东证期货财富管理中心发展策略研究

发布时间：2017-08-17 10:11

  本文关键词：东证期货财富管理中心发展策略研究

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【摘要】：改革开放30多年来,新中国进入经济繁荣发展时期。我国在邓小平“让一部分人先富起来”的倡导下,涌现出一批以私营企业主、金融市场投资高手、高级白领等为主要组成部分的财富拥有者。他们对财富管理的需求,也催生出中国最早的财富管理行业。而由此引发的全民财富管理浪潮也变成了目前社会的大势所趋。 笔者对中国财富人群特点深入剖析后,发现中国富人年轻化趋势明显,同时投资风格更加激进。其中投资股票的比例占到总体的42%,为所有投资品类之最,这给券商财富管理业务的发展提供了更好的商业环境。对于财富管理业务本身来说,不能简单的去推销理财产品,而是要对客户的投资观念、理财规划、人生规划等统一起来考虑。对于国内财富管理业务发展来说,当前最主要的是把握高净值人群的投资需求。 第一章从财富管理的宏观内容出发,通过对券商在财富管理领域历史表现的分析,发现和当前欧美市场相比,国内大多数券商的佣金收入占其整个营业收入的比例过大。由此提出,产品创新才是券商发展财富管理业务的关键。第二章通过对财富管理领域的佼佼者：招商银行、民生银行等的全方位分析,运用了MBA课程中市场营销学、战略学的相关理论,归纳总结了对本行业具有借鉴意义的启示。第三章中通过分析期货市场的发展轨迹,梳理出期货公司从事此业务的差异化竞争点。然后,系统梳理了东证期货存在的问题和现状,对我司开发好本公司原有客户资源,再谋求更大发展奠定现实意义上的基础。论文在第四、第五章中提出了东证期货财富管理中心发展策略及结合公司内各部门职能的优势推出的保障方案。 本论文从笔者所在的东证期货财富管理中心的实际情况出发,理论联系实际,借鉴全球领先的私人银行财富管理先进经验,并考虑市场的实际情况,期望为东证期货财富管理中心提供更有实际意义的发展策略。
【关键词】：期货 财富管理 金融
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.39;F272
【目录】：

• 中文摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 一、绪论7-15
• (一) 研究背景及意义7-12
• (二) 相关理论综述12-14
• (三) 研究方法与思路14-15
• 二、国内外财富管理项目的发展状况与比较15-21
• (一) 国内外财富管理中心业务的发展概况15
• (二) 优质财富管理项目介绍15-19
• (三) 国内外的先进财富管理机构对东证期货财富管理的启示19-21
• 三、东证期货财富管理项目发展现状分析21-34
• (一) 期货行业背景介绍及现状分析21-23
• (二) 东证期货基本情况介绍23-24
• (三) 东证期货财富管理项目介绍24-25
• (四) 东证期货财富管理项目发展现状25-29
• (五) 东证期货财富管理项目发展中存在的问题及成因分析29-34
• 四、东证期货财富管理中心机遇与发展策略34-50
• (一) 东证期货财富管理中心阶段目标设定34-37
• (二) 东证期货财富管理中心目标受众详析37-40
• (三) 东证期货财富管理中心发展策略40-50
• 五、东证期货财富管理项目保障方案50-52
• (一) 项目保障50-51
• (二) 财富管理项目内控机制51-52
• 六、东证期货财富管理中心发展总结与展望52-55
• 参考文献55-56
• 致谢56-57
• 作者简历57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 王连杰;;我国期货行业发展史与展望[J];经济视角;2011年12期

2 孙从海;;中国独立第三方理财服务市场发展研究[J];金融理论与实践;2011年11期

3 刘佳薇;;基于商业银行角度的个人理财业务风险管理研究[J];价值工程;2012年01期

4 林采宜;吴齐华;段丽媛;;来自国泰君安的中国财富管理报告[J];金融博览(财富);2012年07期

5 褚晓萌;;浅析第三方理财在中国的法律困境[J];现代营销(学苑版);2011年08期

6 王平;;解剖第三方理财[J];理财;2011年08期

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本文编号：688428