土库曼斯坦的天然气工业与出口多元化
发布时间：2021-10-30 17:55
土库曼斯坦作为油气资源大国,天然气产业已成为其国民经济的支柱行业,然而受困于产能建设不足及出口通道受阻,土库曼斯坦天然气出口表现出增长乏力的态势。目前,土库曼斯坦已形成北通俄罗斯、南达伊朗、东至中国的天然气出口通道布局,但受地缘政治及经济利益影响,其天然气主力买家仅剩中国。为了摆脱天然气出口困境,土库曼斯坦积极推行天然气出口多元化:一方面拓展新的出口通道,集中推进通往南亚的TAPI项目的落实,同时与各相关方磋商跨里海天然气管道项目;另一方面,充分提升本国天然气的资源化利用,大力发展天然气化工与发电,将现有天然气资源转化为高附加值的产品并出口。土库曼斯坦作为中国进口天然气的主力来源,在中国进口中亚天然气中的地位不可替代,夯实中土天然气贸易合同的履行,谨防土库曼斯坦在供气量上打折扣是当前中土两国关系中最为现实的课题;在将来可探索基于TAPI、IPI项目,建立涵盖中国、伊朗、土库曼斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、印度的中亚-南亚天然气大管网的可能性。
【文章来源】：油气储运. 2020,39(02)北大核心
【文章页数】：9 页
【部分图文】：
土库曼斯坦天然气产量（数据来源于EIA)
自1991年以来，土国国内天然气消费量整体快速增长，从最初的40×108～50×108 m3/a猛增至近3年的400×108 m3/a。但历史上曾发生过一次严重的震荡（图2），即2007—2008年间受全球金融危机的影响，土国能源需求整体萎缩，天然气消费量急剧滑落。在此之后，步入高速增长阶段，2018年消费量高达416×108 m3/a，在土国能源消费结构中占77%，是全球一次能源消费天然气比例最高的国家之一[9]。从土国天然气行业消费结构来看，民用、发电、供暖占最大比例。据国际能源署（IEA）统计[3],2016年土国民用消费天然气占其国内天然气总消费的34%。土国在独立之初，施行国民高福利保障政策，居民对水、电、气及汽油享有完全免费使用权。2015年，时任总统别尔德穆哈梅多以阻碍市场经济改革为由，宣布逐步取消国民高福利保障政策，将国民免费用气改为每人每月免费用气50 m3、电35 kW·h，超出部分收费，民用气价、电价经多次提升，达到0.006美元/m3、0.007美元/（k W·h）。2018年9月，土国政府再出台新政策：自2019年1月1日始，完全取消居民免费使用天然气的权利，终结了26年国民高福利保障时代。据专家分析，土国总统之所以推出该政策，最根本的原因并非减少过度消费，而是土国经济状况逐年恶化所迫。天然气出口是土国赚取外汇的最主要手段，但当前天然气出口状况并不乐观。
近年来，受天然气产量增长限制，土国天然气出口整体变化并不显著，保持在350×108～400×108 m3/a。土国天然气在国际天然气市场基本保持4%的份额，目前最主要的出口方向为中国（94%），少量出口阿塞拜疆（5%）、哈萨克斯坦（1%）。土国天然气对外出口历史上曾发生两次剧烈滑坡（图3），分别是1997年和2009年的土俄天然气危机引发断供所致。2009年以来，由于过境俄罗斯的出口量整体压缩，土国天然气出口量占产量的比例由历史上的平均80%滑落至近年的50%。为了提升天然气产量与出口量，土国《2030国家社会经济发展纲要》制定了重点发展天然气的任务及目标：2030年实现产气量2 300×108 m3、出口气量1 800×108 m3，届时出口比例将达78%。土国天然气出口多元化的迫切性由来已久，发展历程坎坷艰难。自土国独立以来，由于天然气出口完全受俄罗斯控制（中亚-中央管道），在发展土俄关系时，常被俄罗斯以关闭管道阀门作为威胁。为了扭转出口被俄罗斯“卡脖子”的被动局面，20世纪90年代土国提出发展其他出口通道的规划。1992年与伊朗达成建设土-伊天然气管道协议，向贫气的伊朗北部地区出口天然气，同时还过境伊朗出口至阿塞拜疆。同时，积极发展与中国的关系，2006年签署建设中国-中亚天然气管道协议，开辟亚太市场。目前，土国天然气已形成北向俄罗斯、南向伊朗、东向中国的出口布局（表1、图4),2015年建成土国境内的“东-西”输气管道，实则是为向欧洲方向的出口作准备，由此基本形成多元化出口。由于气价及历史债务问题，俄罗斯、伊朗先后于2016年和2017年分别中断了土国天然气的进口，导致土国天然气基本仅能出口至中国，多元化危机历史重演。土国不得不加紧开辟其他路径，20世纪诞生的“执行难度较大”的方案“土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）管道及跨里海天然气管道”再次被提上议程。其中，TAPI项目尤其受到土国总统青睐，在与各国发展外交关系时，TAPI项目成为经常被提及的合作议题。据《土库曼斯坦天然气行业发展纲要》，中土天然气管道、土伊天然气管道、TAPI管道以及土国国内的“东-西”天然气管道被列为土国家战略基础设施项目，由此可见土国在出口多元化方面的侧重点。
【参考文献】：
期刊论文
[1]中亚地区油气投资隐性风险不断聚集[J]. 李月清. 中国石油企业. 2018(11)
[2]中国与中亚国家油气资源合作风险比较分析[J]. 郭霄鹏,张金锁,李德强,赵来军. 西安科技大学学报. 2018(05)
[3]中亚-里海地区油气管道战略前景及对中国能源安全的影响[J]. 史洺宇,齐梅,易成高,陈荣,白建辉. 油气储运. 2018(12)
[4]中俄油气贸易通道的战略布局[J]. 袁海云,梁萌,徐波,刘力铭,宋涛,张茜,杨英. 油气储运. 2018(09)
[5]2000-2015年俄罗斯天然气工业情况[J]. 梁萌,陈欢,袁海云,徐鑫,杨英,Khlebnikov V.N.,Mishin A.S.,Antonov S.V.. 国际石油经济. 2017(03)
[6]阿塞拜疆油气输出线路之争[J]. 史洺宇,易成高. 油气储运. 2016(11)
[7]基于地缘战略中国同土库曼斯坦资源合作分析[J]. 张艳松,倪善芹,陈其慎,邢佳韵,乔珊珊. 资源科学. 2015(05)
[8]中亚天然气管道发展现状与特点分析[J]. 党学博,李怀印. 油气储运. 2013(07)
[9]土库曼斯坦天然气产销预测及管网规划[J]. 徐严波,李怀印. 国际石油经济. 2009(12)
本文编号：3467166
【文章来源】：油气储运. 2020,39(02)北大核心
【文章页数】：9 页
【部分图文】：
土库曼斯坦天然气产量（数据来源于EIA)
自1991年以来，土国国内天然气消费量整体快速增长，从最初的40×108～50×108 m3/a猛增至近3年的400×108 m3/a。但历史上曾发生过一次严重的震荡（图2），即2007—2008年间受全球金融危机的影响，土国能源需求整体萎缩，天然气消费量急剧滑落。在此之后，步入高速增长阶段，2018年消费量高达416×108 m3/a，在土国能源消费结构中占77%，是全球一次能源消费天然气比例最高的国家之一[9]。从土国天然气行业消费结构来看，民用、发电、供暖占最大比例。据国际能源署（IEA）统计[3],2016年土国民用消费天然气占其国内天然气总消费的34%。土国在独立之初，施行国民高福利保障政策，居民对水、电、气及汽油享有完全免费使用权。2015年，时任总统别尔德穆哈梅多以阻碍市场经济改革为由，宣布逐步取消国民高福利保障政策，将国民免费用气改为每人每月免费用气50 m3、电35 kW·h，超出部分收费，民用气价、电价经多次提升，达到0.006美元/m3、0.007美元/（k W·h）。2018年9月，土国政府再出台新政策：自2019年1月1日始，完全取消居民免费使用天然气的权利，终结了26年国民高福利保障时代。据专家分析，土国总统之所以推出该政策，最根本的原因并非减少过度消费，而是土国经济状况逐年恶化所迫。天然气出口是土国赚取外汇的最主要手段，但当前天然气出口状况并不乐观。
近年来，受天然气产量增长限制，土国天然气出口整体变化并不显著，保持在350×108～400×108 m3/a。土国天然气在国际天然气市场基本保持4%的份额，目前最主要的出口方向为中国（94%），少量出口阿塞拜疆（5%）、哈萨克斯坦（1%）。土国天然气对外出口历史上曾发生两次剧烈滑坡（图3），分别是1997年和2009年的土俄天然气危机引发断供所致。2009年以来，由于过境俄罗斯的出口量整体压缩，土国天然气出口量占产量的比例由历史上的平均80%滑落至近年的50%。为了提升天然气产量与出口量，土国《2030国家社会经济发展纲要》制定了重点发展天然气的任务及目标：2030年实现产气量2 300×108 m3、出口气量1 800×108 m3，届时出口比例将达78%。土国天然气出口多元化的迫切性由来已久，发展历程坎坷艰难。自土国独立以来，由于天然气出口完全受俄罗斯控制（中亚-中央管道），在发展土俄关系时，常被俄罗斯以关闭管道阀门作为威胁。为了扭转出口被俄罗斯“卡脖子”的被动局面，20世纪90年代土国提出发展其他出口通道的规划。1992年与伊朗达成建设土-伊天然气管道协议，向贫气的伊朗北部地区出口天然气，同时还过境伊朗出口至阿塞拜疆。同时，积极发展与中国的关系，2006年签署建设中国-中亚天然气管道协议，开辟亚太市场。目前，土国天然气已形成北向俄罗斯、南向伊朗、东向中国的出口布局（表1、图4),2015年建成土国境内的“东-西”输气管道，实则是为向欧洲方向的出口作准备，由此基本形成多元化出口。由于气价及历史债务问题，俄罗斯、伊朗先后于2016年和2017年分别中断了土国天然气的进口，导致土国天然气基本仅能出口至中国，多元化危机历史重演。土国不得不加紧开辟其他路径，20世纪诞生的“执行难度较大”的方案“土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）管道及跨里海天然气管道”再次被提上议程。其中，TAPI项目尤其受到土国总统青睐，在与各国发展外交关系时，TAPI项目成为经常被提及的合作议题。据《土库曼斯坦天然气行业发展纲要》，中土天然气管道、土伊天然气管道、TAPI管道以及土国国内的“东-西”天然气管道被列为土国家战略基础设施项目，由此可见土国在出口多元化方面的侧重点。
【参考文献】：
期刊论文
[1]中亚地区油气投资隐性风险不断聚集[J]. 李月清. 中国石油企业. 2018(11)
[2]中国与中亚国家油气资源合作风险比较分析[J]. 郭霄鹏,张金锁,李德强,赵来军. 西安科技大学学报. 2018(05)
[3]中亚-里海地区油气管道战略前景及对中国能源安全的影响[J]. 史洺宇,齐梅,易成高,陈荣,白建辉. 油气储运. 2018(12)
[4]中俄油气贸易通道的战略布局[J]. 袁海云,梁萌,徐波,刘力铭,宋涛,张茜,杨英. 油气储运. 2018(09)
[5]2000-2015年俄罗斯天然气工业情况[J]. 梁萌,陈欢,袁海云,徐鑫,杨英,Khlebnikov V.N.,Mishin A.S.,Antonov S.V.. 国际石油经济. 2017(03)
[6]阿塞拜疆油气输出线路之争[J]. 史洺宇,易成高. 油气储运. 2016(11)
[7]基于地缘战略中国同土库曼斯坦资源合作分析[J]. 张艳松,倪善芹,陈其慎,邢佳韵,乔珊珊. 资源科学. 2015(05)
[8]中亚天然气管道发展现状与特点分析[J]. 党学博,李怀印. 油气储运. 2013(07)
[9]土库曼斯坦天然气产销预测及管网规划[J]. 徐严波,李怀印. 国际石油经济. 2009(12)
本文编号：3467166
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