NY财富管理公司商业模式研究

发布时间：2017-08-31 10:07

  本文关键词：NY财富管理公司商业模式研究

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【摘要】：近年来,我国经济持续快速增长,高净值客户大量增加,财富管理市场迅猛发展。财富管理公司以其独立第三方的定位迅速发展壮大,已成为我国高净值财富管理机构的一个重要组成部分。目前第三方财富管理机构属于发展初期,还存在诸如产品、商业模式同质化等商业竞争。第三方财富管理机构的发展,是与财富管理行业的发展和谐共生的过程。我国需要长时间加强投资者教育工作,逐步建立财富管理公司的资质认定,加强理财专业从业人员的培养和资质认定,拓展利用大数据的应用和私人定制化增值服务。我国的第三方财富管理机构发展大有可为。未来,第三方财富管理公司将由目前的私募金融产品代销跨入到资产管理和综合理财服务这一真正的财富管理领域。第三方财富管理也需要坚持独立第三方的原则,以客户需求为中心,建立强大的市场品牌和公信力,成为我国财富管理中的重要组成部分。本文采用比较优势理论,通过比较其它行业标杆企业的案例分析,研究其商业模式和核心竞争力的打造,运用内部因素评价矩阵和外部因素评价矩阵的方法分析NY财富管理公司内部优劣势和外部竞争环境的优劣势,以寻求NY财富管理公司的创新商业模式。NY财富管理公司在当前的竞争情况下,需要寻找到自身和其它第三方财富管理机构的竞争价值点,以创新的商业模式尽早建立其它第三方难以替代的核心竞争力,从而在未来的竞争中始终具备先发优势,领先于其它财富管理机构。
【关键词】：财富管理 金融数据库 商业模式
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.39
【目录】：

• 摘要7-8
• Abstract8-9
• 1 绪言9-14
• 1.1 研究目的及选题意义9-10
• 1.2 研究综述10-11
• 1.2.1 国内研究现状10
• 1.2.2 现有研究的创新与不足之处10-11
• 1.3 研究思路11-12
• 1.4 相关理论概述12-14
• 1.4.1 核心概念界定12
• 1.4.2 主要理论12-13
• 1.4.3 研究方法13-14
• 2 财富管理市场分析14-20
• 2.1 财富管理市场概述14-15
• 2.2 高净值客户人群分析15
• 2.3 第三方财富管理机构分析15-19
• 2.3.1 第三方财富管理机构概况15-16
• 2.3.2 竞争对手分析16-18
• 2.3.3 第三方财富管理机构问题分析18-19
• 2.4 综合分析19-20
• 3 标杆分析20-26
• 3.1 克尔瑞房地产决策咨询系统20-21
• 3.1.1 企业简介20
• 3.1.2 商业模式20-21
• 3.2 清科21-22
• 3.2.1 企业简介21
• 3.2.2 商业模式21-22
• 3.3 投中投资(Chinaventure)22-23
• 3.3.1 企业简介22
• 3.3.2 商业模式22-23
• 3.4 综合分析23-26
• 4 NY财富管理公司商业模式研究26-44
• 4.1 NY财富管理公司核心竞争力定位26-27
• 4.1.1 公司介绍26-27
• 4.1.2 核心竞争力定位分析27
• 4.2 私募金融产品数据库建设27-30
• 4.2.1 内部因素评价矩阵(IFE矩阵)分析27-28
• 4.2.2 外部因素评价矩阵(EFE矩阵)分析28-29
• 4.2.3 金融产品数据库的实施建设29-30
• 4.3 金融产品开发体系设计30-39
• 4.3.1 金融研究院设立30-31
• 4.3.2 建立和优化金融产品评价体系31-36
• 4.3.3 金融产品报告体系36-39
• 4.4 私募金融产品的财富管家服务构建39-44
• 4.4.1 财富管家的市场背景和需求39-41
• 4.4.2 优势和竞争力分析41-42
• 4.4.3 分阶段实施计划42-43
• 4.4.4 合作推广策略43-44
• 5. 结语和展望44-46
• 5.1 结语44
• 5.2 展望44-46
• 参考文献46-47
• 鸣谢47

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本文编号：764953