• 4.1.4 产品及推荐管理实现60-61
• 4.1.5 MOT管理实现61-63
• 4.2 系统测试63-67
• 第5章 总结与展望67-68
• 参考文献68-71
• 致谢71-72
• 学位论文评阅及答辩情况表72

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本文编号：817593