华林证券客户理财服务系统的设计与实现

发布时间：2020-12-11 02:07

　　华林证券近年来在激烈的市场竞争中积累了大量客户资源并逐步站稳脚跟,如何做好客户理财服务工作成为摆在该公司面前的主要课题。华林证券在为客户提供理财服务的过程中存在手段粗放、精细化程度低、目标不清晰等问题,对理财营销工作的重要性认识不够;且证券行业易受政策、市场等因素影响,应当从多角度提升资讯透明性。因此华林证券从优化客户理财服务体系角度入手,进行客户理财服务系统的设计实现工作。客户理财服务系统基于MVC设计模式开发,应用到MVC设计模式的分层思想,确保系统层次结构的合理性和稳定性;框架技术则应用到Mybatis框架和Spring Boot框架,其中Mybatis框架多应用于数据持久化领域,体用了多样化的数据查询检索方式,Spring Boot框架提供了严密的数据访问监控机制,保证数据访问行为的安全;此外采用SQL Server数据库参与数据管理任务,发挥SQL Server数据库的性能优势。客户理财服务系统的功能模块有理财客户管理、理财营销管理、资讯管理、理财产品管理、MOT(关键时刻行为模式Moments of Trurh)管理,其中理财客户管理实现个人客户管理、客户群组管理、流失客户... 

【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：72 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

系统总体架构图

山东大学硕士学位论文??公募基金管理、私募基金管理、信托产品管理、银行产品管理、其他金融产品??管理。ＭＯＴ管理模块功能有服务人员ＭＯＴ、ＭＯＴ行动方案、案例知识库等功??能，服务人员ＭＯＴ的子功能有ＭＯＴ查询和ＭＯＴ概览。??３．１．３系统网络架构??营销人员、营销主管、理财客户等用户在参与客户理财服务系统业务的过??程中需要发出访问申请，系统服务器群组在接收到申请后进行处理并返回处理??的结果，本系统的服务器群组包括客户理财业务服务器和数据服务器。在处理??结果传输过程中需要经过防火墙、交换机等组件的过滤、传输作用。系统网络??架构如图３－３所示。??

客户管理逻辑类ＩｎｄｉｖｉｄｕａｌＣｕｓｔｏｍｅｒＳｅｒｖｉｃｅ，在验证申请的基础上执行客户概况??查看ｖｉｅｗＣｕｓｔｏｍｅｒＰｒｏｆｉｌｅ（）的方法，在调用实体类后返回客户概览信息。客户概??况页面如图４－］所示。??＇??ｍｓｒ＆ｍ?ｗｏｒｎ＊??３歸户管理??Ｏ个人里勸弹户腿》户舰舰户终赞奶—心??ｏｖ＾ｍｍ?＞ｓｐ？ａ?????Ｓ户纖：?Ｓ７Ｚ?胡賴实广：?〇??Ｏ???取菜户？？?ｅ??Ｂ?产??Ｂ?歉钱斯Ｂ费：?１Ｓ？２，４１Ｈｊ＾?曰域Ａ．：?ＳＷＨｔＳＯＪＳ元??°??本租６失ｊｅ产；?本丹Ｓｉｒｓ户？产？?如》乃》??？？＾ａ??ｔ?圬交：ａｓ：?？７於?Ｊ８７５元?Ｘ?月?ｍＭｒ．??＆?聊?ＳＳ：?〇．（ｍ?１１Ｊ？??４?圬?？理５户课２？：?Ｏ－ＯＶｆｊｊｆｉ?ｔ?月?ＯＯｆｆｈｉｋ??本月驗ｓｒ：??ＥＩＳ＾Ｆ＾－－?０?未齡■？?户教：?５７２??齡ｉｄ齡ｔ：?ｏ?麟ｗｍ?ａ＿??霣户松话次ｆｔ：?ｏ?ｏ??：：．．?．．ｋ?■■?－－ｌ：：??图４－１客户概况页面??在客户全景视图部分中体现与客户有关的全部信息，系统在处理全景视图??有关申请的过程中需要调用ＰａｎｏｒａｍｉｃＶｉｅｗＳｅｒｖｉｃｅ客户全景视图逻辑类，确定??申请后分别执行客户概要信息查看ｖｉｅｗＣｕｓｔｏｍｅｒＰｒｏｆｉｌｅ〇、ｖｉｅｗＳｅｒｖｉｃｅＩｎｆｏ〇服??务信息查看等方法


本文编号：2909706