基于银行CRM系统的对公业务平台设计

发布时间：2017-03-29 13:21

  本文关键词：基于银行CRM系统的对公业务平台设计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着经济的不断深化发展以及我国金融市场的逐步开放，银行业的竞争日益激烈，其中对公业务己经是各家银行竞争的重要领域。为了实现对公业务的产品创新和服务创新，实现从传统的“以资金为中心”的经营模式向“以客户为中心”、“以服务为目标”的转变，各家银行大力实施CRM(Customer Relation Manage)来管理客户、服务客户。同时，网上银行和金融电子化的飞速发展，使地域的界限趋于模糊，银行的网点优势也将被逐渐淡化。因此在银行现有客户关系管理的基础上构建对公业务平台，是银行业在新形势下将新的管理思想与信息技术的新发展相结合的必然选择。只有通过建立专门的对公业务平台，加强对公客户管理机制，完善服务，，创新产品，才能在激烈的行业竞争中立于不败之地。 本文采用了理论研究和案例分析相结合的方法。首先对课题的研究背景、现状以及课题的研究目的和意义进行阐述，以微软Dynamics CRM的主要功能特点和优势为切入点，针对银行实施CRM对公业务平台的内涵和流程展开论述，进而对银行对公业务进行需求分析，分析了对公业务平台与现有各业务系统的联系，总结了对公业务平台的总体需求、功能性需求和非功能性需求。在此基础上，通过调研，总结银行对公业务平台架构的设计要求和原则，设计了银行对公业务平台的总体架构、业务逻辑模块、主要功能模块和服务器架构。最后，通过对公业务平台案例的实施，进一步明确了对公业务平台的实施流程，总结了对公业务平台的实施效果，提供360度客户视图、优化营销过程，并提供综合分析和考评。通过该对公业务平台的建立，实现了经营模式向“以客户为中心”的转变，提高了员工的工作效率，具有很高的实际运用价值。
【关键词】：银行CRM 微软Dynamics 对公业务
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 绪论8-13
• 1.1 研究背景8
• 1.2 CRM 国内应用现状8-9
• 1.3 研究目的及意义9-11
• 1.3.1 研究目的9-10
• 1.3.2 研究意义10-11
• 1.4 论文主要内容与结构11-13
• 第二章 银行实施 CRM 对公业务平台概述13-23
• 2.1 银行实施 CRM 对公业务平台的内涵13-15
• 2.1.1 银行实施 CRM 对公业务平台的理念13
• 2.1.2 银行实施 CRM 对公业务平台的内容13-14
• 2.1.3 银行实施 CRM 对公业务平台的阶段描述14-15
• 2.2 微软 Dynamics CRM 简介15-19
• 2.2.1 微软 CRM 概述15
• 2.2.2 微软 CRM 的主要功能模块15-17
• 2.2.3 服务器软硬件要求17-19
• 2.3 微软 CRM 的特点和优势19-21
• 2.3.1 微软 CRM 的特点19-20
• 2.3.2 微软 CRM 的优势20-21
• 2.4 微软对公 CRM 的实施流程21-23
• 2.4.1 规划21-22
• 2.4.2 开发22
• 2.4.3 部署22-23
• 第三章 银行 CRM 对公业务平台需求分析23-32
• 3.1 对公业务总体需求23-26
• 3.1.1 提供 360 度统一客户视图23-24
• 3.1.2 完善客户细分与组合24-25
• 3.1.3 建立高效的客户经理管理机制25-26
• 3.2 对公业务功能需求26-29
• 3.2.1 对公客户信息管理26-27
• 3.2.2 对公客户评价管理27-28
• 3.2.3 对公客户管理28
• 3.2.4 对公客户经理管理28
• 3.2.5 产品信息的维护与管理28-29
• 3.3 对公业务非功能性需求29-32
• 3.3.1 业务量需求29
• 3.3.2 用户量需求29-30
• 3.3.3 系统服务时限需求30
• 3.3.4 软硬件安全需求30-32
• 第四章 银行 CRM 对公业务平台架构设计32-48
• 4.1 总体架构设计32-35
• 4.1.1 设计要求32
• 4.1.2 设计原则~[16]32-33
• 4.1.3 总体架构设计33-35
• 4.2 逻辑架构设计35-44
• 4.2.1 业务逻辑模块设计35-36
• 4.2.2 主要功能模块设计36-44
• 4.3 服务器架构设计44-48
• 4.3.1 服务器功能设计44-45
• 4.3.2 服务器架构设计45
• 4.3.3 服务器配置规划45-48
• 第五章 银行 CRM 对公业务平台实施案例48-66
• 5.1 案例概述48-50
• 5.1.1 案例背景48
• 5.1.2 建设目标48-50
• 5.2 实施过程50-55
• 5.2.1 实施过程50-51
• 5.2.2 实施规划51-55
• 5.3 实施效果55-66
• 5.3.1 提供 360 度客户视图55-61
• 5.3.2 优化的营销过程管理61-64
• 5.3.3 综合分析与考评64-66
• 第六章 总结与展望66-68
• 6.1 论文工作总结66-67
• 6.2 今后工作展望67-68
• 参考文献68-70
• 致谢70

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