分析阿根廷葡萄酒在中国贸易竞争力：量化关税冲击和供求的影响

发布时间：2018-01-16 18:36

本文关键词：分析阿根廷葡萄酒在中国贸易竞争力：量化关税冲击和供求的影响　出处：《上海大学》2015年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：阿根廷已经生产葡萄酒几个世纪,自从第一个欧洲殖民者引入藤扦插超过400年前。根据OIV(葡萄与葡萄酒国际组织)的统计,阿根廷是第五大葡萄酒生产国,在销量上仅次于法国,意大利,西班牙和美国。但是,阿根廷的葡萄酒在占世界出口市场份额上落后于大部分主力国家,排名第十位,在意大利,西班牙,法国,智利,澳大利亚,南非,德国,美国和葡萄牙之后。在葡萄园种植面积方面,阿根廷居第九位,而邻国智利排名第八。然而耕地面积并不是葡萄酒生产优势的唯一指标。比如中国葡萄种植面积排名第四,土耳其第五,伊朗位居第六,这些国家却并不是葡萄酒的顶级生产国;但这表明智利国土面积虽然只有阿根廷四分之一(智利756096平方公里和阿根廷2780400平方公里)但是葡萄种植面积却超过阿根廷(544940英亩葡萄园在智利对520170英亩在阿根廷)。此外,尽管智利生产数量少于阿根廷排名世界产量第九,但它世界葡萄酒出口却位居第四,并其出口量占其整个年产量的一半,而阿根廷在2011年出口量仅有20%。这20%还表示从1994年,当它出口的只有4%,其生产的一个巨大的进步,但它表明了阿根廷葡萄酒行业一直主要集中在内部消费了很多年,而不是出口。在过去的20年中,通过一些积极的,高效的出口战略,阿根廷有能力提升它的出口份额,并在世界范围内将自己定义为享有盛誉的中高品质的葡萄酒产地国。主要市场一直是美国和欧盟,但在过去几年转移到新兴市场,特别是中国已经显而易见。相比于来自澳大利亚,意大利,法国,智利和美国的,阿根廷的葡萄酒出口进入中国的数量还是微乎其微。这可能由于两个主要因素:第一个是地理上的距离。阿根廷是对立面,即是最远的国家从中国的地理距离方面。第二个是中国消费者对阿根廷葡萄酒的认知缺乏,而鉴欧洲葡萄酒(也称为旧世界的葡萄酒)已经在世界各地多年。地理距离的因素可以容易地被忽略,因为智利葡萄酒在中国市场比比皆是,还有现在现代物流和供应链管理已缩短了距离,使得运输成本和时间的影响几乎无法察觉。因此,阿根廷葡萄酒在中国市场不佳的表现,主要是由于消费者认知缺乏,这是因阿根廷葡萄酒在海外,特别是在亚洲市场的营销力度非常薄弱。随着中国消费者变得越来越渴望获得新的品种,也变得越来越对新的产品熟悉;还是阿根廷开始集中推广策略进入新兴远市场;中国的消费者对阿根廷葡萄酒的透视有望改变。此外,两国政府之间的双边协定和关税优惠将有助于位置阿根廷葡萄酒,它们帮助过智利葡萄酒以同样的方式。从2015年一月智利葡萄酒进入中国市场取消关税,多亏了2005签署的自由贸易协定。阿根廷和中国正在谈判协议,以提供多种自然资源和大宗商品,但现在酒并不在谈判清单中。阿根提和智力的葡萄酒行业对比表明,阿根廷政府在葡萄酒海外市场的推销并未取得成功。智利的葡萄酒行业一直以出口为主,而阿根廷的行业已经更侧重于国内消费。尽管这种趋势正在发生变化,阿根廷葡萄酒出口份额仍然较小,还有高度集中的极少数生产商之一,拥有五大公司出口总额的52%。这项研究的第一部分将分析供应方。它将研究阿根廷为促进创新,放松管制和出口战略,为了从根本上改变一个停滞不前的葡萄酒产业。强调1980年后的行业对高品质生产和出口为导向的促销策略。第二部分将分析需求方。从专注于中国的角度来看,分析中国的消费模式,分销渠道,贸易规则和市场潜力。将强调中国在全球葡萄酒行业市场的份额,并在过去的二十年最新的销量增长。此外,这部分要深刻了解中国当地葡萄酒生产,并与国外生产商在不久的将来(无论是在国内和国际市场)竞争的前景。第三和最后一部分将研究供需双方的互动用作。分析来自联合国商品贸易统计数据库的获得的数据,时间从1996年至2013年。数据分析将主要在分类级别,将包括不仅这两国的贸易流动,还把其他葡萄酒生产国家做比较。综上所述,本次研究的主要目的是为了透彻的分析中国和阿根廷的葡萄酒行业,更好的了解认识两国市场间的潜在商业机会。评估阿根廷葡萄酒进入中国市场的竞争优势,以及潜在自由贸易协议的影响力。分析带来了有趣的结论。首先,我们已经证明了阿根廷葡萄酒的竞争优势。在过去的几十年间,阿根廷经历了深刻的现代化进程。阿根廷的葡萄酒在世界范围内的出口份额有了显著的增长,特别是在亚洲市场。在此现代化进程中,行业对质量关注以及专注于出口市场策略的转变,对推动现代化进程起到了显著的作用。阿根廷葡萄酒质量和标准的提升,满足了全球供给的需求。阿根廷享有先天优势,如良好的气候和土壤条件,还享有社会文化优势,如强大的酿酒传统,这些优势都让生产优良品质的葡萄酒有了保证。在另一方面,阿根廷也享有较高的行业适应性,低成本结构以及货币贬值,这转化为一个更具竞争力的出口价格。相比其他葡萄酒出口国这过去几年升值的货币(除南非兰特)这一优势变得尤为重要。因此阿根廷葡萄酒跟其他国家的质量价格比是特别有竞争力。随着研究的第二章,阿根廷葡萄酒贸易竞争力最重要的困难是在需求方面上。这就是中国消费者对阿根廷葡萄酒的认知缺乏。进入中国市场,阿根廷葡萄酒进口商找到诸多挑战:首先,他们遇到当地廉价的葡萄酒或法国高档葡萄酒,中档葡萄酒的进口市场段非常小。其次,一旦他们能够访问该段时,才发现分配的障碍,隐性收费和垄断地货源渠道,常常在当地政府的管理和不愿意接受新的参与者。第三,他们遇到特定的消费模式,购买的决定集中在价格和原产地的国家(以及对法国葡萄酒高度的偏爱),而不是其他因素,如品牌的忠诚度或个人口味。最后,关于贸易流动量和价值,以及关税的统计数据分析带来了一些有趣的结果。我们注意到智利葡萄酒已经增加了市场份额和超过了其他葡萄酒生产国家。与此同时,旧世界生产国的市场份额没有变化(或减少),而新世界葡萄酒,除美国,有份额增加。还有看到阿根廷进口货量从1996年初始量增加几乎500倍,但是值内中从1996年增加了几乎1200倍。这意味着,在整个分析期间内,产品的质量有非常大的增加,相关前面提到的行业质量转移。1996年阿根廷瓶装葡萄酒的进口平均价格是每升2块美元,2013已经超过了5块美元每升。显示性比较优势(Revealed Comparative Advantage)和出口专业化指数的计算结果显示:智利,法国,阿根廷和意大利在所有的葡萄酒出口国中有最高的RCA指数。同样这四个国家也享有与中国进口结构最高的互补性。新世界葡萄酒的进口份额在中国总额增长表明消费模式转变一个明显的例子,而智利和阿根廷占上风本。数据分析还显示智利进口增长大大超过阿根廷葡萄酒的进口增长。这主要是由于智利在中国的强大的分销渠道和较高的品牌知名度,但是也有部分是由于中国和智利2005年生效的自由贸易协定逐渐减少智利葡萄酒进口的从价关税。为了评估自由贸易协议对智力出口的影响,我们设计了一个模型来评估关税的弹性。结果表明,关税的减少,在分析期内,对智力与中国间贸易浮动有着显著的影响,并对智力葡萄酒的出口有着很大的福利效应。葡萄酒是一种增值的农产品,无论是自然资源型还是技术密集型的。它代表一个盛大的机会,可让阿根廷从低成本的农产品供应商,变成更专业与增值高品质的产品供应国家。跟随智利行业的措施,优惠关税协议将受益阿根廷的葡萄酒行业,让阿根廷葡萄酒产品容易进入中国复杂市场。此外,还需要更广泛更深入的葡萄酒营销推广,为了增加中国消费者对阿根廷葡萄酒的了解。这还是阿根廷葡萄酒行业最大的挑战,由于中国在接下来的几年将继续推动葡萄酒全球需求。
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【学位授予单位】：上海大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F416.82;F757.83

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