我国产业投资基金基础研究

发布时间：2020-11-06 13:14

　　 中国产业投资基金是一种借鉴西方发达市场经济国家规范的创业投资基金运作形式,通过发行基金券,将不确定多数投资者的不等额出资汇集成一定规模的信托资产,交由专门投资管理机构按照资产组合原理直接投资于特定产业的未上市企业,并通过资本经营和提供增值服务对受资企业加以培育和辅导使之相对成熟和强壮,以实现资产保值增值与回收,投资收益按出资比例分成的金融制度。它的特点是:“集合投资,专家管理,分散风险,运作规范”。 产业投资基金作为投资基金的一种重要形式,是一项支持和发展本国经济的一种重要方式和有效途径。产业投资基金问世己有一百三十年,为西方发达国家的经济发展做出了重要贡献,特别是为高新技术产业的发展起到了重要的推动作用。我国正处于经济发展的重要时期,发展产业投资基金有着重要的战略意义。 本文通过分析国内外产业投资基金的研究现状,阐述了在我国新的经济背景下研究产业投资基金的现实意义。同时,根据投资基金传统的投资理论依据——利用组合投资来分散风险,针对产业投资基金的特殊情况,提出了适合产业投资基金的组合投资理论。并且,基于产业基金以未上市企业为投资对象,企业分析因而成为投资决策的中心环节,因此本文重点分析了如何正确评价一个企业是否具有核心竞争力,以便产业投资基金选择优良的投资项目。最后,本文阐述了我国第一支中资产业投资基金——渤海产业投资基金的基本情况,并针对该基金目前所存在的问题给出自己的建议。 本文是对我国根据基本国情,构筑自己的产业投资基金基本框架的一次探讨,具有较强的可操作性和前瞻性。希望能为我国的产业投资基金的发展起到一定的推动作用。
【学位单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2007
【中图分类】：F832.51
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究的背景和意义
        1.1.1 国外产业投资基金的发展历史
        1.1.2 中国产业投资基金的现状以及存在的主要问题
        1.1.3 研究这个问题在新的经济背景下具有的现实意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外的研究现状
        1.2.2 国内的研究现状
    1.3 研究方法与章节安排
    1.4 本文可能的创新点和不足之处
第二章 产业投资基金概述
    2.1 产业投资基金概要
        2.1.1 投资基金的简要介绍
        2.1.2 产业投资基金概念
        2.1.3 产业投资基金特点
    2.2 产业投资基金的分类
        2.2.1 新兴产业或高新技术产业投资基金
        2.2.2 支柱产业或战略产业投资基金
        2.2.3 衰退产业或产业重组基金
        2.2.4 基础设施产业投资基金
    2.3 产业投资基金组织模式比较
        2.3.1 公司型和契约型投资基金
        2.3.2 封闭式投资基金和开放式投资基金的比较
        2.3.3 私募投资基金与公募投资基金的比较
    2.4 中国发展产业投资基金的必要性
        2.4.1 发展创业投资基金的必要性
        2.4.2 发展基础设施投资基金的必要性
        2.4.3 发展企业重组基金的必要性
第三章 产业投资基金的理论分析
    3.1 风险规避与组合投资理论
        3.1.1 风险的含义
        3.1.2 风险的衡量
        3.1.3 风险反感
        3.1.4 组合投资——规避风险的有效办法
    3.2 产业投资基金面临的风险
    3.3 组合投资理论
        3.3.1 对马科维茨的均值—方差模型分析
        3.3.2 投资组合的预期收益率与风险
        3.3.3 投资组合最优权重的确定
    3.4 产业投资基金的收益与风险决策模型
第四章 产业投资基金的投资分析
    4.1 产业和地区分析
        4.1.1 宏观经济环境分析
        4.1.2 产业分析
        4.1.3 地区分析
    4.2 企业分析
        4.2.1 核心竞争力评价体系设计思路
        4.2.2 企业竞争实力评价
        4.2.3 企业竞争潜力评价
        4.2.4 企业竞争环境评价
        4.2.5 企业竞争态势评价竞争态势指标构成
        4.2.6 企业核心竞争力的评价方法——模糊评价数学模型
第五章 渤海产业投资基金综述
    5.1 渤海基金的基本情况
    5.2 渤海产业投资基金的项目选择
    5.3 作者建议
第六章 结束语
参考文献
发表论文和参加科研情况说明
致谢

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本文编号：2873182