泰国天然橡胶（HS4001）产业的出口竞争力研究

【摘要】 世界天然橡胶（HS4001）主要生产和出口国，有泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南。泰国天然橡胶业的起步较晚，但其发展速度惊人。目前泰国已经成为世界最大的天然橡胶生产国与出口国，而且已经建立了较为完整的天然橡胶产业链。天然橡胶成为了泰国的主要出口产品之一，同时泰国天然橡胶产业提供了600万个就业岗位，天然橡胶产业已成为泰国经济的重要支柱。尽管泰国目前的天然橡胶生产和橡胶出口，在世界各国中占居第一位，但是今后泰国还存在许多值得关注的问题，应该对未来的发展趋势进行研究，同时还要在以中国、美国和日本为主的竞争市场上进行天然橡胶产业竞争潜力的分析，从而能够了解失去市场份额的重要因素和影响出口的原因所在，最终能够对潜在的能力进行开发或能够赶超竞争对手，同时需要继续保持世界最大的橡胶生产与出口国的地位。本文对泰国天然橡胶（HS4001）产业的出口竞争力研究，运用了2001-2012年之间的数据，通过钻石模型分析（Diamond Model）和态势分析法（SWOT Analysis）来分析影响竞争力的环境。然后进行实证分析，研究泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南在世界、中国、美国和日本市场中生产和出口的潜力的变量工具。具体有以下四种准则（一）显性比较优势指数（Revealed Comparative Advantage: RCA）；（二）出口份额（Export Market Share）；（三）出口增长率（Export Growth）；（四）市场中最受欢迎的国家（Country Champion）。再次采用统计过程来结果。从统计过程结果中发现，印度尼西亚的天然橡胶出口潜力是最高，占据世界市场、美国市场和日本市场的平均分值。泰国的天然橡胶出口潜力仅在中国市场上高于印度尼西亚，因此泰国的天然橡胶出口潜力居第二位，第三是越南，最后一个是马来西亚。从种植面积、成本和低廉的人工费等诸多因素中能够看出，印度尼西亚的天然橡胶出口比泰国更具潜力，另外一个重要的因素是世界市场对标准胶的需求日益增加，因为便宜使用，特性稳定，通过了相关测试、质量保证，这将能够在一定程度上帮助上游产业降低生产成本，而印度尼西亚、马来西亚、越南对标准胶更擅长并且以出口标准胶为主，使其与泰国相比更具优势。泰国才得以有必要提高标准胶的生产效率，达到国际技术标准要求，降低生产成本，以能够参与各国竞争，只有这样才能够增加泰国标准胶的出口量，将来能够占据有利的地位，以抢占印度尼西亚以美国、日本、英国、德国、比利时、荷兰、奥地利这些世界上主要的标准胶进口国为主的天然橡胶市场。
 【学位级别】：硕士
【关键词】 泰国； 天然橡胶产业； 出口竞争力； 市场份额；

1 引言 

1.1 选题背景及意义 

出口是一个促进经济增长的重要经济活动，它能够使国家产生投资活动和创造更多的就业机会，影响着国家的整体经济，从而很大程度上影响了在经济体系下的国民收入水平，不断增加的出口收入促使国民的收入不断提高，而如果降低了出口收入，那么在同等条件的经济体系下的国民收入同样也会相应降低。 

近年来，泰国出口总值增长趋势明显，2010 年泰国出口总值为 195,311.52 亿美元，较去年增长了 28.08%，2011 年泰国出口总值 228，823.97 亿美元，比 2010 年增长了 17.16%，2012年增长了 0.31%，总值为 229,544.51亿美元，因此可以说出口收入的增长是过去的时间里促进经济增长的重要因素。 

在各类出口产品中，出口总值位居前 5 位的是：（1）汽车及配件，（2）电脑设备及配件，（3）珠宝首饰及饰品，（4）成品油，（5）天然橡胶，其中仅有橡胶是这5类出口产品中的农产品，出口总值达8745.80亿美元（表1.1）。 

天然橡胶（HS4001）是关系国民的重要战略物资，具有工业品和农产品的双重性质，它和钢铁、石油、煤炭并列为现代社会四大工业原料。但天然橡胶并不是任何国家都能生产的，它的生产国和消费国是不对称的，世界上天然橡胶主要生产国，大多集中在赤道以南10度到赤道以北15度之间，其中有马来西亚、印尼、泰国、印度、斯里兰卡等。而天然橡胶消费大国如美国、日本、中国等则不生产天然橡胶或者产量较少，不能充分满足各国经济和军事建设需要，需求依赖进口，因此，世界各国都十分关注发展天然橡胶产业。 

天然橡胶作为一种自然资源，产量受气候和季节等自然因素的影响较大。如果气候正常，天然橡胶生产形势就比较稳定，产量将稳步上升，资源供应就较为充足，市场、价格也将适度回调；如果种植面积减少或气候异常，如出现暴雨，强台风等天气，天然橡胶生产就会受到很大影响，这将直接影响到供给，市场价格将会出现反季节上。 

世界 4 大天然橡胶主要出口国，依次为：泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南。现在泰国的橡胶种植面积位居世界第 2 位，仅次于印度尼西亚，但泰国的天然橡胶产量占居世界第 1位。泰国有 37.33%的天然橡胶出口到世界各地，并且天然橡胶的出口总量还将会逐年增长。世界天然橡胶的使用量在 2000-2012 年的十三年里，每年的增涨率为 3.52%，而对天然橡胶的需求有 62.9%集中在主要的 5 个国家，即中国、美国、印度、日本和马来西亚。中国使用天然橡胶量占泰国出口量的 33.5%，即 3.83 亿吨。天然橡胶成为了泰国的主要出口产品之一，同时天然橡胶产业提供了600 万个就业岗位，天然橡胶产业已成为泰国经济的重要支柱。 

1.2 研究目的 

1) 探究泰国天然橡胶生产与出口的形势以及了解竞争国家的状况。

 2) 探讨泰国天然橡胶产业所遇到的困难与障碍。

 3) 分析泰国天然橡胶产业在世界市场的竞争国家和主要竞争国进行竞争潜力状况。

 4) 研究泰国失去市场份额的重要因素和影响出口的原因所在。 

2 文献综述  

2.1 国内外研究现状 

本研究的文献综述分为三个部分，第一部分是研究泰国天然橡胶的出口情况，第二部分是研究进行分析比较优势，第三部分是研究泰国天然橡胶的贸易问题。详细的分析情况如下。 

2.1.1 泰国天然橡胶出口的研究

 Dr.  Boonlert  Tamboonlertchai（1998），研究了生产要素结构为了提升橡胶产品的竞争能力，该研究的重要目标是研究橡胶产品结构、生产因素、目前行业行业所面临的阻碍以及提供国际竞争能力的意见。研究结果发现，泰国国内天然橡胶的使用量仅占 10%而剩余 90%用于加工出口。在橡胶制造行业使用天然橡胶的比例较低，虽然泰国国内天然橡胶的使用量不高，但应提高天然橡胶加工成品的的比例，而减少原料的出口，从使用天然橡胶用来产生行业产品的统计发现泰国还有更多橡胶产品的发展途径以及在国内促进使用天然橡胶来生产产品并没有影响到天然橡胶加工的出口量。虽然在 10年以来使用天然橡胶生产行业产品的增长率增加了很多，但是如果从主要国家的竞争对手来看马来西亚和印尼具有天然橡胶的使用率高于泰国，尤其是，马来西亚使用橡胶来生产行业产品为约 33%，可在印尼使用橡胶来生产行业产品为约 9.2%。在研究中还发现马来西亚政府十分的重视促进橡胶制品行业的发展，通过公共机构来促进和支持橡胶制品行业的发展。因此，发展工业橡胶制品，需要公共部门和私营部门之间的协同作用，这是最重要的。增加使用天然橡胶在工业上的应用可以通过两种方法来实现，就是扩大在国内橡胶制品的生产和出口。然而，这项研究表明，当局的政策重点是针对工业用橡胶制品，应该解决这个问题的生产和营销，寻求支持和帮助减轻这些问题产生的阻碍。如果奖励（奖励制度）不变形，和政府能支持市场的信息，那么在私营部门的制造商机就能活动更好的方法，他们应该生产什么才值得投资。此外，该研究具有明显的结论，在橡胶工业的发展中，还需要覆盖更下游橡胶制品行业，并建立橡胶产品机构支持，研究和开发人力资源培训以及收集和传播需要的信息，使橡胶制品行业不断地发展。 

Chusit 和 Weat Thainukul（1999）指出，泰国和中国之间的橡胶贸易往来由来已久，中国既是橡胶生产国又是橡胶利用国，但橡胶产量远远不能满足国内的橡胶需求量。自 1991年加快密集种植园的种植以来，泰国天然橡胶的生产与出口一直都处于领先地位，1998年，泰国的橡胶产量达到 200万吨，其中出口 91%，国内使用9%。日本是泰国橡胶主要进口国，其次是美国和中国，而且中国在过去的 10 年里对泰国橡胶的进口呈现出不断增加的趋势。 

Napawan  Prayongmorakot（2002）研究了在修改使用世界橡胶后的泰国烟片胶橡行业的潜力，为了评估泰国烟片橡胶行业的内部和外部环境将泰国烟片橡胶行业的竞争力，而且决定泰国烟片橡胶的战略提升潜力。本研究通过收集公共和私人

机构的互联网上数据和文件进行描述分析，所需的数据来源于泰国合艾府的 20家工厂。研究发现，外因对橡胶的橡胶市场有影响，比如：全球原材料市场数量，扩大出口市场的贷款利息，促进投资优惠和全球世界的增长优势将对泰国烟片橡胶有影响。然而，主要的障碍因素还包括供应商在国际市场上的议价能力，价格预原的材料，贷款利息，建立三方橡胶业务联盟以及全球市场的橡胶价格的波动。此外，外部的重要阻碍，比如：外部数量、价格及质量的原材料以及橡胶结构便于适应变化的全球使用橡胶（材料）国内库存和运输（物流）。对于内部因素的一大弱点，比如：生产成本、劳动力、资本、信息效率及目前的生产能力和该行业产能总量相比及原材料的数量和价格。提升泰国烟片橡胶行业的潜力战略就是扩大国内外的市场、建立橡胶的期货市场（Future Market）以及研究开发烟片橡胶的质量，使其更为严格和标准化生产，也是为了满足不断变化的消费者的需求。 

Tiranan  Dummuni（2002）研究《泰国橡胶出口中国的趋势》，以研究烟泰国出口烟胶片、标准胶到中国的发展趋势，总的来说，1977-1999 年的出口量呈现出不断增长的趋势，1977-1999 年的增长比例分别为 18.3%、17.5%、17.2%，这反映出中国对烟胶片和标准胶的需求相持平。 

Karan  Ratanapan（2003）研究了东盟自由贸易区协定框架下的农产品贸易自由化协定，加入该协定对泰国橡胶出口的影响，总的来说，加入东盟自由贸易协定，泰国所受到的主要影响是减少了东盟成员国的税收，主要因为需要纳税的橡胶是泰国出口量超过进口量的商品。 

Patoomporn  Worachatpaisan  (2003)，研究了全球标准胶和烟片橡胶的出口优势，该研究的目的是研究标准胶和烟片橡胶的生产市场总体情况及泰国橡胶出口和泰国烟片橡胶的优势相比。该研究使用 1982-2001 年的泰国天然橡胶的生产量和市场情况的文件以及标准胶和烟片橡胶的出口量来估计泰国的出口量的预期优势。研究发现，泰国拥有橡胶种植面积累为 2 公顷，其中具有生产量为 2.8 百万吨/年和出口量为 2.1 百万吨/年。从 1982-2001 年的泰国天然出口量倾向于增加趋势，通过分别橡胶种类还发现总体泰国标准胶的出口量和橡胶 STR20 也有提升的优势，同时总体的烟片胶和烟胶片 3级而突出下降的优势。泰国橡胶类型研究中发现，从 2002年至 2006 年泰国天然橡胶出口的比重稳步上升，由 2006 年的泰国天然橡胶的出口量为 264 万吨，而且从标准胶与烟胶片之间的比较发现标准胶与天然橡胶的出口量是同方向上升，泰国技术标准橡胶的出口量为 136 万吨，占泰国天然橡胶出口总量的51%。同时，烟胶片与标准胶的出口量是相反方向，泰国在 2006 年具有烟胶片的出口量为 69 万吨或占泰国天然橡胶出口总量的 26%，所以从该项研究结果显示泰国天然橡胶的出口量是根据全球市场消费者的需求进行调整。 

Kwanchiwa  Cheingnam（2004）研究《泰国橡胶出口市场形势和趋势》，研究结果表明泰国的标准胶产量相比过去有所增加，同时还对标准胶的质量进行了改善，这将促使泰国在未来将加大标准胶的出口。而泰国所面临的主要问题是橡胶的种植、生产以及胶农缺乏生产技能，这势必会影响到橡胶质量

Prapakorn  Buabud（2005）研究了《泰国标准胶产业在世界市场中的竞争力》，目的在于研究泰国标准胶行业的现状和市场，以分析泰国标准胶行业所具有的优势与劣势和所面临的机遇与挑战。通过与生产技术领先于泰国和与泰国技术相当的美国、日本、中国进行比较，分析泰国标准胶行业的竞争力，结果发现初加工的橡胶用户逐渐转变成为标准胶的用户，这导致企业不得不回过头来跟胶农合作，以生产出合适的原料。对于增加标准胶的产量而言，制约着泰国标准胶行业的不利因素在于国内的物流运输系统，还有国内橡胶现货原料和橡胶废料的价格，由于泰国是以生产烟胶片为主的国家，这就造成了种植园的胶农多以生产橡胶现货为主，导致橡胶废料数量减少，从而造成橡胶废料的价格增高，这势必会影响到成本的控制能力。尽管如此，泰国的原料质量高，使得泰国标准胶的质量随之增高，使泰国标准胶成为了市场的需求产品。 

本文编号：8995