《商业时代》2008年20期

发布时间：2017-01-03 12:23

  本文关键词：我国开放式基金绩效评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

《商业时代》 2008年20期

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我国开放式基金绩效评价研究

   

【摘要】：经过多年的发展,我国开放式基金对证券市场的影响越来越大。在目前实际利率为负的通胀背景下,越来越多的储蓄资金从银行分流,流向股票市场或者购买开放式基金。2007年5月后,很多股民转向基金,开放式基金的数量和规模更是不断壮大。在这样的大背景下,对开放式基金风险与收益的研究不管是对开放式基金本身、基民乃至管理者来说都非常必要。本文在收集2004年1月到2007年6月底开放式基金3年半的数据基础上,应用国外成熟市场对开放式基金评价的指标,分析了我国开放式基金的收益和风险问题,得出我国大部分开放式基金具有专家理财的特点,在熊市市场中75%的开放式基金也可以获得超过大盘的收益。

【作者单位】： 上海远程教育集团;上海财经大学金融学院;
【关键词】：
【分类号】：F832.51
【正文快照】：

国投资基金起步比较晚，但是发展迅速。2001年9月，我国第一只开放式基金一华安创新成功发行，截止到2007年9月底，共有35家中资基金管理公司和29家合资基金管理公司，，开放式基金总数已有305只(来自中国基金网)，开放式基金持股比例占整个A股股票市值近28%。按照基金投资策略

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