2011年汽车工业经济运行分析

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2011年汽车工业经济运行分析

2012-8-16

　　2011年，中国国民经济保持9.2%的平稳较快发展，在国家宏观调控与政策影响下，2011年我国汽车产销增速大幅回落，产销略有增长，汽车厂业企业经济效益增长速度趋于平稳。

　　1  汽车工业经济运行形势分析

　　（1）汽车工业产值和销售产值保持平稳增长态势

　　根据《中国汽车工业年鉴》期刊社整理国家统计局快报数据显示，2011年汽车工业总产值为49994.89亿元，同比增长16.8%；销售总产值49219.96亿元，同比增长16.8%；产品产销率为99.6%。在产销量只有微增长的情况下，总产值和销售产值都有所增长，主要是由于微型客车所占比重下降和大排量乘用车所占比重增长，单车产值略有上升。图1为近几年汽车工业产值增长情况。

　　从分行业看，除摩托车制造业外，各细分行业增长速度都有所下降，其中汽车制造业仅增长9.9%，回落了26.8个百分点，主要原因是：①国家宏观调控；②鼓励政策的退出；③2010年基数较高；④北京等城市限购。其中国家宏观调控和鼓励政策的退出是影响2011年汽车增长的主要因素。2011年摩托车制造业出口继续保持增长，其中出口金额增长35.2%；出口数量增长27.7%，同时国内销售下滑，摩托车总销量仅呈现微增长，摩托车产值在各细分行业增速均放缓的情况下，增长2个百分点，增速达到18.4%，高于行业平均增幅水平。

　　从分企业规模来看，各细分行业增速与2010年同比都有下降，其中中小型企业增速依旧快于大型企业，特别是汽车制造业中的小型企业依旧保持高速增长。从控股方式来看，只有私人控股保持了30%以上的增长，其它控股方式增速都有所回落，特别是集体控股的汽车制造业出现21.0%的下滑。

　　从分地区来看，各省市增速均有所回落。广东省继续保持产值全国第一，进一步拉大了和第二名山东的差距，以广汽集团和东风日产为主的整车生产保持微增长，同时汽车零部制造业增长16.1%，是2011年广东省汽车产值增长的主要拉动力量；山东省作为近几年汽车工业发展较快的省份，在相关鼓励性政策退出后影响尤为明显，最主要的整车生产同比减少11.1%，导致总体增幅大幅减小，与吉林差距缩小到100亿元以内；吉林省汽车制造以一汽集团为主，2011年汽车零部件产值增幅达到37.2%，从而实现较为平稳的增长；江苏省一举超越湖北和上海两个整车制造大省成为第四名，作为传统的汽车零部件制造基地，在保持零部件生产高速增长的情况下，以东风悦达起亚和南汽集团为主的整车制造业也有31.4%的高速增长；上海市作为传统整车制造基地，2011上海通用与上海大众销售在全国汽车生产企业中排前两名；湖北省继续保持汽车零部件产值的较快增长。总体上来看，2011年包括传统汽车整车制造大省在内的大多数省份，增幅回落明显，但仍然有以江苏为代表的个别省份发展较快。主要省市汽车工业产值见表3。

　　（2）汽车出口保持较快增长

　　2011年，中国汽车出口仍延续了上年的增长态势，零部件出口保持200亿美元的顺差；整车出口超过80万辆，大大超过了历史出口量最大的年份——2008年，当年我国汽车出口达60余万辆，出口对汽车销量增长贡献度达60.8%。

　　金融危机过后，欧、美、日等成熟汽车市场复苏，而巴西、俄罗斯以及印度等新兴汽车市场，迎来高速增长，这都为我国汽车企业出口提供了机遇。汽车零部件出口依然是我国出口主力，2011年汽车零部件出口占出口总额74.0%。

　　从分企业规模来看，大型企业和小型企业依旧保持上年增长态势，特别是大型的汽车制造和改装车制造企业，出口交货值分别增长57.5%和55.8%，小型企业虽然也有高速增长，但是鉴于其基数较小，对出口总额拉动不大。从分控股方式来看国有控股企业依旧表现出较高竞争力，实现49.9%的增长。

　　（3）营业收入增速放缓

　　2011年汽车工业营业收入50313.1亿元，同比增长16.8%，增速大幅回落。从分行业来看，改装车制造业增速与去年同期相比变化不大，汽车制造业增速下降32.7个百分点，仅增长12.2%；从分企业规模来看，小型企业依旧保持2010年的增长势头，明显优于大中型企业；从分控股方式看，私有控股企业和港澳台商控股企业表现好于其他控股方式企业。

　　（4）利润、利税平稳增长，汽车行业盈利水平保持不变

　　2011年，汽车工业累计实现利税总额6497.18亿元，同比增长16.4%；实现利润总额4203.1亿元，同比增长16.0%；营业收入利润率为8.4%，与去年持平。2011年受政策变动、宏观调控等因素影响，我国汽车产销增速大幅回落，国内市场低迷，各汽车工业企业采取相应措施，积极开拓国外市场，随着国际市场恢复，出口市场呈现高速增长，保证了汽车工业企业经济效益平稳增长。

　　从分行业来看，除摩托车制造业外各细分行业增速都有大幅回落，其中汽车制造业和汽车零部件制造业增幅回落均在50个百分点以上，主要原因是：①汽车销量只有微增长，对汽车整车利润增长没有拉动作用；②2010年的大幅增长，导致基数较高；③汽车产量微增长，导致汽车零部件使用量增长较小，缺乏增长拉动力。摩托车零部件制造业实现利润总额76.6亿元，同比增长23.9%，是拉动摩托车制造业增长的主要原因。

　　从分企业规模来看，大型企业和小型企业表现较好；从分控股方式来看，私人控股和国有控股利润增长较好。

　　从盈利水平来看，2011年1-11月营业利润率为8.1%，盈利水平略有下降，但全年盈利水平也达到了8.4%。我国汽车工业企业盈利水平仍保持较高水平，高于大多数国外汽车企业。

　　（5）汽车工业企业资金充裕，资金流转正常

　　2011年，汽车工业流动资产合计为22193.8亿元，同比增长14.3%，流动资产周转率为2.27，略有上升，企业资金流转正常；从细分行业来看，各细分行业资金周转率略有上升，最高为摩托车制造业为2.59，最低为汽车整车制造业为2.18；分企业规模看，小型企业资金周转率较高为2.72，大中型企业略低；从分控股方式来看，私人控股企业资金周转率最高为2.58，港澳台商控股企业资金周转率最低为1.9。

　　2011年，汽车工业企业应收帐款净额为4930.1亿元，同比增长18.49%。

　　（6）行业负债率略有下降

　　2011年，汽车行业累计资产合计36513.2亿元，同比增长17.02，负债21202.0亿元，同比增长13%，资产负债率为58.1%，，同比下降2.1个百分点；从分行业看，在国内市场低迷的情况下，各细分行业资产负债率都有所下降，其中摩托车市场企业资产负债率最低为54.1%，其他行业资产负债率都在60%以上。

　　（7）管理费用加大，财务费用降低

　　2011年，汽车工业经营成本中营业成本、管理费用、营业费用和财务费用分别为41998.1亿元、2047.7亿元、1420.0亿元和191.6亿元，占总成本比例为92.0%、4.5%、3.1%、0.4%。营业成本和管理费用所占比例比2010年均提高0.1个百分点，营业费用变化最大，降低了0.2个百分点，但各种费用绝对值较去年都有不同程度上升。

　　2  汽车工业重点企业（集团）经济运行情况

　　（1）产出指标稳定增长

　　2011年，随着国家宏观经济调控的实施，国家对汽车行业实行的一系列优惠政策相继退出，汽车产销增幅较上年回落较大。据汽车工业重点企业（集团）2011年经济指标快报显示，主要经济指标呈不同程度增长，增速趋缓。全年完成工业增加值4758.20亿元，同比增长6.8%，低于全国规模以上企业工业增加值增速水平（13.9%）7.1个百分点，增幅同比回落35.2个百分点；累计完成工业总产值20327.72亿元，同比增长5.1%，增幅同比回落31.4个百分点；累计完成工业销售产值20244.09亿元，同比增长6.4%，增幅同比回落29.7个百分点。表8为2011年汽车工业重点企业（集团）主要经济指标，大部分指标都向好发展，但增速趋缓。

　　从表9可以看出，与2010年相比，除资产负债率、资产保值增值率和全员劳产率低于上年外，其他指标均高于上年，但各项与2010年同期相比变化均较小。

　　（2）营业收入平稳增长

　　2011年，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入23447.94亿元，同比增长10.2%，增幅同比回落27.7个百分点。从2011年汽车工业重点企业（集团）营业收入增长率变动来看，1-2月增长率最高为17.2%，3-7月各月累计增长率呈逐渐回落走势；8-12月各月累计增长率基本保持在9.2%-10.2%之间，增速呈稳步增长走势。

　　从2011年汽车工业重点企业（集团）实现营业收入的具体情况看，在17家重点企业（集团）中，11家企业营业收入高于上年同期，6家企业营业收入低于上年同期。

　　在11家营业收入高于上年同期的企业中，庆铃公司营业收入增长率最高超过30%，华晨集团、宇通集团和奇瑞公司营业收入增长率超过20%；一汽集团、上汽集团、北汽集团和金龙集团营业收入增长率均超过10%，在15%左右；东风公司、江淮集团和吉利集团营业收入增长率在10%以内。

　　6家营业收入下降的企业中，中国长安、广汽集团、陕汽集团和比亚迪公司营业收入同比下降在3%以下；重汽集团和东南公司营业收入同比下降较大，均超过10%。

　　（3）利润总额、利税总额稳步增长

　　2011年，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额2321.16亿元，同比增长13.2%，增幅同比回落61.0个百分点；累计实现利税总额3836.69亿元，同比增长15.3%，增幅同比回落35.4个百分点。其中：营业税金及附加为815.96亿元，同比增长25.1%，增幅同比回落13.7个百分点；应交增值税为699.58亿元，同比增长12.2%，增幅同比回落1.9个百分点。

　　从2011年汽车工业重点企业（集团）利润、利税总额增长率变动来看，上半年各月累计增长率呈逐月回落走势，1-6月增长率最低，分别为5.95%和5.88%；7-12月稳步增长，12月累计增长率分别达到13.16%和15.32%。2011年各月增速水平同比明显低于上年同期。

　　从汽车工业重点企业（集团）实现利润总额的具体情况看，在17家重点企业中，9家企业利润总额为正增长，8家企业利润总额为负增长；而2010年，17家重点企业中有16家企业实现利润为正增长，只有一家企业为负增长。

　　2011年，在9家利润总额高于上年的企业中，宇通集团利润总额增长率最高，超过60%；北汽集团、中国长安和华晨集团利润总额增长率也较高，超过30%；一汽集团、上汽集团和庆铃公司利润总额增长率在10%-20%之间；东风公司利润总额增长率接近10%；东南公司利润总额增长率接近2%。

　　在8家企业利润总额为负增长的企业中，金龙集团利润总额同比下降4%左右；吉利集团、重汽集团和广汽集团同比下降在15%-22%之间；江淮集团和陕汽集团同比下降超过40%；奇瑞公司和比亚迪公司同比下降较大，均超过50%。

　　（4）应收账款增幅下降、产成品库存资金同比下降

　　2011年，汽车工业重点企业（集团）应收账款为1203.13亿元，同比增长10.8%，增加资金占用117.34亿元，增幅比11月末下降6.1个百分点；产成品库存资金为774.78亿元，同比下降0.8%，减少资金占用5.89亿元。12月末，汽车工业重点企业（集团）应收账款、产成品库存资金占流动资产的比重为20.6%，比11月末下降1.9个百分点。

来源：录入    《汽车工业研究》

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