A基金公司服务营销策略研究
发布时间：2020-12-09 17:55
从2001年我国第一只开放式基金华安创新基金发行到现在,基金行业经过十几年的快速发展,市场不断发展壮大,竞争也日趋激烈。随着新基金法的颁布,公募基金公司牌照门槛降低,越来越多的新的基金公司成立,同时各种替代产品相继推出,更加剧了市场的竞争。随着居民可支配收入的增加和投资意识的增强,居民的理财需求大幅提升,基金行业实现了跨越式的发展。基金营销也从单一的产品设计延伸到了基金的售前、售中、售后的全过程。在当前的市场环境下,传统的市场营销策略已经不能适应基金营销发展的需要,如何通过制定新的服务营销策略,提升基金公司的服务营销意识,增强公司的市场竞争力,使公司在激烈的行业竞争中占有一席之地,是当前需要考虑的首要问题。本论文以A基金公司为研究对象,A基金公司成立已经十几年,是国内成立比较早的公募基金公司之一,经历了证券市场的洗礼,也见证了基金行业的发展。但是近几年公司的资产管理规模不断缩水,在当前激烈的市场竞争中面临更加严峻的考验。本论文首先对于A基金公司的营销现状进行全面剖析,并分析公司营销中存在的问题。然后分析公司所处的宏观环境和微观环境,通过SWOT分析公司的优势、劣势、机会和威胁,进而制定...
【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：69 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１论文框架图??Ｃｈａｒｔ１?ｐａｐｅｒ?ｆｒａｍｅ??
公司的组织架构比较完善，包括总经理、督察长、投资决策委员会、风险??管理部、监查稽核部、基金投资部、电子商务部、营销部等，保证公司的各项业??务有明确的流程和规范，公司的组织架构图如图２所示。??—親酬要员会?Ｉ?Ｉ?贼￥?Ｉ????—ｊ－－．????监龄??资格ｇ査要员会?＼￣?蛋‘会??审计、合规与风险控制要员会￣???????总经理??蓋事会秘书?Ｉ?厂一想???????ｂ＝?投资决策委员会?Ｉ?體饮??副总＾????总助????｜?子?产菅市｜?３?｜深｜?‘?１１电｜｜客｜｜?￥?１１?“?１１?‘?１１?？?｜丨集｜｜?丨｜信｜丨综｜?｜凤｜?｜?ｋ??监?＾?场?财圳京?子服金?究户苴?中划息?含险察??＾?司宙５部部顾分分商中投?部投会?交財技?営官稽??＾?问公公?务心资?资计?易务术?理理孩??部?部?司蜀部?部?部部?部部部?部部部??ｊｚｒｚｌｒ￣ｉＬ??業１?１??ｉ震Ｉ??中中中??心?心?心??图２?Ａ基金公司组织架构图??Ｃｈａｒｔ２?Ａ?ｆｕｎｄ?ｃｏｍｐａｎｙ?ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ?ｃｈａｒｔ??资料来源：Ａ基金公司官网。??３．２?Ａ基金公司营销现状分析??３．２．１广■品情况??Ａ基金公司自２００３年成立至今，己经拥有２１只开放式基金，包含股票型、混合??型、债券型、货币型等多种基金类型
Ｃｈａｒｔ３?Ａ?ｆｕｎｄ?ｃｏｍｐａｎｙ?ｐｒｏｄｕｃｔ?ｓｉｔｕａｔｉｏｎ??３．２．２基金业绩情况（１）权益类产品短期业绩突出今年一季度股市回暖，Ａ基金公司也积极布局，并取得了较好的投资业绩。在??中国基金报最新公布的１２６家公募基金管理人进行的一季度权益类基金业绩排名??中，Ａ基金公司以２８．６１％的净值增长率排名第１３名。并有多只权益类基金业绩排名??靠前，短期业绩比较亮眼，如表１所示。??表１?Ａ基金公司部分产品业绩情况表??Ｔａｂｌｅｌ?Ａ?ｆｕｎｄ?ｃｏｍｐａｎｙ＊?ｓ?ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ?ｏｆ?ｓｏｍｅ?ｐｒｏｄｕｃｔｓ??产品类型?１９年一季度涨幅同类产品平均涨幅?同类排名??Ａ行业精选基金?混合型?３７．０５％?１７．４８％?１２６／３０５３??
【参考文献】：
期刊论文
[1]公募基金20年:我国公募基金公司股权结构变更研究[J]. 焦文雅. 现代管理科学. 2019(03)
[2]浅析我国证券投资基金问题及对策建议[J]. 李玉静. 东方企业文化. 2018(S2)
[3]浮动费率:基金公司该如何“浮动”[J]. 宗荷. 时代金融. 2013(19)
[4]开放式基金营销过程中的问题与对策[J]. 王芳,白洁. 吉林工程技术师范学院学报. 2012(08)
[5]首期集合资产管理产品的营销战略计划[J]. 王江华. 全国商情(理论研究). 2012(08)
[6]从“4P”看基金公司营销之道[J]. 周小江. 现代经济(现代物业下半月刊). 2009(07)
[7]基于服务营销理念的我国开放式基金营销策略建议[J]. 辛宇,徐亮,章长生. 现代经济信息. 2009(02)
[8]透过鹏华探析开放式基金的销售策略[J]. 柳荣,冯文博. 长春大学学报. 2008(07)
[9]企业促销策略面临的问题及对策[J]. 王雪青,孙妩. 现代商业. 2008(20)
[10]对基金管理公司营销策略的认识与思考[J]. 何寒熙,谢卫. 财贸经济. 2002(09)
博士论文
[1]基金申赎流量影响因素的实证研究[D]. 田耕.哈尔滨工业大学 2013
[2]中国开放式基金投资者申购赎回行为研究[D]. 陈荣.武汉大学 2010
硕士论文
[1]公募基金营销渠道优化研究[D]. 杨鑫.深圳大学 2017
[2]公募基金行业创新营销策略研究[D]. 王念祖.东南大学 2017
[3]A公司基金代销业务营销策略研究[D]. 李晓芬.东华大学 2017
[4]基于客户价值导向型的GDJK公司基金业务营销策略研究[D]. 李宇欣.江西财经大学 2016
[5]我国公募基金管理公司渠道营销研究[D]. 邱奔.首都经济贸易大学 2016
[6]JY基金管理公司市场营销策略研究[D]. 麦嘉辉.西南交通大学 2015
[7]服务营销活动对公募基金投资人投资行为影响浅析[D]. 廖为.上海交通大学 2015
[8]C基金管理公司营销策略研究[D]. 程津.华中科技大学 2015
[9]DX基金公司营销渠道策略改进研究[D]. 徐永刚.大连海事大学 2015
[10]我国公募基金销售面临的困境与对策[D]. 张彤.西南财经大学 2014
本文编号：2907251
【文章来源】：北京交通大学北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：69 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图１论文框架图??Ｃｈａｒｔ１?ｐａｐｅｒ?ｆｒａｍｅ??
公司的组织架构比较完善，包括总经理、督察长、投资决策委员会、风险??管理部、监查稽核部、基金投资部、电子商务部、营销部等，保证公司的各项业??务有明确的流程和规范，公司的组织架构图如图２所示。??—親酬要员会?Ｉ?Ｉ?贼￥?Ｉ????—ｊ－－．????监龄??资格ｇ査要员会?＼￣?蛋‘会??审计、合规与风险控制要员会￣???????总经理??蓋事会秘书?Ｉ?厂一想???????ｂ＝?投资决策委员会?Ｉ?體饮??副总＾????总助????｜?子?产菅市｜?３?｜深｜?‘?１１电｜｜客｜｜?￥?１１?“?１１?‘?１１?？?｜丨集｜｜?丨｜信｜丨综｜?｜凤｜?｜?ｋ??监?＾?场?财圳京?子服金?究户苴?中划息?含险察??＾?司宙５部部顾分分商中投?部投会?交財技?営官稽??＾?问公公?务心资?资计?易务术?理理孩??部?部?司蜀部?部?部部?部部部?部部部??ｊｚｒｚｌｒ￣ｉＬ??業１?１??ｉ震Ｉ??中中中??心?心?心??图２?Ａ基金公司组织架构图??Ｃｈａｒｔ２?Ａ?ｆｕｎｄ?ｃｏｍｐａｎｙ?ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ?ｃｈａｒｔ??资料来源：Ａ基金公司官网。??３．２?Ａ基金公司营销现状分析??３．２．１广■品情况??Ａ基金公司自２００３年成立至今，己经拥有２１只开放式基金，包含股票型、混合??型、债券型、货币型等多种基金类型
Ｃｈａｒｔ３?Ａ?ｆｕｎｄ?ｃｏｍｐａｎｙ?ｐｒｏｄｕｃｔ?ｓｉｔｕａｔｉｏｎ??３．２．２基金业绩情况（１）权益类产品短期业绩突出今年一季度股市回暖，Ａ基金公司也积极布局，并取得了较好的投资业绩。在??中国基金报最新公布的１２６家公募基金管理人进行的一季度权益类基金业绩排名??中，Ａ基金公司以２８．６１％的净值增长率排名第１３名。并有多只权益类基金业绩排名??靠前，短期业绩比较亮眼，如表１所示。??表１?Ａ基金公司部分产品业绩情况表??Ｔａｂｌｅｌ?Ａ?ｆｕｎｄ?ｃｏｍｐａｎｙ＊?ｓ?ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ?ｏｆ?ｓｏｍｅ?ｐｒｏｄｕｃｔｓ??产品类型?１９年一季度涨幅同类产品平均涨幅?同类排名??Ａ行业精选基金?混合型?３７．０５％?１７．４８％?１２６／３０５３??
【参考文献】：
期刊论文
[1]公募基金20年:我国公募基金公司股权结构变更研究[J]. 焦文雅. 现代管理科学. 2019(03)
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[3]浮动费率:基金公司该如何“浮动”[J]. 宗荷. 时代金融. 2013(19)
[4]开放式基金营销过程中的问题与对策[J]. 王芳,白洁. 吉林工程技术师范学院学报. 2012(08)
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[7]基于服务营销理念的我国开放式基金营销策略建议[J]. 辛宇,徐亮,章长生. 现代经济信息. 2009(02)
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[10]对基金管理公司营销策略的认识与思考[J]. 何寒熙,谢卫. 财贸经济. 2002(09)
博士论文
[1]基金申赎流量影响因素的实证研究[D]. 田耕.哈尔滨工业大学 2013
[2]中国开放式基金投资者申购赎回行为研究[D]. 陈荣.武汉大学 2010
硕士论文
[1]公募基金营销渠道优化研究[D]. 杨鑫.深圳大学 2017
[2]公募基金行业创新营销策略研究[D]. 王念祖.东南大学 2017
[3]A公司基金代销业务营销策略研究[D]. 李晓芬.东华大学 2017
[4]基于客户价值导向型的GDJK公司基金业务营销策略研究[D]. 李宇欣.江西财经大学 2016
[5]我国公募基金管理公司渠道营销研究[D]. 邱奔.首都经济贸易大学 2016
[6]JY基金管理公司市场营销策略研究[D]. 麦嘉辉.西南交通大学 2015
[7]服务营销活动对公募基金投资人投资行为影响浅析[D]. 廖为.上海交通大学 2015
[8]C基金管理公司营销策略研究[D]. 程津.华中科技大学 2015
[9]DX基金公司营销渠道策略改进研究[D]. 徐永刚.大连海事大学 2015
[10]我国公募基金销售面临的困境与对策[D]. 张彤.西南财经大学 2014
本文编号：2907251
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