A公司私人财富顾问项目商业计划书

发布时间：2020-12-07 04:34

　　近年来,我国财富人群数量急剧增加,为财富管理市场的发展奠定了良好的市场基础,专业的财富管理将会成为未来市场的新巨型产业。此外,由于互联网模式的赋能,财富管理行业正以几何式发展速度大步前行,目前市场上迅速崛起的财富管理公司更是数不胜数,无一不在快速抢占市场份额。但从业务类型的分布情况来看,大多数平台以产品销售为主,很少有平台能够做到以财富理念的传播教育和提供综合财富规划咨询的一站式服务为核心进行经营。所以,拥有专业的人才配置及新颖的逻辑宣传,能够完全站在客户角度为其提供完善的产品规划咨询服务,可以使财富管理公司脱颖而出。A公司私人财富顾问项目在此环境下应运而生,本项目将利用“互联网+”思维,结合互联网App及微信公众号平台运营,打造财富圈及财富课堂的客户教育、持证理财师的金融咨询及综合财富方案服务、各类市场财富产品的客观分析、各类增值服务及产品的线上配套、线上线下沙龙及出游权益、慈善会议及公益活动等五大服务内容,可以满足各类客户需求,提供全方位、渗透式的金融服务。本文按照商业计划书的要求,主要分为五部分。第一部分主要介绍项目的背景及项目的整体概况,第二部分则对项目的市场环境进行分析,包括... 

【文章来源】：郑州大学河南省 211工程院校

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    第一节 项目背景
    第二节 研究内容和方法
        一 研究内容
        二 研究方法
第二章 项目概况
    第一节 A公司概况
        一 A公司现状
        二 组织结构
        三 公司团队
    第二节 项目概况
        一 项目产品简介
        二 项目主营业务
        三 项目盈利模式
第三章 市场环境分析
    第一节 宏观环境分析
        一 政策监管（P）
        二 经济环境（E）
        三 社会因素（S）
        四 技术影响（T）
    第二节 行业环境分析
        一 行业环境
        二 竞争状况分析
    第三节 项目战略定位分析
        一 项目SWOT分析
        二 项目定位分析
第四章 项目运营和管理
    第一节 项目运营模式
        一 项目经营目标
        二 项目经营模式
    第二节 人力资源和薪酬管理
        一 专业资质
        二 薪酬及激励
    第三节 项目营销管理
        一 产品策略
        二 价格策略
        三 渠道策略
        四 促销策略
        五 项目品牌打造
第五章 财务预测与融资安排
    第一节 财务分析预测
        一 财务分析
        二 投资估值
    第二节 融资安排
        一 融资总需求
        二 融资方案
        三 退出方式
第六章 项目风险分析与防范
    第一节 项目的主要风险
        一 技术风险
        二 市场风险
        三 道德风险
        四 管理风险
    第二节 项目的风险防范
        一 技术风险防范
        二 市场风险防范
        三 道德风险防范
        四 管理风险防范
第七章 结论与展望
参考文献
附录A 关于理财服务需求的调查
附录B 公司财务报表
个人简历
致谢



本文编号：2902634