A证券公司客户分级管理研究

发布时间：2021-04-30 01:48

　　随着我国证券行业的快速发展,证券公司之间的竞争越来越激烈,证券公司要想在市场中立足,并且在未来的竞争中持续健康发展,就必须加强客户管理,高度重视高附加值客户,加强自身资源整合,不断提升服务水平,形成特色,进而构建自身的竞争优势,为客户提供更加有效的服务,才有可能在未来竞争中赢取客户的信任从而帮助企业取得长远的效益。行业竞争的加剧,使得A证券公司就必须对现有客户进行梳理优化,依靠优质客户来获取竞争优势,逐步将重点转移到客户服务以及客户管理上。本文借助以往关于客户分级管理理论,通过综合调查法,运用定量与定性分析结合,重点分析了 A证券公司客户分级管理存在的主要问题,构建RFM模型,对A证券公司客户分级管理进行分析,为A证券公司有效运行客户分级管理提升服务水平提供一定的参考,同时对行业内公司拓展和维护客户,提升竞争优势具有重要的意义,也为行业内公司客户分级管理的进一步丰富和应用提供了一定的借鉴。本文以A证券公司为例,对A证券公司客户分级进行有效管理,借助已有的客户管理理论,对A证券公司客户管理现状进行了探讨,并研究了其存在的主要问题。在论文的主体部分,主要利用实证分析法,将理论与实际相结合,... 

【文章来源】：大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】：72 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意义
    1.3 国内外研究现状
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究现状
        1.3.3 研究评述
    1.4 研究内容与方法
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
第2章 客户分级管理基本理论
    2.1 证券公司客户分级管理的概述
        2.1.1 证券公司客户分级管理的定义
        2.1.2 证券公司客户分级管理的特点
    2.2 客户分级管理的影响因素
        2.2.1 客户产品偏好
        2.2.2 客户操作偏好
        2.2.3 客户风险承受能力
        2.2.4 客户专业投资能力
        2.2.5 客户价值
    2.3 客户分级管理的理论基础
        2.3.1 客户关系理论
        2.3.2 客户价值理论
        2.3.3 关系营销理论
        2.3.4 客户分级理论
第3章 A证券公司客户管理现状
    3.1 A证券公司简介
    3.2 A证券公司客户情况分析
        3.2.1 A证券公司客户整体情况
        3.2.2 客户数量增长
        3.2.3 客户托管资产增长
        3.2.4 客户活跃度
        3.2.5 客户盈利能力
        3.2.6 客户流失
    3.3 A证券公司客户分级管理存在的主要问题
        3.3.1 客户分级管理水平不高
        3.3.2 现行的客户分级管理模式过于简单
        3.3.3 客户分级管理所提供的服务缺乏特色
        3.3.4 客户分级管理定位不明确
        3.3.5 客户管理队伍建设不完善
第4章 基于RFM模型的实证分析
    4.1 客户分级管理原则
    4.2 数据采集
    4.3 客户分级管理指标的选取
    4.4 客户分级结果
        4.4.1 RFM模型分级结果
        4.4.2 客户风险偏好分级结果
        4.4.3 RFM模型及客户风险偏好分级的关系分析
第5章 A证券公司客户分级管理对策建议及保障措施
    5.1 A证券公司客户分级管理实施步骤
    5.2 A证券公司客户分级管理建议
        5.2.1 价值客户管理对策建议
        5.2.2 核心客户管理对策建议
        5.2.3 一般客户管理对策建议
        5.2.4 潜力客户管理对策建议
        5.2.5 无价值客户管理对策建议
    5.3 A证券公司实施客户分级管理的保障措施
        5.3.1 组织保障
        5.3.2 制度保障
        5.3.3 人员保障
        5.3.4 技术保障
        5.3.5 资金保障
    5.4 客户管理分级效果分析
第6章 结论与展望
    6.1 结论
    6.2 展望
参考文献
附录
致谢
作者简介



本文编号：3168599