混合型开放式基金业绩的影响因素及对策

发布时间：2021-10-09 19:30

　　混合型开放式基金是股票基金与债券基金的联合体,它与传统基金的差别在于,牛市可以积极加大股票投资,熊市可以完全放弃股票投资。它是一种‘进可攻,退可守’的金融投资产品,其特点决定了它受到广大的投资者的青睐。由于在我国开放式基金的发展还只有短短六年的时间,运行机制还很不健全,因此关于混合型开放式基金的业绩影响研究以及业绩提升的探讨还处于摸索阶段,因而关于专业研究者在这方面的论述还甚少,即使偶尔有零星的探讨,也很不系统。本文正是在这样的背景下进行的关于混合型开放式基金的业绩影响研究以及提升业绩对策的探讨。本文首先从混合型开放式基金投资管理过程的每一个活动环节入手,分析出影响业绩的主要因素有:证券分析中行业分析和公司个股分析特别是财务分析;投资组合的构建比例;对宏观经济形势走势的把握,买卖证券的时机;买卖股票时用到的技术分析;公司基本面的分析;国内外重大突发事件的发生;绩效评估与业绩分解。然后探讨提升混合型开放式基金业绩的对策。其对策主要有:掌握提升选股能力的基本技术,优化投资组合,选准买卖证券的时机,对各种风险因素的考虑,特别是对流动性风险的慎重考虑和重大突发事件的发生对股票市场和债券市场构成... 

【文章来源】：昆明理工大学云南省

【文章页数】：83 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

一l基金规模变动图(20()3.03.l5一20()7.12.3l)\

融通蓝筹基金三年行业配置饼图

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]我国证券投资基金择时能力实证研究[D]. 陈颖.湖南大学 2006



本文编号：3426880