基于商务智能的开放式基金营销分析模型研究

发布时间：2019-05-23 17:34

【摘要】：开放式基金是我国基金业发展的主要方向。随着近几年的迅猛发展，开放式基金无论在基金资产净值、基金份额规模还是基金数量方面都成为我国基金行业的中流砥柱。开放式基金营销是基金管理公司为了实现企业销售目标，满足投资者对各类基金产品需求的重要的商业活动。开放式基金营销与一般的市场营销具有相同的原理，即通过了解投资者的相关需求而设计完整并有效的系统性营销计划，，同时运用科学合理的方法，适当控制并有效执行，从而能够达到成本最低但是利润最高并且合理的目标。 商务智能系统通过有效的数据整合、合理的建模、灵活快速的报表开发,首先解决了对各类报表的需求；其次，为业务部门提供数据分析功能，扩大了对现有数据的应用方向和使用深度；然后，数据整合也为管理层提供了全公司各业务层面的总体视图，提供业务分析、KPI绩效分析、决策支持等功能。应用商务智能系统建设一个高性能、高可靠、高可用、业务覆盖面广、扩展性强的基金营销数据中心很有必要，从而真正能够做到“用数据说话”。本文将以上两个方面结合，进行了如下研究： 1、建立了开放式基金营销分析模型以及分析框架； 2、根据模型需求，通过ETL过程完成了数据仓库的建设； 3、建设商务智能系统，利用ORBIEE商务智能平台对营销数据进行OLAP联机分析处理。
[Abstract]:Open-end fund is the main direction of the development of fund industry in our country. With the rapid development in recent years, open-end funds have become the mainstay of the fund industry in terms of net asset value, fund share and fund quantity. Open-end fund marketing is an important business activity for fund management companies to meet the needs of investors for all kinds of fund products in order to achieve the sales goal of enterprises. Open-end fund marketing has the same principle as general marketing, that is, a complete and effective systematic marketing plan is designed by understanding the relevant needs of investors, and scientific and reasonable methods are used to properly control and effectively implement it. In order to achieve the lowest cost but the highest profit and reasonable goal. Through effective data integration, reasonable modeling and flexible and rapid report development, the business intelligence system first solves the needs of all kinds of reports. Secondly, it provides the data analysis function for the business department, and expands the application direction and depth of the existing data. Then, data integration also provides the management with the overall view of all business levels of the company, business analysis, KPI performance analysis, decision support and other functions. It is necessary to build a fund marketing data center with high performance, high reliability, high availability, wide business coverage and strong expansibility by using business intelligence system, so that it can really "talk with data". In this paper, the above two aspects are combined, and the following research is carried out: 1, the open-end fund marketing analysis model and analysis framework are established, 2, according to the requirements of the model, the construction of data warehouse is completed through ETL process. 3. Build a business intelligence system and use ORBIEE business intelligence platform to analyze and process marketing data on OLAP.
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F832.5;F274

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本文编号：2484084