云OA系统中CRM模块的设计与研究

发布时间：2017-08-27 04:14

  本文关键词：云OA系统中CRM模块的设计与研究

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【摘要】：随着互联网技术的飞速发展,办公自动化(Office Automation,简称OA)在技术和应用上都得到了更高层次的发展,人们逐渐意识到对办公管理系统的运用可以使日常办公工作更加方便、快捷和高效。与此同时,客户资源是企业的重要资源,对于客户资源的合理管理,关乎着企业的生存和发展。基于以上两点,对目标企业(联合培养单位某公司)使用的泛微协同办公系统(e-office)v8.5新增CRM模块,实现对客户资料和相关信息进行记录、保存和整理,建立以客户为中心的信息视图,避免客户信息流失,促使客户数据更有效的利用,方便销售人员围绕客户开展工作。整个CRM模块的功能设计基于对目标用户的需求分析以及面向企业的实际情况,运用设计方法论分析需求、挖掘功能,通过Axure、PS等技术来实现本次CRM模块的产品原型设计。本论文主要介绍了办公自动化系统(OA系统)及客户关系管理(CRM)的背景与意义,以及目标企业使用的泛微协同办公系统(e-office)v8.5的产品情况。同时,本论文详细介绍了CRM模块设计的全过程。在目标用户需求分析、功能提炼的基础上,实现CRM模块产品原型的设计,并对主要功能进行了设计说明,包括：客户分类、快速筛选、检索客户、新建／导入／查重客户信息、客户列表、客户详情等。
【关键词】：云办公系统 OA系统 客户 CRM
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP317.1
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 绪论8-23
• 1.1 研究背景及意义8-15
• 1.1.1 OA系统的概述8-9
• 1.1.2 CRM的概述9-10
• 1.1.3 泛微协同办公系统10-15
• 1.2 课题研究的思路和方法15-22
• 1.2.1 研究思路15-16
• 1.2.2 设计方法论16-22
• 1.3 设计工具及运行环境22-23
• 第二章 CRM模块的用户需求分析23-25
• 2.1 用户需求23
• 2.2 获取用户需求23-24
• 2.3 分析用户需求24-25
• 第三章 CRM模块的总体设计方案25-27
• 3.1 设计目的25
• 3.2 功能概述25
• 3.3 模块功能总览25-27
• 3.3.1 功能框架图25
• 3.3.2 功能说明表25-27
• 第四章 CRM模块的主要功能设计说明27-50
• 4.1 客户分类27
• 4.2 快速筛选27-28
• 4.3 搜索客户28-30
• 4.3.1 一般搜索28-29
• 4.3.2 高级检索29-30
• 4.4 新建客户30-38
• 4.4.1 新建一个客户信息30-33
• 4.4.2 导入客户33-36
• 4.4.3 客户查重36-38
• 4.5 客户列表38-45
• 4.6 客户详情45-50
• 第五章 总结与展望50-53
• 5.1 工作总结50-51
• 5.2 未来展望51-53
• 参考文献53-54
• 致谢54-55

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本文编号：744295