期货公司CRM系统设计与实现

发布时间：2020-03-17 19:57

【摘要】：客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)系统是现代企业管理模式的一种解决方案,企业通常借助计算机软硬件集成系统,以实现其业务目标。随着近年来期货行业在我国市场上的快速发展和国家政策的支持,新增的期货产品每年递增,金融期货创新业务也层出不穷,国内期货行业在经过几年激烈的手续费率低价竞争后,现存的期货公司大多都拥有自己的一批重要客户。在这样的背景下,当前市场更加关注于服务和研发水平,而如何提高客户服务是期货公司面临的首要难题。本文以某期货公司的创新方案为例,利用客户关系管理系统来寻找这样的突破口,把企业内的市场营销工作、客户管理和服务工作等业务模块整合到一起,并加入客户的分类和数据的挖掘,期望通过统一的客户管理平台来达到将企业的战略核心从产品转向客户服务的目的,从而适应时代变革,走在行业的前端。本文首先对期货行业的发展背景、期货公司在当前环境下面临的问题和期货公司CRM系统的应用目标进行了调查和整理。然后研究了CRM系统的理论基础,举例推导了客户价值管理的计算方法和数据挖掘技术在该系统中应用的前景。在对某期货公司的背景的业务进行了详细调查之后,分析出了公司对CRM系统在客户、管理和工作台等模块上的具体需求。并根据该公司的实际需求和经济实例,总结出该如何对CRM系统进行选型。最后列出的CRM系统的软硬件运行环境的需求,对整个系统的实现起了重要的作用。经过公司对客户、管理和工作台等模块需求的研究,建立了一个CRM系统的框架模型。首先将需求所涉及到的客户管理、服务管理、营销管理和工作台等模块进行了说明,并对系统中使用的J2EE框架和进行了阐述,实现了系统的展现层、服务层和持久层一系列的设计流程,然后研究了系统的安全性和性能设计,最后展示了实际系统的应用成果,完成了整个系统的设计内容。该CRM系统在传统客户关系管理基础上,增加了性能设计和安全性设计。经过一段时间的运行和检验,系统能为公司有效地提高员工效率、提升服务品质和规范业务流程。
【图文】：

功能模块,客户

杭州电子科技大学硕士学位论文（4）客户服务模块，有客户拜访跟踪、客户分级服务和多媒体服务接触。每到节假日或者客户的生日的时候，系统能对通过对客户信息的整理，向客户发送节日问候。对于不同级别的客户，更可以通过销售人员对客户进行拜访等。（5）工作台模块。自动工作提醒、任务分配和消息提醒。这个功能主要为了公司员工设置的。可以提醒员工有哪些事务还没有处理，或者当某些之前的操作完成之后，提醒员工可以进行下一步的工作。图 3-1 所示。

拓扑图,系统网络,拓扑

杭州电子科技大学硕士学位论文3.4 系统运行环境要求3.4.1 系统网络拓扑某期货公司系统网络拓扑如下图所示，，CRM 分析应用服务器、J2EE 应用服务器、客服中心数据库和 CRM 分析数据库中的数据集中在数据中心，在公司总部的员工通过公司内网经过一道防火墙可以访问数据中心的数据，同时也可以对Web 服务器进行访问。而不在企业总部的员工可以通过 Internet 经过路由器和两道道防火墙对数据中心进行访问。系统网络拓扑如图 3-2 所示。
【学位授予单位】：杭州电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.39;F274;TP315

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