基于转型理论的私募股权投资基金知识模型研究

发布时间：2020-07-07 16:43

【摘要】： 私募股权投资基金是新经济形势下的一项金融创新,是推动建立多层次资本市场的基础。近几年来,众多国际私募股权投资巨头纷纷进入中国的私募股权投资市场,通过投资和参与管理,最终退出,获得了丰厚的回报。由于私募股权投资基金在我国的起步和发展较晚,我国的投资机构缺乏投资和管理经验,还远远落后于国外投资机构的步伐。所以,我国的投资机构亟需结合我国企业融资的实际情况和投资机构投资的目的,发展本土的私募股权投资基金管理公司,以便更好的完善我国的资本市场。 本文以私募股权投资基金对企业的筛选及管理为核心,以企业内部转型理论为基础,综合运用经济学、管理学、知识工程等科学理论知识,采用定性分析与定量分析相结合的分析方法,将理论研究与实证分析相结合,在筛选企业和投资管理方面,建立了知识模型。主要是把私募股权投资基金筛选企业的过程看做一个综合评价决策问题,按照其求解步骤,从考虑因素、知识表示、混合知识表示等方面入手,建立了筛选企业的知识模型。在此基础上,根据企业生命周期各阶段的特点,建立了各阶段模型的工作表和企业转型路径的模型,并结合案例进行了具体分析。 我国投资机构通过借鉴私募股权投资基金筛选企业知识模型、投资企业与管理知识模型,可以为其在理论和操作层面提供一定的指导和帮助,最终通过合适的方式退出,完成投资的全过程,获得高额回报。同时,企业也可以在投资机构的帮助下,通过内部转型,获得竞争优势,提高经济效益,提升企业价值。
【学位授予单位】：沈阳工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F832.51
【图文】：

Table 3.1 2008 industry distribution of PE行业(一级) 案例数 比例 案例数(金)投资金额(US$M)比例平均(U传统行业服务业广义IT 行业其他高科技总计1151131342038230.10%29.58%35.08%5.24%100%10289107163148196.672606.082780.9612.5614196.2157.74%18.36%19.59%4.31%100%82231注 1：这里的“案例数”包括已批露数据案例和未披露数据案例的总和。案例数（金）披露数据案例。数据来源：金融街 PE(JPS-PE)

数据来源：金融街 PE(JPS-PE)图 3.2 2008 年基金投资金额行业分布(单位：百万美元)Fig.3.2 2008 industrial distribution of fund investment amount (Unit: million dollars)

图 3.3 2008 年基金投资行业平均投资额(单位：百万美元)Fig.3.3 2008 Average investment amount of fund investment industry(Unit: million dollars)上是对 08 年宏观趋势的简要分析，可以给私募股权基金投资者以借鉴和参选择投资行业还受投资者风险偏好及自身经验和政策导向等诸多因素的影响17

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本文编号：2745348