阳光私募基金国内市场营销模式研究

发布时间：2020-12-06 04:31

　　阳光私募基金,又称信托证券投资基金,是国内目前唯一合法化的私募基金形式。合法规范地发展阳光私募基金不仅可以丰富市场投资工具,改变市场竞争格局,冲击传统操作理念,防范金融风险,而且必将对我国证券市场和国民经济发展产生重要的促进作用,并能够满足国内高净值人群的财富增值需求。阳光私募基金作为一个新生事物,在成长的道路上不可避免的存在各种问题,由于外部法规的限制,同时还面临着国内公募基金的严峻挑战,阳光私募基金在营销模式上还处于探索阶段。本文通过比较分析法分析国内阳光私募基金现有各营销模式的优劣势,结合国内私人银行的特点,提出了适合国内当前金融市场环境的阳光私募基金私人银行营销模式,并结合运行实践提出建议。论文结合本人在行业中的工作实践经验,对阳光私募基金进行定义和分类,分析国内阳光私募基金的发展现状,同时借鉴国内基金和发达国家与地区的私募基金发展经验,提出适合中国发展实际的营销模式建议,对于国内阳光私募基金的发展具有重要的实践意义。 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图1个人银行客户分类图

图3YN信托ZGL系列阳光私募基金客户资产构成图二、GSYH私人银行浙江分行，2009年刚刚成立，迫切需要推出新的针对高端客户的优秀投资品种来吸引客户，以便在同业竟争中处于优势地位。三、浙江省做为我国民营企业发展的先进地区，无论是企业数量还是产值均在全国名列前茅，与阳光私募基金优质的目标客户。2、产品设计在产品设计上充分考虑了私人银行的利益和准客户的特性，进行了下列的费率设置(详见表3)，1%的加入费，0.2%的保管费率很好的保证私人银行方面的营销收入，为了调动一线理财顾问的积极性YN信托从管理费中分三分之一用于激励，同时为了鼓励客户的长期持有，在赎回费率上设置了两年以上免收赎回费用。从费率设置来看，私人银行方面在营销过程中的收入高于一般公募基金的营销收入，而客户的费率成本基本与开放式公募基金持平。

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：2900728